Reklama

Fundusze emerytalne: Udany grudzień OFE
piątek, 05 stycznia 2018 09:41

W grudniu wszystkie otwarte fundusze emerytalne wypracowały zysk, wynoszący średnio 2%. Na koniec roku aktywa OFE były warte niemal 180 mld zł – podały Analizy Online (AO) oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Osiągnięte w minionym miesiącu wyniki funduszy zawarły się w przedziale od +1,7% (Generali OFE) do +2,5% (OFE PZU „Złota Jesień”). AO podkreśliły, że choć nie udało się odrobić strat poniesionych w listopadzie (-2,3%), to całoroczne wyniki prezentują się bardzo atrakcyjnie (+18,7%). „To najlepszy rok w historii OFE. Do tej pory fundusze emerytalne najwięcej zarobiły w 2006 roku – średnio +17,0% – przy czym wtedy udział akcji w portfelach OFE był znacznie niższy. Poza tym wynik OFE osiągnięty w 2017 roku był znacznie wyższy od wypracowanego przez fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii, które zarobiły średnio +13,8%. Wszystkie fundusze emerytalne zarobiły więcej, w tym najwyższą stopę zwrotu dla klientów wypracował OFE PZU „Złota Jesień” (+20,9%)” – napisano w  raporcie.

Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych wzrosła w skali miesiąca o 3 mld zł (+1,7%) dzięki dodatniemu wynikowi z zarządzania (+3,5 mld zł). Jednocześnie odpływ środków w ramach suwaka uszczuplił aktywa o -788,76 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta funduszy jedynie 219 mln zł.

Na koniec grudnia 2017 roku aktywa OFE warte były 179,5 mld zł, o 26,1 mld zł (+17%) więcej niż rok wcześniej. Według AO, największa w tym zasługa dobrej koniunktury na warszawskim parkiecie i pracy zarządzających – analitycy szacują wynik zarządzania na 29,6 mld zł. „Jednocześnie stan aktywów został poważnie uszczuplony wskutek obniżenia wieku emerytalnego. Pierwszego października weszły w życie przepisy, które przywróciły wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do końca roku do ZUS wpłynęło z tego powodu ponad 424 tys. wniosków o przejście na emeryturę. W efekcie od października fundusze przekazały do ZUS w ramach tzw. suwaka aktywa warte 3,0 mld zł, podczas gdy w poprzednich miesiącach wartość miesięcznego przelewu nie przekraczała 0,4 mld zł. W sumie w całym roku w ramach tego mechanizmu OFE przekazały do ZUS łącznie 6,1 mld zł, blisko dwukrotnie więcej niż w całym 2016 roku” – podano w raporcie.

W 2017 roku składki przekazane przez ZUS do OFE wyniosły według wyliczeń AO ponad 2,9 mld zł.

Dobra koniunktura na rynku kapitałowym premiuje najlepsze kompetencje w zakresie zarządzania, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych stopach zwrotu. Po raz kolejny wyniki potwierdzają, że w długim czy krótszym okresie OFE są w Polsce najbardziej efektywną formą pomnażania kapitału. W kontekście wyczekiwanej reformy systemu emerytalnego, utworzenia PPK i przekształcenia OFE potwierdza się, że rynek kapitałowy jest dobrym miejscem na umiejętne lokowanie długoterminowych oszczędności. Przeprowadzenie obu komponentów reformy mogłoby dodatkowo wzmocnić jego stabilność oraz podnieść efektywność. W efekcie mógłby on jeszcze lepiej służyć przyszłym emerytom oraz polskiej gospodarce – skomentowała Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
(AM, źródło: IGTE)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook