Reklama

Fundusze emerytalne: Ponad 19% zysku dla klientów w trzy lata
czwartek, 11 stycznia 2018 09:40

Na koniec września 2017 roku do 12 otwartych funduszy emerytalnych (OFE) należało blisko 16,3 mln członków, a ich aktywa netto wyniosły 181,1 mld zł. W tym czasie do 3 pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) należało 35,3 tys. członków, a ich aktywa wyniosły 1,9 mld zł. Do 8 dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE) należało 93,3 tys. członków, a ich aktywa wyniosły 252,4 mln zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie.

Według danych ZUS, oświadczenia takie złożyło blisko 2,6 mln osób, czyli około 15,8% członków OFE. W ciągu ostatnich trzech lat (30 września 2014 r. – 29 września 2017 r.) do OFE trafiło 9,7 mld zł składek. W związku ze spadkiem liczby osób wnoszących składki i obniżeniem wysokości składki wyraźnie spadło tempo napływu nowych środków do OFE. Równocześnie, w związku z osiągnięciem przez część swoich członków wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, OFE przekazały do ZUS kwotę 14,4 mld zł w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. Trzyletnie stopy zwrotu otwartych funduszy za okres 30 września 2014 r. – 29 września 2017 r. mieściły się w przedziale od 13,6% do 23,2%. Najlepszymi wynikami inwestycyjnymi legitymowały się MetLife OFE (23,214%), OFE PZU „Złota Jesień” (21,772%) oraz PKO BP Bankowy OFE (21,66%). Średnia trzyletnia ważona stopa zwrotu wyniosła 19,128%. W tym czasie PFE wypracowały nominalne stopy zwrotu mieszczące się w przedziale 6,9%-10,7%.

Na koniec września ub. r. udział krajowych instrumentów udziałowych w portfelu OFE wyniósł 79%, część dłużna stanowiła zaledwie 8%, depozyty bankowe 6%, zaś inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe 7%. Fundusze utrzymały silną pozycję na GPW mierzoną zaangażowaniem w akcje notowane na giełdzie. Udział OFE w kapitalizacji giełdy (spółki krajowe i zagraniczne) wynosił na koniec września 2017 r. 10%, a udział we free float 14%. Dla spółek krajowych udział funduszy w kapitalizacji GPW wynosił 20%, a udział we free float 41%. Wyraźnie natomiast spadło znaczenie sektora OFE w zakresie możliwości absorpcji pojawiającej się na giełdzie podaży akcji. W trzyletnim okresie wartość transakcji sprzedaży przez fundusze instrumentów udziałowych przewyższała o 3,3 mld zł wartość transakcji kupna tychże instrumentów. W portfelach DFE najważniejszymi pozycjami były akcje notowane na GPW (54%) oraz papiery wartościowe Skarbu Państwa (33%). W przypadku portfela pracowniczych funduszy emerytalnych podstawę stanowiły obligacje Skarbu Państwa (62%) i akcje notowane na GPW (28%).
Cały raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook