Reklama

KNF: Allianz Polska OFE i MetLife OFE zarządzały najlepiej
środa, 31 października 2018 09:47

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wynik powyżej średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych uzyskiwało zazwyczaj pięć OFE. Najbardziej zadowoleni mogli być członkowie Allianz Polska OFE oraz MetLife OFE, które w okresie 12, 36, 60 i 120 miesięcy zawsze uzyskiwały wynik powyżej średniej dla całego rynku – wynika z informacji dotyczącej OFE, opublikowanej 30 października przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Z danych KNF wynika, że ostatnie 12 miesięcy (29 września 2017 r. – 28 września 2018 r.) były fatalnym okresem dla otwartych funduszy emerytalnych Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE w tym okresie wyniosła bowiem -5,971%. Najmniejszą stratę zanotował Allianz Polska OFE, którego wynik to -4,391%. Powyżej średniej dla całego rynku uplasowało się w sumie pięć funduszy – poza Allianz były to Aegon OFE (-4,946%), Generali OFE (-4,946%), Nationale-Nederlanden OFE (-5,770%) oraz MetLife OFE (-5,970%).

Najsłabszym rezultatem legitymował się natomiast Pekao OFE (-7,370%), który od 19 maja obecnego roku był zarządzany przez PTE PZU, a 12 października nastąpiło przeniesienie jego do OFE PZU „Złota Jesień”.

PZU najlepszy w trzyletniej perspektywie

Ten ostatni, którego wynik za 12 miesięcy wyniósł -6,053% (szóste miejsce w tym okresie), okazał się liderem zestawienia za 36 miesięcy, obejmujących okres od września 2015 r. do 28 września 2018 r. W tym czasie średnia ważona stopa zwrotu OFE wyniosła 18,826%, a oprócz lidera wynik powyżej tego poziomu uzyskały jeszcze trzy fundusze: MetLife OFE (20,918%), Allianz Polska OFE (19,821%) i PKO BP Bankowy OFE (18,857%). Na ostatnim miejscu uplasował się natomiast AXA OFE (16,790%).

MetLife zdecydowanym liderem za 5…

Trzy czołowe fundusze w zestawieniu 36-miesięcznym obsadziły również podium w okresie 60-miesięcznym (30 września 2013 r. – 28 września 2018 r.), choć w zmienionej kolejności. Liderem tego zestawienia został MetLife OFE, który dzięki wynikowi na poziomie 24,627% wyprzedził OFE PZU „Złota Jesień” (22,297%) i Allianz Polska OFE (21,965%). Oprócz prowadzącej trójki wynik powyżej średniej dla całego rynku wynoszącej 19,663% uzyskały jeszcze PKO BP Bankowy OFE (21,827%) i AXA OFE (20,363%). Miano „czerwonej latarni” przypadło natomiast Generali OFE, które osiągnęło stopę zwrotu na poziomie 15,628%.

…i 10 lat

MetLife OFE okazał się być również najlepszy w perspektywie dziesięcioletniej. Jego stopa zwrotu za okres 30 września 2008 r. – 28 września 2018 r. wyniosła 78,302% wobec średniej dla całego rynku na poziomie 68,790%. Fundusz miał dość wyraźną przewagę nad drugim w zestawieniu Allianz Polska OFE (74,895%). Ten zaś nieznacznie wyprzedził zajmujący najniższy stopień podium PKO BP Bankowy OFE (74,640%). Oprócz tych funduszy wynik powyżej średniej uzyskały jeszcze OFE PZU „Złota Jesień” (71,849%) i Nationale-Nederlanden OFE (69,496%). Najsłabiej wypadł Generali OFE (60,670%).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

KNF: Marcin Pachucki p.o. przewodniczącego

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwołał z dniem 14 listopada Marka Chrzanowskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji Nadzoru...


czytaj dalej

KNF: Marek Chrzanowski zrezygnował

13 listopada przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja...


czytaj dalej

Kalifornia: Pożary trawią też ubezpieczycieli

State Farm i Farmers Insurance Group of Companies mają największą ekspozycję na pożary w Kalifornii, gdzie dwa zdarzenia – Camp Fire i Woolsey...


czytaj dalej

Rzecznik Finansowy przeciwny zakazowi cesji wierzytelności

Proponowany w senackim projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego...


czytaj dalej

FinTech & InsurTech Digital Congress: Jak funkcjonować na rynku globalnym?

W dniach 13-14 listopada w Warszawie odbył się FinTech & InsurTech Digital Congress. Dzięki praktycznym rozwiązaniom przedstawionym przez...


czytaj dalej

Inter Polska: Jaka polisa dla fizjoterapeuty?

Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC Inter Polska, przypomina, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów fizjoterapeuci...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook