Reklama

Analizy Online: Udany marzec OFE
czwartek, 07 kwietnia 2016 08:34

Na tle wcześniejszych miesięcy marzec można zaliczyć do wyjątkowo udanych w kontekście stóp zwrotu zrealizowanych przez otwarte fundusze emerytalne. W trzecim miesiącu roku wzrosły też aktywa OFE – podały Analizy Online.

Przełamana w lutym tendencja (średni wynik na poziomie +2,1%) oraz wyraźnie dodatnie stopy zwrotu w marcu (+5,5%) związane były z poprawą sytuacji na warszawskiej giełdzie.

Choć zrealizowane w lutym i w marcu dodatnie stopy zwrotu niewątpliwie przyczyniły się do poprawy długoterminowych wyników, to jednak w horyzoncie rocznym nie wystarczyły do zrekompensowania strat poniesionych w okresach wcześniejszych. Średnia stopa zwrotu dla 12-mies. horyzontu inwestycyjnego wyniosła w marcu -6,5% (w lutym strata liczyła -10,1%), a rezultaty wszystkich funduszy wciąż znajdują się pod kreską.

Wyraźna poprawa koniunktury na warszawskim parkiecie najsilniej sprzyjała OFE PZU „Złota Jesień”, w przypadku którego miesięczna stopa zwrotu wyniosła ponad +6,3%. Jeszcze w lutym rezultat tego funduszu (+1,7%) ukształtował się na poziomie poniżej średniej (+2,1%), zaś wynik osiągnięty w styczniu (-5,9%) był najniższym ze wszystkich funduszy (przy średniej wynoszącej -4,9%). Drugie miejsce przypadło w udziale Nationale-Nederlanden OFE (+6,2%), który zarówno w lutym, jak i w styczniu zajmował dalekie miejsca w zestawieniach szeregujących fundusze według osiąganej stopy zwrotu. Z wynikiem na poziomie +6,1% podium zamknął MetLife OFE, który miesiąc wcześniej znalazł się na końcu stawki. Na przeciwległym biegunie zestawienia stóp zwrotu za marzec znalazł się natomiast Aegon OFE, który w poprzednich miesiącach plasował się w ścisłej czołówce zestawień.

Silnie dodatnie stopy zwrotu w minionym miesiącu korzystnie wpłynęły na statystyki dotyczące liczby funduszy, które w horyzoncie 36 miesięcy osiągnęły wynik na plusie. O ile jeszcze w lutym do tego grona zaliczało się 8 OFE, to w marcu w jego skład weszły wszystkie podmioty, przy średnim rezultacie z inwestycji na poziomie +6,3%. Nie uległ natomiast zmianie skład zestawienia obejmującego trzy najbardziej zyskowne fundusze – liderem pozostaje PKO BP Bankowy OFE (+9,1%), na drugie miejsce awansował Metlife OFE (+8,6%), a podium zamknęła AXA OFE, zyskująca +8,5%. Po przeciwległej stronie nie doszło natomiast do żadnych przetasowań: stawkę zamyka Generali OFE (+1,7%), zaś miejsca wcześniejsze przypadły Pekao OFE (+3,5%) oraz Nationale-Nederlanden OFE (+4,9%).

W minionym miesiącu dodatni wynik z inwestycji przyczynił się do wzrostu środków będących pod zarządzaniem Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. Osiągnięta stopa zwrotu powiększyła bowiem wartość aktywów OFE o ponad +7,7 mld zł. Najwyższą dynamikę zmian w wartości aktywów netto odnotowano w przypadku marcowych liderów stóp zwrotu; tj. Nationale-Nederlanden OFE (+6,3%), OFE PZU „Złota Jesień” (+6,2%) oraz MetLife OFE (+6%).

W marcu wartość transferu środków z ZUS do OFE wyniosła +256 mln zł, zaś na skutek „suwaka” fundusze przekazały do ZUS -293 mln zł. Ostatecznie, na koniec minionego miesiąca aktywa funduszy wyniosły ponad 143,5 mld zł, co oznacza wzrost o +5,7% w porównaniu z miesiącem wcześniejszym.
(AM za: Paweł Bystrek, Analizy Online)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook