Analizy Online: Słaby styczeń funduszy emerytalnych
czwartek, 04 lutego 2016 09:41

Styczeń był dla funduszy emerytalnych najsłabszym miesiącem od ponad 7 lat. Średnio straciły one aż -4,89%. Spadła też wartość aktywów zgromadzonych w OFE – podały Analizy Online.

AO tłumaczą, że ze względu na to, iż od przeniesienia części dłużnej OFE do ZUS portfele funduszy wypełniają głównie akcje, kondycja OFE jest uzależniona od wyników na giełdach. Słaby styczeń na parkietach spowodował, że podmioty rynku emerytalnego znalazły się na minusie.

Podobnie jak w grudniu, w styczniu najlepiej wypadł Aegon OFE (-3,7%). W przypadku pięciu OFE strata przekroczyła -5%, wśród nich najsłabiej zachował się OFE PZU „Złota Jesień”, który zakończył miesiąc z wynikiem -5,92%. Analitycy wskazują, że nie najlepiej wyglądają też statystyki za ostatnie 3 lata. Tylko 3 fundusze zdołały utrzymać dodatni wynik: PKO BP Bankowy OFE, MetLife OFE oraz AXA OFE. Najsłabiej wygląda sytuacja Generali OFE. Choć ostatnie 2 miesiące kończył w połowie stawki, wcześniejsze słabe wyniki sprowadziły 3-letnią stopę zwrotu do poziomu -5,89%.

Słaby wynik zarządzania oraz ujemne przepływy finansowe z ZUS miały wpływ na spadek aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Z obliczeń AO wynika, że na koniec stycznia ich wartość wyniosła 133,4 mld zł (-5,1% m/m). Była to najmniejsza suma od lutego 2009 r.

W styczniu wartość środków przelanych z ZUS do OFE wyniosła 208 mln zł – najwięcej od sierpnia ub.r. Jednocześnie fundusze przelały do ZUS łącznie 285 mln zł w ramach „suwaka” – najmniej w historii działania tego mechanizmu.

Najwyższym wskaźnikiem procentowym spadku aktywów legitymował się OFE PZU „Złota Jesień” (-6,1%). Pod względem kwotowym najwięcej stracił z kolei Nationale-Nederlanden OFE (1,88 mld zł).
(AM, źródło: Analizy Online)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

IFRS 17: Program do raportowania w nowym standardzie

Moody’s Analytics wypuścił program RiskIntegrityTM IFRS 17, rozwiązanie gotowe do działania w chmurze, mające pomóc ubezpieczycielom...


czytaj dalej

Insurtech: Włoska telematyka poza rosyjskim wpływem

Włoska Octo Telematics ogłosiła, że jej prezes i dyrektor generalny podpisali umowę zakupu 20% akcji Octo od rosyjskiej firmy Renova Holdings....


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Pod znakiem nowych regulacji

Gdy w marcu Sąd Najwyższy podjął uchwały dopuszczające możliwość przyznania zadośćuczynienia bliskim osoby ciężko poszkodowanej w wypadku, stało...


czytaj dalej

Nowa polisa PZU Ja Plus dostępna w moje.pzu.pl

PZU rozszerzył ofertę ubezpieczeń dostępnych on-line o polisy na życie. Nowy produkt PZU Ja Plus jest dostępny na portalu moje.pzu.pl obok...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook