Reklama

KNF: Allianz Polska OFE i MetLife OFE zarządzały najlepiej
środa, 31 października 2018 09:47

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wynik powyżej średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych uzyskiwało zazwyczaj pięć OFE. Najbardziej zadowoleni mogli być członkowie Allianz Polska OFE oraz MetLife OFE, które w okresie 12, 36, 60 i 120 miesięcy zawsze uzyskiwały wynik powyżej średniej dla całego rynku – wynika z informacji dotyczącej OFE, opublikowanej 30 października przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Z danych KNF wynika, że ostatnie 12 miesięcy (29 września 2017 r. – 28 września 2018 r.) były fatalnym okresem dla otwartych funduszy emerytalnych Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE w tym okresie wyniosła bowiem -5,971%. Najmniejszą stratę zanotował Allianz Polska OFE, którego wynik to -4,391%. Powyżej średniej dla całego rynku uplasowało się w sumie pięć funduszy – poza Allianz były to Aegon OFE (-4,946%), Generali OFE (-4,946%), Nationale-Nederlanden OFE (-5,770%) oraz MetLife OFE (-5,970%).

Najsłabszym rezultatem legitymował się natomiast Pekao OFE (-7,370%), który od 19 maja obecnego roku był zarządzany przez PTE PZU, a 12 października nastąpiło przeniesienie jego do OFE PZU „Złota Jesień”.

PZU najlepszy w trzyletniej perspektywie

Ten ostatni, którego wynik za 12 miesięcy wyniósł -6,053% (szóste miejsce w tym okresie), okazał się liderem zestawienia za 36 miesięcy, obejmujących okres od września 2015 r. do 28 września 2018 r. W tym czasie średnia ważona stopa zwrotu OFE wyniosła 18,826%, a oprócz lidera wynik powyżej tego poziomu uzyskały jeszcze trzy fundusze: MetLife OFE (20,918%), Allianz Polska OFE (19,821%) i PKO BP Bankowy OFE (18,857%). Na ostatnim miejscu uplasował się natomiast AXA OFE (16,790%).

MetLife zdecydowanym liderem za 5…

Trzy czołowe fundusze w zestawieniu 36-miesięcznym obsadziły również podium w okresie 60-miesięcznym (30 września 2013 r. – 28 września 2018 r.), choć w zmienionej kolejności. Liderem tego zestawienia został MetLife OFE, który dzięki wynikowi na poziomie 24,627% wyprzedził OFE PZU „Złota Jesień” (22,297%) i Allianz Polska OFE (21,965%). Oprócz prowadzącej trójki wynik powyżej średniej dla całego rynku wynoszącej 19,663% uzyskały jeszcze PKO BP Bankowy OFE (21,827%) i AXA OFE (20,363%). Miano „czerwonej latarni” przypadło natomiast Generali OFE, które osiągnęło stopę zwrotu na poziomie 15,628%.

…i 10 lat

MetLife OFE okazał się być również najlepszy w perspektywie dziesięcioletniej. Jego stopa zwrotu za okres 30 września 2008 r. – 28 września 2018 r. wyniosła 78,302% wobec średniej dla całego rynku na poziomie 68,790%. Fundusz miał dość wyraźną przewagę nad drugim w zestawieniu Allianz Polska OFE (74,895%). Ten zaś nieznacznie wyprzedził zajmujący najniższy stopień podium PKO BP Bankowy OFE (74,640%). Oprócz tych funduszy wynik powyżej średniej uzyskały jeszcze OFE PZU „Złota Jesień” (71,849%) i Nationale-Nederlanden OFE (69,496%). Najsłabiej wypadł Generali OFE (60,670%).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Talanx: Zyskowny rok

Miniony rok był dość udany dla Talanx. Wpływy grupy ze składek były wyraźnie wyższe od uzyskanych w roku poprzednim, podobnie zresztą jak jej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Depresja „życiówki” obniżyła wynik całego sektora

Po raz pierwszy od 2015 r. roczna wartość rynku ubezpieczeń mierzona przypisem składki była niższa od odnotowanej dwanaście miesięcy wcześniej. To...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Gdzie się podziali twoi klienci?

Gościem najnowszego, 58. odcinka podcastu „Rozmowy bez Asekuracji” był Adam Kubicki, trener i autor książki „Bądź liderem, albo odejdź”. Podczas...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook