Fundusze emerytalne: Ponad 19% zysku dla klientów w trzy lata
czwartek, 11 stycznia 2018 09:40

Na koniec września 2017 roku do 12 otwartych funduszy emerytalnych (OFE) należało blisko 16,3 mln członków, a ich aktywa netto wyniosły 181,1 mld zł. W tym czasie do 3 pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) należało 35,3 tys. członków, a ich aktywa wyniosły 1,9 mld zł. Do 8 dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE) należało 93,3 tys. członków, a ich aktywa wyniosły 252,4 mln zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie.

Według danych ZUS, oświadczenia takie złożyło blisko 2,6 mln osób, czyli około 15,8% członków OFE. W ciągu ostatnich trzech lat (30 września 2014 r. – 29 września 2017 r.) do OFE trafiło 9,7 mld zł składek. W związku ze spadkiem liczby osób wnoszących składki i obniżeniem wysokości składki wyraźnie spadło tempo napływu nowych środków do OFE. Równocześnie, w związku z osiągnięciem przez część swoich członków wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, OFE przekazały do ZUS kwotę 14,4 mld zł w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. Trzyletnie stopy zwrotu otwartych funduszy za okres 30 września 2014 r. – 29 września 2017 r. mieściły się w przedziale od 13,6% do 23,2%. Najlepszymi wynikami inwestycyjnymi legitymowały się MetLife OFE (23,214%), OFE PZU „Złota Jesień” (21,772%) oraz PKO BP Bankowy OFE (21,66%). Średnia trzyletnia ważona stopa zwrotu wyniosła 19,128%. W tym czasie PFE wypracowały nominalne stopy zwrotu mieszczące się w przedziale 6,9%-10,7%.

Na koniec września ub. r. udział krajowych instrumentów udziałowych w portfelu OFE wyniósł 79%, część dłużna stanowiła zaledwie 8%, depozyty bankowe 6%, zaś inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe 7%. Fundusze utrzymały silną pozycję na GPW mierzoną zaangażowaniem w akcje notowane na giełdzie. Udział OFE w kapitalizacji giełdy (spółki krajowe i zagraniczne) wynosił na koniec września 2017 r. 10%, a udział we free float 14%. Dla spółek krajowych udział funduszy w kapitalizacji GPW wynosił 20%, a udział we free float 41%. Wyraźnie natomiast spadło znaczenie sektora OFE w zakresie możliwości absorpcji pojawiającej się na giełdzie podaży akcji. W trzyletnim okresie wartość transakcji sprzedaży przez fundusze instrumentów udziałowych przewyższała o 3,3 mld zł wartość transakcji kupna tychże instrumentów. W portfelach DFE najważniejszymi pozycjami były akcje notowane na GPW (54%) oraz papiery wartościowe Skarbu Państwa (33%). W przypadku portfela pracowniczych funduszy emerytalnych podstawę stanowiły obligacje Skarbu Państwa (62%) i akcje notowane na GPW (28%).
Cały raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

Prudential: Sławomir Bełz dyrektorem sprzedaży agencyjnej

Sławomir Bełz został dyrektorem sprzedaży agencyjnej Prudential w Polsce. Swoje obowiązki pełni od 11 czerwca. Robert Zagata, dotychczasowy...


czytaj dalej

Friss: Krzysztof Jabłoński pokieruje rozwojem biznesu w regionie CEE

Z początkiem maja Krzysztof Jabłoński dołączył do zespołu Friss – globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do...


czytaj dalej

Mundial w Rosji: Terroryzm i chuligaństwo odczuwalne w cenach polis

Ryzyko ataków terrorystycznych i szkód spowodowanych wybrykami chuligańskimi wywindowało w górę składki dla firm i zawodników za ubezpieczenie...


czytaj dalej

Aon Inpoint: Kto płaci najwięcej składek

Z cyklu raportów o globalnym rynku komercyjnych ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, opracowanych przez zespół analityczny Aon Inpoint, wynika,...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Rentowność w „komunikacji” nadal rośnie

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: PZU uruchomił serwis dla agentów

PZU uruchomił agentpzu.pl – pierwszą na rynku platformę internetową skierowaną do obecnych i przyszłych agentów ubezpieczeniowych. Można na niej...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook