Reklama

Fundusze emerytalne: Ponad 19% zysku dla klientów w trzy lata
czwartek, 11 stycznia 2018 09:40

Na koniec września 2017 roku do 12 otwartych funduszy emerytalnych (OFE) należało blisko 16,3 mln członków, a ich aktywa netto wyniosły 181,1 mld zł. W tym czasie do 3 pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) należało 35,3 tys. członków, a ich aktywa wyniosły 1,9 mld zł. Do 8 dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE) należało 93,3 tys. członków, a ich aktywa wyniosły 252,4 mln zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie.

Według danych ZUS, oświadczenia takie złożyło blisko 2,6 mln osób, czyli około 15,8% członków OFE. W ciągu ostatnich trzech lat (30 września 2014 r. – 29 września 2017 r.) do OFE trafiło 9,7 mld zł składek. W związku ze spadkiem liczby osób wnoszących składki i obniżeniem wysokości składki wyraźnie spadło tempo napływu nowych środków do OFE. Równocześnie, w związku z osiągnięciem przez część swoich członków wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, OFE przekazały do ZUS kwotę 14,4 mld zł w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. Trzyletnie stopy zwrotu otwartych funduszy za okres 30 września 2014 r. – 29 września 2017 r. mieściły się w przedziale od 13,6% do 23,2%. Najlepszymi wynikami inwestycyjnymi legitymowały się MetLife OFE (23,214%), OFE PZU „Złota Jesień” (21,772%) oraz PKO BP Bankowy OFE (21,66%). Średnia trzyletnia ważona stopa zwrotu wyniosła 19,128%. W tym czasie PFE wypracowały nominalne stopy zwrotu mieszczące się w przedziale 6,9%-10,7%.

Na koniec września ub. r. udział krajowych instrumentów udziałowych w portfelu OFE wyniósł 79%, część dłużna stanowiła zaledwie 8%, depozyty bankowe 6%, zaś inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe 7%. Fundusze utrzymały silną pozycję na GPW mierzoną zaangażowaniem w akcje notowane na giełdzie. Udział OFE w kapitalizacji giełdy (spółki krajowe i zagraniczne) wynosił na koniec września 2017 r. 10%, a udział we free float 14%. Dla spółek krajowych udział funduszy w kapitalizacji GPW wynosił 20%, a udział we free float 41%. Wyraźnie natomiast spadło znaczenie sektora OFE w zakresie możliwości absorpcji pojawiającej się na giełdzie podaży akcji. W trzyletnim okresie wartość transakcji sprzedaży przez fundusze instrumentów udziałowych przewyższała o 3,3 mld zł wartość transakcji kupna tychże instrumentów. W portfelach DFE najważniejszymi pozycjami były akcje notowane na GPW (54%) oraz papiery wartościowe Skarbu Państwa (33%). W przypadku portfela pracowniczych funduszy emerytalnych podstawę stanowiły obligacje Skarbu Państwa (62%) i akcje notowane na GPW (28%).
Cały raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

Generali: Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Włoska grupa Generali nabyła od Bank of America Merrill Lynch firmę zarządzania aktywami alternatywnymi CM Investment Solutions Limited (CMISL) z...


czytaj dalej

AIG: Dyrektor woli start-upa

Dyrektor ds. danych AIG, Leandro Dalle Mule, przeszedł do insurtechowego start-upa Planck Resolution na stanowisko generalnego menedżera na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Warta zaoferuje PPK

Warta jest pierwszym ubezpieczycielem, który oficjalnie potwierdził, że zaoferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt przygotowany przez...


czytaj dalej

Open Life: Wzrost zysków, spadek sprzedaży

Spadek przypisu składki przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego i zysku netto – to najistotniejsze rezultaty uzyskane przez Open Life w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook