Szybkie odwrócenie nastrojów na GPW po początkowej depresji sprawiło, że w kwietniu aktywa OFE, które około 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, zwiększyły się o prawie 4,5 miliarda złotych – wynika z raportu Analizy.pl i Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Większość otwartych funduszy emerytalnych po raz kolejny osiągnęła dodatnie stopy zwrotu. Średnio wynik zarządzania wzbogacił aktywa OFE o 1,9%, czyli o ponad 5 mld zł.
Najlepiej pod tym względem poradził sobie w kwietniu Nationale-Nederlanden OFE, którego jednostki zyskały na wartości 2,3%. Nawet najsłabsze w ubiegłym miesiącu OFE Pocztylion i PKO BP Bankowy OFE zarobiły dla przyszłych emerytów po 1,4%. W horyzoncie rocznym średni wynik funduszy uplasował się na poziomie 15,3%, a najlepiej w tej perspektywie wypadły OFE Pocztylion (16,3%), Generali OFE (15,8%) oraz OFE PZU „Złota Jesień” (15,5%).
W kwietniu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła o niespełna 4,5 mld zł, do 253,18 mld zł. Wynik zarządzania zwiększył ich stan o ponad 5 mld zł, ale ujemne saldo przepływów między OFE a ZUS obniżyło wynik o 475 mln zł. Wzrost odnotowały wszystkie fundusze, przy czym najbardziej swój stan posiadania zwiększył Nationale-Nederlanden OFE (2,2%). OFE PZU „Złota Jesień” odnotował przyrost rzędu 1,9%, natomiast Generali OFE wzrósł o 1,8%.
– Kwiecień na światowych parkietach, w tym na GPW, będzie zapamiętany jako czas dużej zmienności. Dynamika polityki gabinetu Donalda Trumpa znajduje odzwierciedlenie w wycenach światowych aktywów. Mimo tej sytuacji polskie fundusze emerytalne zanotowały dobry wynik. W ciągu ostatniego miesiąca zarobiły dla swoich klientów 1,9%, w ciągu ostatnich 12 miesięcy 15,3%, a ciągu 3 lat – 68,5%. Ich aktywa są obecnie warte ponad ćwierć biliona złotych. Stara prawda o popłacającej cierpliwości w długoterminowym oszczędzaniu znów się sprawdziła. Niemniej jednak musimy mieć na względzie, że 2025 rok może być rokiem większej zmienności wynikającej ze zmian w międzynarodowym obiegu gospodarczym – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezeska IGTE.
(AM, źródło: Analizy.pl, IGTE)
