Reklama

Słaby II kwartał OFE
czwartek, 11 października 2018 06:56

W drugim kwartale obecnego roku wszystkie otwarte fundusze emerytalne (OFE) odnotowały ujemne stopy zwrotu. Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego w opublikowanym 10 października raporcie „Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w II kw. 2018 r.”, przeciętna kwartalna stopa zwrotu wszystkich OFE wyniosła -3,9%.

Na koniec II kwartału aktywa netto OFE uplasowały się na poziomie 158,1 mld zł, co oznacza spadek o około 7,6 mld zł (4,6%) w ciągu 3 miesięcy. Autorzy opracowania tłumaczą, że główną przyczyną tego spadku była niekorzystna koniunktura na rynkach kapitałowych negatywnie wpływająca na wartość akcji znajdujących się w portfelach OFE. Od początku kwietnia do końca czerwca do funduszy trafiło 894,5 mln zł składek.

Z raportu KNF wynika, że w analizowanym okresie struktura portfela inwestycyjnego funduszy nie zmieniła się w istotny sposób. Na koniec czerwca dominowały w niej krajowe instrumenty udziałowe stanowiące ponad trzy czwarte wartości portfela. Krajowe instrumenty dłużne pozaskarbowe stanowiły 8,3% portfela OFE, a udział lokat poza granicami kraju wyniósł 7,7%. Lokaty denominowane w walutach obcych odpowiadały za 11,9% portfela funduszy przy 30% limicie zaangażowania.

W okresie 1 kwietnia – 30 czerwca 2018 roku OFE w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa przekazały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki pieniężne o wartości około 2 mld zł. Po raz kolejny sektor odnotował ujemne saldo przepływów z ZUS, co oznacza, że wartość składek emerytalnych przekazywanych do OFE była niższa od wartości środków przekazywanych do ZUS z tytułu suwaka bezpieczeństwa. Żaden z funduszy nie odnotował dodatniego bilansu tych operacji, na co miało wpływ zwiększenie środków przekazywanych w ramach suwaka.

Łączny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 343,6 mln zł i był o ponad 131,5 mln zł wyższy niż wynik w pierwszym półroczu 2017 roku. Wpłynął na to wzrost przychodów z wypłat z Funduszu Gwarancyjnego oraz zmniejszenie kosztów PTE związanych z zarządzaniem funduszami emerytalnymi. Większość towarzystw osiąga wysoką rentowność mierzoną wskaźnikiem ROE. Wszystkie PTE pozostawały rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE za pierwsze półrocze 2018 roku na poziomie przekraczającym 16%.

24 kwietnia Komisja wydała zgodę na przejęcie zarządzania Pekao OFE przez PTE PZU. Faktyczne przejęcie zarządzania funduszem nastąpiło 19 maja. Zakończenie likwidacji Pekao OFE zostało zaplanowane na dzień 12 października obecnego roku.

Cały raport jest dostępny pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rynek_OFE_2018_2_63354.pdf

(AM, źródło: KNF)


 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook