Reklama

Fundusze emerytalne: Udany grudzień OFE
piątek, 05 stycznia 2018 09:41

W grudniu wszystkie otwarte fundusze emerytalne wypracowały zysk, wynoszący średnio 2%. Na koniec roku aktywa OFE były warte niemal 180 mld zł – podały Analizy Online (AO) oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Osiągnięte w minionym miesiącu wyniki funduszy zawarły się w przedziale od +1,7% (Generali OFE) do +2,5% (OFE PZU „Złota Jesień”). AO podkreśliły, że choć nie udało się odrobić strat poniesionych w listopadzie (-2,3%), to całoroczne wyniki prezentują się bardzo atrakcyjnie (+18,7%). „To najlepszy rok w historii OFE. Do tej pory fundusze emerytalne najwięcej zarobiły w 2006 roku – średnio +17,0% – przy czym wtedy udział akcji w portfelach OFE był znacznie niższy. Poza tym wynik OFE osiągnięty w 2017 roku był znacznie wyższy od wypracowanego przez fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii, które zarobiły średnio +13,8%. Wszystkie fundusze emerytalne zarobiły więcej, w tym najwyższą stopę zwrotu dla klientów wypracował OFE PZU „Złota Jesień” (+20,9%)” – napisano w  raporcie.

Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych wzrosła w skali miesiąca o 3 mld zł (+1,7%) dzięki dodatniemu wynikowi z zarządzania (+3,5 mld zł). Jednocześnie odpływ środków w ramach suwaka uszczuplił aktywa o -788,76 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta funduszy jedynie 219 mln zł.

Na koniec grudnia 2017 roku aktywa OFE warte były 179,5 mld zł, o 26,1 mld zł (+17%) więcej niż rok wcześniej. Według AO, największa w tym zasługa dobrej koniunktury na warszawskim parkiecie i pracy zarządzających – analitycy szacują wynik zarządzania na 29,6 mld zł. „Jednocześnie stan aktywów został poważnie uszczuplony wskutek obniżenia wieku emerytalnego. Pierwszego października weszły w życie przepisy, które przywróciły wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do końca roku do ZUS wpłynęło z tego powodu ponad 424 tys. wniosków o przejście na emeryturę. W efekcie od października fundusze przekazały do ZUS w ramach tzw. suwaka aktywa warte 3,0 mld zł, podczas gdy w poprzednich miesiącach wartość miesięcznego przelewu nie przekraczała 0,4 mld zł. W sumie w całym roku w ramach tego mechanizmu OFE przekazały do ZUS łącznie 6,1 mld zł, blisko dwukrotnie więcej niż w całym 2016 roku” – podano w raporcie.

W 2017 roku składki przekazane przez ZUS do OFE wyniosły według wyliczeń AO ponad 2,9 mld zł.

Dobra koniunktura na rynku kapitałowym premiuje najlepsze kompetencje w zakresie zarządzania, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych stopach zwrotu. Po raz kolejny wyniki potwierdzają, że w długim czy krótszym okresie OFE są w Polsce najbardziej efektywną formą pomnażania kapitału. W kontekście wyczekiwanej reformy systemu emerytalnego, utworzenia PPK i przekształcenia OFE potwierdza się, że rynek kapitałowy jest dobrym miejscem na umiejętne lokowanie długoterminowych oszczędności. Przeprowadzenie obu komponentów reformy mogłoby dodatkowo wzmocnić jego stabilność oraz podnieść efektywność. W efekcie mógłby on jeszcze lepiej służyć przyszłym emerytom oraz polskiej gospodarce – skomentowała Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
(AM, źródło: IGTE)

 

Allianz: Grzegorz Krawiec w zarządzie, Krzysztof Szypuła odchodzi

W dniu 31 sierpnia br. planowana jest zmiana w zarządzie spółek ubezpieczeniowych TUiR Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska S.A.

Na członka...


czytaj dalej

Personalia: Bartosz Grześkowiak wzmocni Grupę MAK

31 lipca Bartosz Grześkowiak, dyrektor zarządzający TUiR Warta, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. Swoją karierę będzie kontynuować w...


czytaj dalej

Dlaczego ubezpieczyciele powinni kochać Amazona

Gdy tylko Amazon.com Inc. planuje wejść w nową dla siebie branżę, branża ta drży w posadach. Nie inaczej było, gdy agencja Reuters podała, że...


czytaj dalej

Aon: katastrofalny lipiec

Lipcowe susze i pożary w Europie przyniosą prawdopodobnie min. 3,5 mld euro start ekonomicznych. Wiele krajów doświadczyło pogorszenia warunków w...


czytaj dalej

UE: Co trzeba mieć w aucie, żeby uniknąć mandatu?

60% Polaków podróżuje na wakacje samochodem. W każdym z państw Europy panują inne regulacje co do obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Sprawdzamy,...


czytaj dalej

Polacy sieją spustoszenie na zagranicznych drogach

W ubiegłym roku Polacy znów pobili niechlubny rekord i za granicą spowodowali 65,2 tys. kolizji. Jedna szkoda kosztowała średnio 18 tys. zł, a do...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook