Z początkiem listopada zakończył się proces połączenia TFI PZU i TFI Energia, który jest elementem realizacji strategii Grupy PZU zakładającej m.in. ekspansję w branży zarządzania aktywami. W efekcie aktywa pod zarządzaniem TFI PZU wzrosły o około 5,2 mld zł.
– Grupa PZU konsekwentnie rośnie na rynku funduszy inwestycyjnych. Nabycie TFI Energia od Grupy PGE, a następnie włączenie towarzystwa w struktury TFI PZU to kolejny etap realizacji naszej strategii na lata 2021–2024. Dzięki tej transakcji aktywa TFI PZU wzrosły o 5,2 mld zł, co wydatnie przybliża nas do osiągnięcia założonego ambitnego celu zwiększenia wartości aktywów pod zarządzaniem Grupy PZU do 60 mld zł. Integracja obu towarzystw pozwoli nam uzyskać wartość dodaną i wypracowywać jeszcze korzystniejsze stopy zwrotu i zyski dla naszych klientów, w tym pracowników sektora energetycznego, którzy swoje środki lokowali za pośrednictwem TFI Energia – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA.
Umocnienie pozycji na rynku produktów emerytalnych
W wyniku transakcji pod skrzydła TFI PZU trafiły fundusze zarządzane dotychczas przez TFI Energia: Energia Emerytura SFIO – w skład którego wchodzą subfundusze Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu, Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu i Energia Konserwatywny – oraz portfel Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Nowy Świat, którego organem jest Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy Świat. Są w nich ulokowane przede wszystkich środki gromadzone na emeryturę przez pracowników branży energetycznej, m.in. spółek z Grupy PGE.
– Większość aktywów przejętych funduszy to środki zarządzane w ramach pracowniczych programów emerytalnych, co umacnia naszą pozycję na rynku produktów emerytalnych w Polsce – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.
Połączenie kompetencji i doświadczenia
Poza poszerzeniem palety funduszy, istotnym elementem przejęcia TFI Energia jest wzmocnienie kompetencji TFI PZU. Do zespołu dołączyli Bogdan Jacaszek i Paweł Wróbel, którzy dotychczas zarządzali aktywami w ramach produktów oferowanych przez TFI Energia.
– Połączenie know-how i doświadczenia obu zespołów jest pozytywną informacją dla wszystkich inwestorów oraz pracodawców, którzy powierzyli nam środki w zarządzanie oraz dotychczasowych klientów TFI Energia. Wierzę, że wspólnie będziemy w stanie dostarczać im większą wartość – mówi Marcin Żółtek.
– Ważnym rezultatem połączenia obu TFI jest wzmocnienie kompetencji Grupy PZU w zakresie zarządzania płynnością dla dużych klientów instytucjonalnych – dodaje Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU.
Od listopada TFI PZU przejęło również zarządzanie funduszem JSW Stabilizacyjny FIZ, którego celem jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu na utrzymanie ciągłości prowadzenia przez nią działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
(AM, źródło: PZU)
