Reklama

PIU: Bancassurance życiowe znów rośnie
wtorek, 17 kwietnia 2018 08:51

W ubiegłym roku zahamowany został trend spadku przypisu w bancassurance życiowym. Z kolei bancassurance majątkowe ponownie zanotowało gorszy wynik niż dwanaście miesięcy wcześniej – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) poświęconego rezultatom bancassurance za rok 2017.

Z opracowania PIU wynika, że 34,7% ubiegłorocznego przypisu składki z polis na życie zostało wypracowane w bancassurance. Był to rezultat o 0,6 punktu procentowego lepszy od odnotowanego w 2016 roku, kiedy to bankowy kanał dystrybucji ubezpieczeń na życie zanotował najniższy wskaźnik na przestrzeni ośmiu lat. Z kolei w bancassurance majątkowym odnotowano kolejny spadek. Składki wypracowane w 2017 r. stanowiły jedynie 4,3% ogólnego osiągnięcia działu II. W 2016 roku wskaźnik ten uplasował się na poziomie 5,3%,

Rynek życiowy

Z raportu PIU wynika, że na koniec 2017 r. przychody działu I z kanału bankowego uplasowały się na poziomie 8,5 mld zł*. Rezultat ten był lepszy od uzyskanego w 2016 r. (8,1 mld zł), co oznacza, że w bankowym kanale dystrybucji ochronnych produktów życiowych została zahamowana widoczna od kilku lat tendencja spadkowa (10,6 mld zł w 2015 r., 12,3 mld zł w 2014 r., 15,2 mld zł w 2013 r., 19,2 mld zł w 2012 r.).

Absolutna dominacja umów indywidualnych

Większość przypisu (77,1% wobec 69% w 2016 r.) pochodziło z polis inwestycyjnych. 95% wpływów w tym segmencie wygenerowały polisy z UFK (89% w 2016 r.). Pozostałe 5% (11% w roku poprzednim) stanowiły ubezpieczenia z gr. 1 (na życie). 90% składek pochodziło z umów indywidualnych (88%), pozostałe 10% z grupowych (12%). 89% przychodów wypracowanych zostało ze składek jednorazowych. Ten wynik oznacza, że zahamowany został odwrót od tego sposobu płatności. W latach 2013-2016 wskaźnik ten plasował się bowiem na poziomie odpowiednio: 92,89, 88% i 86%. W 2017 roku 12% wpływów w segmencie inwestycyjnym pochodziło z umów ze składką regularną (2013-2016 kolejno: 8%,11%,12%,14%). Jeśli chodzi o polisy inwestycyjne generujące najwyższy przypis w bancassurance, to w ubiegłym roku 83,6% składek w tym segmencie pochodziło z indywidualnych polis z UFK ze składką jednorazową (74,8% w roku poprzednim). Drugą lokatę z wynikiem na poziomie 5,2% zajęły indywidualne „uefki” ze składką okresową (7,9%). Trzecie miejsce przypadło grupowym ubezpieczeniom z UFK ze składką okresową, których udział uplasował się na poziomie 5,1% (6,1%).

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 15 045 zł (12 157 zł) dla umów ze składką jednorazową i 3773 zł (4183 zł) dla umów ze składką okresową.

Polisy okołoproduktowe…

Za pozostałe przychody w życiowym bancassurance odpowiadały polisy powiązane z produktem bankowym (19,8% przypisu, 27,9% rok wcześniej) oraz niepowiązane (stand alone, 3,1%, bez zmian). Wśród tych pierwszych (tylko zabezpieczenia spłaty zadłużenia) 69,9% składek pochodziło z polis indywidualnych ze składką jednorazową, a 17,2% z „grupówek” ze składką okresową. Rok wcześniej wskaźniki te kształtowały się na poziomie odpowiednio 79,6% i 14,9%. Średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym wyniosła 268 zł (378 zł) a ze składką okresową – 147 zł (124 zł).

…i niepowiązane

Natomiast w polisach stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) 52% przypisu generowały umowy indywidualne ze składką okresową (45,6%), natomiast drugie miejsce zajmowały „grupówki” ze składką jednorazową – 17,4% (26,4%). Średnia uroczniona składka dla umów stand alone i pozostałych powiązanych ze składką jednorazową wyniosła 255 zł (349 zł), natomiast ze składką okresową – 182 zł (124 zł).

Rośnie znaczenie umów stand alone

Największy udział w ogólnej liczbie produktów życiowych w bancassurance miały polisy powiązane z produktem bankowym – 80,7% (82,9%), czyli około 7,75 mln sztuk umów. 13,3% stanowiły umowy stand alone (11,4%), a 6% polisy inwestycyjne (5,7%). W 2017 r. za pośrednictwem bancassurance zawarto 9,6 mln umów życiowych (10,3 mln szt. w 2016 r.).

Rynek majątkowy

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1,64 mld zł składek. Był to najsłabszy wynik na przestrzeni ostatnich lat. W poprzednim roku kanał bankowy wypracował 1,69 mld zł przypisu non-life. Z kolei w 2015 r. było to 2,22 mld zł, w 2014 r. – 2,34 mld zł, natomiast w 2013 r. – 2,04 mld zł.

Epokowa zmiana

Największy udział w przypisie składki w bancassurance majątkowym uzyskały polisy z grup 14-16, z których zebrano 488 mln zł (29,8% wobec 28,6% w 2016 r.) oraz z grup 1 i 2 (29,1% vs. 29,6%), generujących 477,1 mln z składek. Na trzecim miejscu uplasowały się polisy z grup 8 i 9 (22,8% vs. 23,6%), gdzie przypis sięgnął 373,5 mln zł. Analizując strukturę przypisu pod kątem form prawnych umów, można zauważyć, że większość przychodów, bo 70%, wygenerowały polisy indywidualne. To epokowa zmiana, gdyż dotychczas dominowały polisy grupowe, które jeszcze w 2016 r. odpowiadały za 51% przychodów bancassurance majątkowego. W przypisie z „grupówek” największy udział miały polisy z gr. 8 i 9 (47% vs. 35%), wyprzedzając ubezpieczenia z grup 1 i 2, których udział uplasował się na poziomie 35% (31%). Inna sytuacja miała miejsce w przypadku umów indywidualnych, gdzie największy udział miały polisy z gr. 14-16 (38% vs. 42%), oraz gr. 1-2 (27% vs. 28%).

Słabnie dominacja „grupówek”

W majątkowym bancassurance wciąż główną rolę odgrywają „grupówki”, ale ich dominacja wyraźnie słabnie. Na koniec 2017 r. udział umów grupowych uplasował się na poziomie 69% (83% przed rokiem) ogólnej liczby polis, wynoszącej 17,8 mln szt. (16,9 mln szt. przed rokiem), natomiast wskaźnik procentowy liczby umów indywidualnych wyniósł 31% (17%). Największą liczbę „grupówek” w kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16 (46% vs. 43%) oraz z gr. 8 i 9 (18% vs. 22%). Z kolei w umowach indywidualnych pierwsze miejsce przypadło umowom z gr. 14-16 (36% vs. 38%), przed polisami z gr. 1-2 (25% vs. 24%).

*W raporcie uwzględnione zostały wyniki 22 towarzystw życiowych, kontrolujących na koniec 2017 r. 97,2% przypisu działu I, oraz 18 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 89% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Allianz: Grzegorz Krawiec w zarządzie, Krzysztof Szypuła odchodzi

W dniu 31 sierpnia br. planowana jest zmiana w zarządzie spółek ubezpieczeniowych TUiR Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska S.A.

Na członka...


czytaj dalej

Personalia: Bartosz Grześkowiak wzmocni Grupę MAK

31 lipca Bartosz Grześkowiak, dyrektor zarządzający TUiR Warta, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. Swoją karierę będzie kontynuować w...


czytaj dalej

Ubezpieczenia przemysłowe kłopotem Talanx

Grupa Talanx w I poł. 2018 r. kontynuowała dobrą passę rentowności, zarabiając w tym okresie już ponad połowę docelowego wyniku rocznego. Składka...


czytaj dalej

Marsh: Ceny ubezpieczeń dla firm rosną

Ceny ubezpieczeń dla podmiotów działalności gospodarczej wzrosły w II kw. 2018 r., który okazał się trzecim z rzędu kwartałem wzrostu cen tej...


czytaj dalej

Sztuczna inteligencja made in Poland

Krakowska spółka Inssue Technologies we współpracy z Fideltronik oraz Microsoft Polska realizuje pierwsze w Polsce rozwiązanie tworzące...


czytaj dalej

Podcast: Świat bez szkód

Gościem 28. odcinka podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji” jest Radosław Bartosik z firmy Mentax, specjalizującej się likwidacji...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook