Reklama

OFE: Maj na minusie
czwartek, 06 czerwca 2019 09:02

Maj był najsłabszym miesiącem na rynkach kapitałowych w tym roku. W efekcie wszystkie otwarte fundusze emerytalne (OFE) poniosły straty – podały Analizy Online (AO).

Z danych zgromadzonych przez analityków wynika, że majowa średnia stopa zwrotu wyniosła -3,9%. Najlepszym wynikiem legitymował się OFE Pocztylion, którego strata wyniosła -3,5%. Na przeciwległym biegunie znalazł się OFE PZU Złota Jesień z wynikiem na poziomie -4,4%. AO zwracają uwagę, że mimo słabszego maja, tegoroczne wyniki dla większości OFE pozostają dodatnie – średnia wynosi 0,5%. Od początku roku najwięcej zyskał PKO BP Bankowy OFE (1,9%). Najwięcej straciły z kolei AXA OFE (-0,7%) i Aviva OFE (-0,1%).

Słabe wyniki maja negatywnie wpłynęły na stan aktywów zgromadzonych w funduszach, zmniejszając je o ok. 6,4 mld zł. Do tego dochodzi ujemny bilans przepływów pomiędzy ZUS a OFE – w ramach tzw. suwaka OFE przelały na konta ZUS 576 mln zł, jednocześnie otrzymując w ramach składek 289 mln zł. Ostatecznie wartość zgromadzonych w OFE środków spadła o 4,1%, do blisko 156,3 mld zł na koniec miesiąca.

 Przecena dotknęła rynki zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się. Wynik funduszy emerytalnych okazał się porównywalny z wynikem WIG-u. OFE broniły kapitału swoich członków w wąskich ramach dywersyfikacji na jakie pozwala im rygor prawny. Transfer oszczędności do IKE pozwoli na lepszą dywersyfikację aktywów w długim terminie, a wspólnie z rozwojem PPK na większą niezależność GPW od czynników zewnętrznych. Wahania koniunktury w krótkim okresie nie mają znaczenia dla długoterminowych stóp zwrotu, które dla OFE za okres 3 lat wynoszą 19,7% – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).
(AM, źródło: Analizy Online)

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę Makulską



Małgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Marsh: Rośnie liczba roszczeń z polis W&I

Od 2016 r. widoczny jest wzrost liczby roszczeń zgłaszanych z tytułu ubezpieczeń oświadczeń i zapewnień (Warranty & Indemnity, W&I) w regionie...


czytaj dalej

Rosja: Przyspieszenie testów samochodów bez kierowcy

Yandex, rosyjski odpowiednik Google, poinformował, że rozważa rozszerzenie swojej floty samoprowadzących się samochodów do 1000 w ciągu...


czytaj dalej

UFG: Nowe przepisy nie spowodują podwyżki składek

14 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Nic się nie stanie?

20 sierpnia ukazał się 80. odcinek „Rozmów bez Asekuracji”. Gościem podcastu był Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Inspiracją...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook