Reklama

Analizy Online: OFE na plus w kwietniu
czwartek, 09 maja 2019 09:01

Kwiecień był udanym miesiącem dla OFE. Wszystkie fundusze wypracowały dodatni wynik, a średnia zmiana wartości rozrachunkowej wyniosła 1%.

Najwyższą stopę zwrotu wypracowały Allianz Polska OFE (1,5%) oraz Generali OFE (1,4%). Licząc od początku roku, najwięcej zyskuje PKO BP Bankowy OFE (6%), podczas gdy średni wynik wszystkich OFE to 4,5%. Mimo dobrego miesiąca, średni 12-miesięczny wynik spadł do -0,8% (efekt bazy), ale 3-letni wzrósł do 22,3%.

Dodatnie wyniki osiągnięte w kwietniu pozytywnie wpłynęły na stan aktywów zgromadzonych w funduszach emerytalnych, powiększając je o ok. 1,6 mld zł. Do tego dochodzi ujemny bilans przepływów pomiędzy ZUS a OFE – w ramach tzw. suwaka OFE przelały na konta ZUS 611 mln zł, jednocześnie otrzymując w ramach składek 313 mln zł. Ostatecznie wartość zgromadzonych w OFE środków wzrosła o 0,8%, do 162,96 mld zł na koniec miesiąca.

Kolejne miesiące 2019 roku pokazują, że pomimo trudnych warunków, zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne OFE wypracowują korzystne stopy zwrotu dla swoich członków. Osiągnięte wyniki w długoterminowej perspektywie, właściwej dla horyzontu inwestycyjnego tego typu funduszy, robią wrażenie. Zapowiedziane zmiany w OFE zostały przyjęte przez rynek spokojnie, przy czym rynek obligacji dodatkowo się umocnił. To pokazuje, że zmiany te mogą ożywić rynek kapitałowy, pozwalając na szybszy i mniej podatny na wahania kursów wzrost wartości oszczędności emerytalnych i okołoemerytalnych. Warto optymalnie wykorzystać realne szanse, które dla przyszłych emerytów i rynku kapitałowego rodzi nowy projekt, szczególnie, że alternatywą jest status quo, którego skutki obserwujemy od 2014 roku lub co gorsza, całkowita nacjonalizacja OFE – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).
(AM, źródło: IGTE)

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę Makulską



Małgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Marsh: Rośnie liczba roszczeń z polis W&I

Od 2016 r. widoczny jest wzrost liczby roszczeń zgłaszanych z tytułu ubezpieczeń oświadczeń i zapewnień (Warranty & Indemnity, W&I) w regionie...


czytaj dalej

Rosja: Przyspieszenie testów samochodów bez kierowcy

Yandex, rosyjski odpowiednik Google, poinformował, że rozważa rozszerzenie swojej floty samoprowadzących się samochodów do 1000 w ciągu...


czytaj dalej

UFG: Nowe przepisy nie spowodują podwyżki składek

14 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Nic się nie stanie?

20 sierpnia ukazał się 80. odcinek „Rozmów bez Asekuracji”. Gościem podcastu był Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Inspiracją...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook