Dla firm działających w modelu doradztwa finansowego skala organizacji jest ważna, ale sama w sobie nie przesądza o sukcesie. Równie istotne są zdolność do przyciągania i utrzymania doradców, rozwój kompetencji menedżerskich, technologia wspierająca sprzedaż oraz budowanie długoterminowych relacji z klientami. Tegoroczne Seminarium Phinance pokazało, że firma chce rozwijać wszystkie te obszary równolegle.

Hasło „Jesteś w dobrym miejscu” stało się motywem przewodnim wydarzenia, ale również dobrze opisuje kierunek, w którym organizacja chce budować swoją pozycję.

W sierpniu w Zakopanem spotkało się 750 osób – doradców, menedżerów, pracowników oraz przedstawicieli kluczowych partnerów biznesowych Phinance. Seminarium jest największym wydarzeniem podsumowującym rok działalności firmy i jednym z najważniejszych momentów w jej kalendarzu. To tutaj podsumowywane są wyniki, nagradzani najlepsi doradcy i menedżerowie, ale przede wszystkim przedstawiana jest strategia na kolejne miesiące i lata.

Tegoroczna edycja była szczególna ze względu na skalę zmian zachodzących w organizacji. Phinance kończy kolejne miesiące z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży, rozwija sieć placówek, inwestuje w technologię i zmienia model zarządzania, zwiększając odpowiedzialność kadry menedżerskiej. Jednocześnie firma konsekwentnie buduje swoją markę i wzmacnia obecność na rynku.

Wynik zaczyna się od ludzi

Jednym z najbardziej wymownych elementów Seminarium były liczby dotyczące rozwoju zawodowego. Podczas wydarzenia wręczono niemal 200 awansów menedżerskich. Do grona osób związanych z Phinance od ponad 10 lat dołączyły 43 osoby, a na scenie wyróżniono również 15 współpracowników i pracowników z ponad 20-letnim stażem.

W sektorze usług finansowych, w którym kompetencje, doświadczenie i relacje doradców mają bezpośrednie znaczenie dla jakości obsługi klienta, tak długie kariery są ważnym elementem historii firmy. Pokazują również, że rozwój zawodowy może odbywać się wewnątrz jednej organizacji – poprzez rozwój kompetencji, budowanie zespołów i przechodzenie na kolejne poziomy menedżerskie.

Phinance rozwija dziś organizację opartą na niemal 3000 aktywnych umów o współpracę z doradcami oraz 74 biurach w całej Polsce. W okresie od poprzedniego Seminarium do tegorocznej edycji sieć powiększyła się o 12 placówek.

Rozwój struktur sprzedażowych pozostaje jednym z głównych kierunków strategii. Firma chce zwiększać liczbę zarówno biur, jak i współpracowników, rozwijając jednocześnie ścieżki kariery dla osób, które chcą przejść od pracy doradczej do zarządzania zespołami.

34% wzrostu sprzedaży

Za rozwojem organizacyjnym idą wyniki biznesowe. W okresie styczeń–sierpień 2026 r. sprzedaż Phinance była o 34% wyższa niż w analogicznym okresie 2025 r.

Marcin Kaczmarek, członek zarządu Phinance i dyrektor sprzedaży, podczas Seminarium przedstawił również dane pokazujące rozwój firmy na tle rynku. Jak wynikało z zaprezentowanego zestawienia, różnica w przychodach na korzyść Phinance względem jednego z głównych konkurentów wynosiła 31% w 2023 r., 51% w 2024 r. i 67% w 2025 r.

Z punktu widzenia strategii firmy istotna jest nie tylko wysokość osiąganych wyników, ale ich powtarzalność. Kolejne okresy wzrostu tworzą podstawę do dalszego skalowania modelu biznesowego i inwestowania w strukturę organizacji.

Phinance rozwija przy tym działalność w wielu segmentach rynku. Obok tradycyjnych obszarów doradztwa finansowego firma rozwija m.in. nieruchomości, leasing oraz OZE. Rozszerzanie kompetencji organizacji ma odpowiadać na rosnące oczekiwania klientów, którzy coraz częściej spodziewają się kompleksowej obsługi swoich potrzeb finansowych w jednym miejscu.

Menedżerska odpowiedzialność za wzrost

Jednym z kierunków zmian prezentowanych podczas Seminarium było dalsze zwiększanie odpowiedzialności kadry menedżerskiej. Phinance rozwija strukturę, w której coraz większa część decyzji i odpowiedzialności za realizację projektów znajduje się bliżej poszczególnych obszarów biznesowych.

Elementem tego podejścia jest program udziałowy PhiShares. Podczas Seminarium Phinance powitało w gronie akcjonariuszy 11 kolejnych menedżerów. Program ma łączyć rozwój menedżerski z długoterminowym zaangażowaniem w rozwój organizacji.

Symbolem skali inwestycji jest również nowa siedziba firmy przy Placu Wolności w Poznaniu, do której przeprowadzka planowana jest jeszcze w tym roku.

Technologia ma skalować możliwości doradcy

W przypadku organizacji o rozbudowanej sieci sprzedaży cyfryzacja nie jest już wyłącznie kwestią usprawniania procesów administracyjnych. Ma bezpośrednio wpływać na sposób pracy doradcy.

Phinance przygotowuje aplikację PhiKlient, która ma umożliwić klientowi dostęp w jednym miejscu do informacji dotyczących produktów realizowanych za pośrednictwem firmy i statusu obsługi. Rozwijane są również SSO, integracje z partnerami oraz kolejne narzędzia wspierające komunikację.

Istotną częścią planów są projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję: Pomocnik AI-OWU, Pomocnik AI Doradcy oraz Akademia Kredytowa. Ich zadaniem jest ułatwienie dostępu do informacji, przyspieszenie procesów i wsparcie rozwoju kompetencji doradców.

Cel tych inwestycji jest przede wszystkim biznesowy: zwiększenie efektywności i skali działania. Technologia ma przejmować część powtarzalnych i czasochłonnych procesów, pozostawiając doradcy więcej przestrzeni na to, co w jego pracy najważniejsze – rozmowę z klientem, poznanie jego potrzeb i budowanie długoterminowej relacji.

Stabilność i rozwój jako element oferty dla doradcy

W strategii Phinance rozwój organizacji i rozwój zawodowy współpracowników są ze sobą bezpośrednio powiązane. Firma chce zwiększać skalę działalności i jednocześnie tworzyć warunki, w których doradca może rozwijać się zarówno w kierunku eksperckim, jak i menedżerskim.

Tegoroczne Seminarium dobrze pokazało tę filozofię. Na scenie spotkali się najlepsi doradcy i osoby obejmujące kolejne stanowiska menedżerskie, ale również pracownicy i współpracownicy z najdłuższym stażem. Obok nich prezentowano nowe technologie, projekty biznesowe i plany ekspansji.

To połączenie doświadczenia i wzrostu jest jednym z ważniejszych elementów employer brandingu Phinance. Firma chce być organizacją, w której można rozpocząć karierę, ale także miejscem, w którym można ją rozwijać przez kolejne lata.

Silniejsza marka kolejnym etapem rozwoju

Rozwój biznesowy idzie w parze z inwestycją w markę. Phinance, obecne na polskim rynku od niemal 25 lat, rozpoczęło w sierpniu 2026 r. szeroką kampanię brandową „Po pierwsze – Phinance!”, obejmującą telewizję, internet i radio.

Jej celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki i wyjście z komunikacją poza dotychczasowe grupy odbiorców. Kolejnym elementem tej strategii jest współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i status Partnera reprezentacji Polski.

Dla Phinance jest to kolejny etap budowania marki o zasięgu ogólnopolskim – nie tylko jako firmy doradztwa finansowego, ale również pracodawcy, partnera biznesowego i organizacji aktywnie obecnej w życiu społecznym.

Jak mówi Paweł Kasica, prezes zarządu Phinance: – Przez niemal 25 lat konsekwentnie budowaliśmy organizację oraz model biznesowy oparty na długoterminowych relacjach. Dziś jesteśmy w miejscu, w którym możemy wejść na kolejny poziom. Inwestujemy w technologię, rozwijamy strukturę, otwieramy kolejne biura i budujemy ścieżki rozwoju dla naszych współpracowników. Jednocześnie chcemy, aby coraz więcej osób znało markę Phinance i kojarzyło ją nie tylko z profesjonalnym doradztwem finansowym, ale również z miejscem, w którym można rozwijać swoją karierę. Dlatego tak ważne są dla nas projekty, które rozpoczęliśmy w tym roku – szeroka kampania brandowa oraz współpraca z PZPN i reprezentacją Polski. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać polską kadrę. To ważny krok w budowaniu marki Phinance jako silnego partnera biznesowego, ale również stabilnej i atrakcyjnej organizacji dla osób, które chcą z nami związać swoją przyszłość. Mamy ambitne plany i chcemy dalej rosnąć. Najważniejsze jest jednak to, żeby wzrost organizacji oznaczał również nowe możliwości dla ludzi, którzy ją tworzą.

Jesteś w dobrym miejscu

Seminarium 2026 było czymś więcej niż trzydniowym spotkaniem i podsumowaniem wyników. Było prezentacją modelu, w którym wzrost organizacji opiera się na kilku równoległych filarach: ludziach, technologii, rozwoju struktury, silnej marce i długoterminowej strategii.

Pierwszy dzień był świętem 100 najlepszych doradców. Drugi – podsumowaniem wyników i prezentacją planów. Trzeci – przestrzenią do rozmów z partnerami i integracji. Wszystkie trzy dni prowadziły jednak do tego samego wniosku: Jesteś w dobrym miejscu.

W przypadku Phinance to hasło można odczytać szerzej – jako deklarację kierunku, w którym firma chce rozwijać się przez kolejne lata. Organizacja chce rosnąć, ale jednocześnie pozostawać miejscem, w którym rozwój firmy tworzy przestrzeń do rozwoju ludzi.