Fundusze emerytalne: Ponad 19% zysku dla klientów w trzy lata
czwartek, 11 stycznia 2018 09:40

Na koniec września 2017 roku do 12 otwartych funduszy emerytalnych (OFE) należało blisko 16,3 mln członków, a ich aktywa netto wyniosły 181,1 mld zł. W tym czasie do 3 pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) należało 35,3 tys. członków, a ich aktywa wyniosły 1,9 mld zł. Do 8 dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE) należało 93,3 tys. członków, a ich aktywa wyniosły 252,4 mln zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie.

Według danych ZUS, oświadczenia takie złożyło blisko 2,6 mln osób, czyli około 15,8% członków OFE. W ciągu ostatnich trzech lat (30 września 2014 r. – 29 września 2017 r.) do OFE trafiło 9,7 mld zł składek. W związku ze spadkiem liczby osób wnoszących składki i obniżeniem wysokości składki wyraźnie spadło tempo napływu nowych środków do OFE. Równocześnie, w związku z osiągnięciem przez część swoich członków wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, OFE przekazały do ZUS kwotę 14,4 mld zł w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. Trzyletnie stopy zwrotu otwartych funduszy za okres 30 września 2014 r. – 29 września 2017 r. mieściły się w przedziale od 13,6% do 23,2%. Najlepszymi wynikami inwestycyjnymi legitymowały się MetLife OFE (23,214%), OFE PZU „Złota Jesień” (21,772%) oraz PKO BP Bankowy OFE (21,66%). Średnia trzyletnia ważona stopa zwrotu wyniosła 19,128%. W tym czasie PFE wypracowały nominalne stopy zwrotu mieszczące się w przedziale 6,9%-10,7%.

Na koniec września ub. r. udział krajowych instrumentów udziałowych w portfelu OFE wyniósł 79%, część dłużna stanowiła zaledwie 8%, depozyty bankowe 6%, zaś inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe 7%. Fundusze utrzymały silną pozycję na GPW mierzoną zaangażowaniem w akcje notowane na giełdzie. Udział OFE w kapitalizacji giełdy (spółki krajowe i zagraniczne) wynosił na koniec września 2017 r. 10%, a udział we free float 14%. Dla spółek krajowych udział funduszy w kapitalizacji GPW wynosił 20%, a udział we free float 41%. Wyraźnie natomiast spadło znaczenie sektora OFE w zakresie możliwości absorpcji pojawiającej się na giełdzie podaży akcji. W trzyletnim okresie wartość transakcji sprzedaży przez fundusze instrumentów udziałowych przewyższała o 3,3 mld zł wartość transakcji kupna tychże instrumentów. W portfelach DFE najważniejszymi pozycjami były akcje notowane na GPW (54%) oraz papiery wartościowe Skarbu Państwa (33%). W przypadku portfela pracowniczych funduszy emerytalnych podstawę stanowiły obligacje Skarbu Państwa (62%) i akcje notowane na GPW (28%).
Cały raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

Niemcy: Z Generali do Zurich

Carsten Schildknecht 2 lutego obejmie stanowisko dyrektora generalnego Zurich w Niemczech, przejmując je po Marcusie Nagelu, który zdecydował się...


czytaj dalej

VIG: Fuzja w państwach bałtyckich

Łotewski nadzór zaakceptował fuzję dwóch spółek zależnych VIG – InterRisk Vienna Insurance Group AAS i BTA Baltic Insurance Company AAS – pod...


czytaj dalej

Polska: Atak orkanu Fryderyka

18 stycznia nad Polskę nadciągnął orkan Fryderyka. Żywioł wyrządził sporo zniszczeń, ale są one dość szybko usuwane. Silne wiatry będą występować...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wysoka jakość polskich D&O

Według szacunków ekspertów rynek ubezpieczeń D&O (Directors and Officers Liability Insurance) rośnie w Polsce w tempie nawet 10% rocznie. Na plus...


czytaj dalej

Sprzedaż



 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy