1.  Wprowadzenie do planowania sukcesji

• Dlaczego sukcesja to temat dla brokera ubezpieczeniowego
• Rola ubezpieczenia w procesie przekazywania majątku

2.  Śmierć jako zdarzenie prawne i finansowe

• Skutki prawne śmierci klienta
• Konsekwencje finansowe dla rodziny i biznesu

3.  Podstawy prawa spadkowego

• Dziedziczenie ustawowe i testamentowe
• Zachowek – ryzyka i praktyczne problemy

4.  Testament i inne narzędzia planowania spadkowego

• Rodzaje testamentów
• Najczęstsze błędy i nieporozumienia klientów

5.  Podatkowe aspekty dziedziczenia

• Podatek od spadków i darowizn
• Zwolnienia podatkowe i grupy podatkowe

6.  Ubezpieczenie na życie a masa spadkowa

• Świadczenie ubezpieczeniowe a spadek
• Wskazanie uposażonych – skutki prawne i podatkowe
• Ubezpieczenia na życie z UFK – specyfika

7.  Ubezpieczenie jako narzędzie finansowania sukcesji

• Zapewnienie płynności na spłatę zachowku i podatków
• Zabezpieczenie interesów spadkobierców
• Case studies – przykłady praktyczne

8.  Sukcesja w firmach rodzinnych i spółkach 

• Ryzyka braku planu sukcesyjnego
• Rola ubezpieczenia w ochronie ciągłości biznesu
• Case studies – przykłady praktyczne
• Budowanie wartości doradczej poprzez wiedzę interdyscyplinarną