Reklama

KNF: Blisko 20% średniej stopy zwrotu OFE w 2017 roku
czwartek, 29 marca 2018 08:32

W całym 2017 roku OFE odnotowały najlepszy roczny wynik w swojej dotychczasowej działalności. Średnia roczna stopa zwrotu wyniosła 18,8%, ale towarzyszyła jej wysoka ekspozycja funduszy na ryzyko rynkowe, wynikająca z agresywnego charakteru ich polityki inwestycyjnej po przekazaniu w 2014 roku ponad połowy aktywów do ZUS – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie na temat rynku otwartych funduszy emerytalnych w 2017 r.

Z danych zebranych przez KNF wynika, że w ub.r. struktura portfela inwestycyjnego OFE nie uległa istotnym zmianom. Na koniec grudnia 2017 r. dominowały w niej krajowe instrumenty udziałowe stanowiące ponad trzy czwarte wartości portfela. Krajowe instrumenty dłużne stanowiły 8,1% portfela OFE, a udział instrumentów zagranicznych wyniósł 6,4%. Lokaty denominowane w walutach obcych stanowiły 10,5% portfela OFE, przy obowiązującym od początku 2016 r. 30% limicie zaangażowania.

W ubiegłym roku fundusze w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa przekazały do ZUS środki pieniężne o wartości około 6,1 mld zł, w tym blisko 3 mld zł w IV kwartale w następstwie obniżenia wieku emerytalnego. Po raz kolejny sektor odnotował ujemne saldo przepływów z ZUS, co oznacza, że wartość składek emerytalnych przekazywanych do OFE była niższa od wartości środków przekazywanych do ZUS z tytułu suwaka bezpieczeństwa. Żaden z funduszy w IV kwartale nie odnotował dodatniego bilansu tych operacji.

Łączny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w ub.r. wyniósł 480 mln zł i był o około 80 mln zł wyższy niż w 2016 r. W raporcie wyjaśniono, że wzrost wyniku finansowego PTE wynikał przede wszystkim ze zwiększenia się przychodów z zarządzania funduszami w związku z wzrostem wartości aktywów OFE. Wszystkie PTE pozostawały rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE na poziomie 17,8%.

Cały raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
(AM, źródło: KNF)

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

Generali: Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Włoska grupa Generali nabyła od Bank of America Merrill Lynch firmę zarządzania aktywami alternatywnymi CM Investment Solutions Limited (CMISL) z...


czytaj dalej

AIG: Dyrektor woli start-upa

Dyrektor ds. danych AIG, Leandro Dalle Mule, przeszedł do insurtechowego start-upa Planck Resolution na stanowisko generalnego menedżera na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Warta zaoferuje PPK

Warta jest pierwszym ubezpieczycielem, który oficjalnie potwierdził, że zaoferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt przygotowany przez...


czytaj dalej

Open Life: Wzrost zysków, spadek sprzedaży

Spadek przypisu składki przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego i zysku netto – to najistotniejsze rezultaty uzyskane przez Open Life w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook