Analizy Online: Słaby styczeń funduszy emerytalnych
czwartek, 04 lutego 2016 09:41

Styczeń był dla funduszy emerytalnych najsłabszym miesiącem od ponad 7 lat. Średnio straciły one aż -4,89%. Spadła też wartość aktywów zgromadzonych w OFE – podały Analizy Online.

AO tłumaczą, że ze względu na to, iż od przeniesienia części dłużnej OFE do ZUS portfele funduszy wypełniają głównie akcje, kondycja OFE jest uzależniona od wyników na giełdach. Słaby styczeń na parkietach spowodował, że podmioty rynku emerytalnego znalazły się na minusie.

Podobnie jak w grudniu, w styczniu najlepiej wypadł Aegon OFE (-3,7%). W przypadku pięciu OFE strata przekroczyła -5%, wśród nich najsłabiej zachował się OFE PZU „Złota Jesień”, który zakończył miesiąc z wynikiem -5,92%. Analitycy wskazują, że nie najlepiej wyglądają też statystyki za ostatnie 3 lata. Tylko 3 fundusze zdołały utrzymać dodatni wynik: PKO BP Bankowy OFE, MetLife OFE oraz AXA OFE. Najsłabiej wygląda sytuacja Generali OFE. Choć ostatnie 2 miesiące kończył w połowie stawki, wcześniejsze słabe wyniki sprowadziły 3-letnią stopę zwrotu do poziomu -5,89%.

Słaby wynik zarządzania oraz ujemne przepływy finansowe z ZUS miały wpływ na spadek aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Z obliczeń AO wynika, że na koniec stycznia ich wartość wyniosła 133,4 mld zł (-5,1% m/m). Była to najmniejsza suma od lutego 2009 r.

W styczniu wartość środków przelanych z ZUS do OFE wyniosła 208 mln zł – najwięcej od sierpnia ub.r. Jednocześnie fundusze przelały do ZUS łącznie 285 mln zł w ramach „suwaka” – najmniej w historii działania tego mechanizmu.

Najwyższym wskaźnikiem procentowym spadku aktywów legitymował się OFE PZU „Złota Jesień” (-6,1%). Pod względem kwotowym najwięcej stracił z kolei Nationale-Nederlanden OFE (1,88 mld zł).
(AM, źródło: Analizy Online)

 

Wierzbowski Eversheds Sutherland: Paweł Stykowski szefem praktyki compliance

W lipcu do kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączył Paweł Stykowski, do niedawna dyrektor Departamentu Prawnego InterRisk....


czytaj dalej

TUW PZUW: Paweł Stopczyński nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza TUW PZUW powołała z dniem 27 czerwca Pawła Stopczyńskiego na stanowisko członka zarządu. Będzie on odpowiedzialny za obszar...


czytaj dalej

Coface: Patrice Luscan prezesem ICISA

Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania...


czytaj dalej

Lloyd’s: Nowa cyfrowa platforma dystrybucji

Lloyd’s uruchomił nową cyfrową platformę dystrybucji – Lloyd’s Bridge – zaprojektowaną w celu szybkiego, łatwego i sprawnego połączenia firm...


czytaj dalej

PSU: Dorota Jezierska nowym prezesem Stowarzyszenia

26 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Underwriterów. Podczas obrad uczestnicy WZC dokonali zmian we władzach...


czytaj dalej

XXIV Forum Teleinformatyki: System informacyjny państwa i obywatela

W dniach 27-28 września 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie odbędzie się XXIV Forum Teleinformatyki. Patronem...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook