Bankowy kanał dystrybucji produktów ochronnych nieco poprawił swój rezultat względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Po raz pierwszy od dawna odnotowano za to spadek sprzedaży w bancassurance majątkowym w pierwszych trzech miesiącach roku.
Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na dzień 31 marca 2023 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 1,35 miliarda złotych Był to rezultat o 0,4% niższy od uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (1,34 mld zł). Obecny wynik był jednak słabszy niż w I kwartale 2021 r. (1,65 mld zł) oraz po 3 miesiącach 2020 r., kiedy to w bancassurance zebrano 1,52 mld zł składek.
Sektor życiowy: Zauważalna poprawa
Z raportu Izby wynika, że kwartalny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 813 mln złotych – o 6,8% więcej niż w I kw. 2022 r., tj. 761 mln zł. Składka wypracowana przez kanał bankowy w I kw. 2021 r. uplasowała się na poziomie 1,08 mld zł, a w I kw. 2020 r. wyniosła 1,03 mld zł. Na dzień 31 marca 2023 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 14,7%. Z kolei w latach 2022–20 wynosił on odpowiednio: 14,5%, 19,4% i 19,7%. Największy udział w składce w bancassurance życiowym miały ubezpieczenia do produktów bankowych – one to bowiem wypracowały 53% sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach obecnego roku. Drugim co do wielkości rezultatem legitymowały się polisy inwestycyjne – 34%. Za 13% składek odpowiadały natomiast polisy stand alone.
Polisy ochronne nadal numerem jeden
538 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych. Rok wcześniej wypracowały one 557 mln zł składek, co oznacza spadek o 3% r/r. Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych wyniósł 275 mln zł – o 34% więcej niż przed rokiem, kiedy to sprzedaż takich umów przyniosła 205 mln zł. Dominującą formą umów w dziale I były umowy indywidualne – w I kw. 2023 r. pochodziło z nich 89% przypisu (84% rok wcześniej).
Dominująca pozycja składek jednorazowych
57 mln zł przypisu w segmencie inwestycyjnym stanowiły wpłaty z produktów ze składką regularną. Przed rokiem było to 76 mln zł, co oznacza spadek o 25% r/r. Z kolei 218 mln zł pochodziło z polis ze składką jednorazową (129 mln zł, +69%).
W pierwszym przypadku 48 mln zł było zasługą ubezpieczeń z gr. 3, czyli polis z UFK (68 mln zł, -28%), natomiast około 9 mln zł wypracowały umowy z gr. 1 działu I (8 mln zł, +6% r/r). Jeśli zaś chodzi o umowy ze składką jednorazową, to za 34 mln zł przypisu odpowiadały „uefki” (53 mln zł, -37%), a 184 mln zł wypracowały polisy na życie (76 mln zł, +143% r/r).
Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym składki jednorazowe odpowiadały za 258 mln zł przypisu, wobec 287 mln zł rok wcześniej (spadek o 10%). Wartość składki regularnej uplasowała się na poziomie 174 mln zł, wobec 188 mln zł przed rokiem (-7% r/r). Natomiast w przypadku produktów stand alone składki regularne przyniosły 92 mln zł, wobec 80 mln zł na koniec marca 2022 r., co oznaczało wzrost o 15%, natomiast ok. 15 mln zł pochodziło z wpłat w ramach składki jednorazowej (1 mln zł, +1113%).
Wzrosła średnia dla „jednorazówek” inwestycyjnych
Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 5673 zł dla umów ze składką jednorazową (2555 zł rok wcześniej, wzrost o 122%) oraz 2720 zł dla umów ze składką okresową (2984 zł, -9%).
W polisach powiązanych z produktem bankowym średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach z płatnością jednorazową wyniosła 572 zł (590 zł, -3%), a w przypadku polis ze składką okresową było to 288 zł (295 zł, -2%).
Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 1947 zł (375 zł, wzrost o 419% r/r), przy okresowej – 507 zł (467 zł, +8%).
Najwięcej umów okołoproduktowych
Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,22 mln z ogólnej liczby 5,21 mln szt. umów zawartych w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I w I kw. 2023 r. Oprócz tego zawarto również 0,75 mln szt. umów stand alone i 0,24 mln szt. inwestycyjnych.
Słaby kwartał dla non-life
W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 532 mln zł składek, o 8% mniej niż rok wcześniej, tj. 579 mln zł. Na dzień 31 marca 2023 roku udział tego segmentu w wyniku całego działu II uplasował się na poziomie 3,6%. W latach 2022–20 było to z kolei odpowiednio: 4,5%, 4,7%, 4,3%.
Polisy wypadkowe ze słabszym wynikiem, ale wciąż najwyższym
Najwięcej składki w bancassurance majątkowym zebrano z ubezpieczeń z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych. Przypis w tej gałęzi produktów wyniósł 173 mln zł, o 9% więcej niż przed rokiem, tj. 158 mln zł. Wyprzedziły one polisy z gr. 1–2, czyli ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, które wygenerowały 122 mln zł, o 31% mniej niż w I kwartale 2022 r., kiedy to zebrano z nich 178 mln zł. Trzecie miejsce zajęły ubezpieczenia z gr. 3–7, czyli casco i transportowe z wynikiem rzędu 97 mln zł, wobec 82 mln zł na koniec marca ub.r., co oznacza wzrost o 18% r/r.
Ponad 17 mln umów
Łącznie w I kw. 2023 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 19,31 mln szt. umów. Największą ich liczbę odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 8 i 9 – 6,67 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 14–16 (ubezpieczenia kredytu, gwarancji i różnych ryzyk finansowych) – 4,78 mln szt., natomiast trzecia lokata przypadła polisom z gr. 1 i 2 – 4,33 mln szt.
W raporcie uwzględnione zostały wyniki 17 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 97% przypisu działu I na koniec I kw. 2023 r., oraz 15 towarzystw majątkowych, odpowiadające za 86,3% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
