We wrześniu na Giełdę Papierów Wartościowych powróciły wzrosty, a wraz z nimi dodatnie stopy zwrotu na wszystkich bez wyjątku funduszach zdefiniowanej daty PPK. Wróciły też warunki bardziej sprzyjające młodszym rocznikom, czyli funduszom z odleglejszymi datami.
Po niefortunnym sierpniu, który był w tym roku pierwszym miesiącem zakończonym na GPW spadkami, wrzesień okazał się korzystnym okresem. Jedynie indeks średnich spółek mWIG40 zakończył miesiąc na niewielkim minusie (-0,4%). Indeks WIG20 zyskał w ubiegłym miesiącu 1,2%, małe spółki z sWIG80 – 2,6%, a szeroki WIG urósł o 1,5%.
Średnia stopa zwrotu uzyskana przez wszystkie 145 funduszy zdefiniowanej daty PPK wyniosła we wrześniu 1,14%. Najwyższe średnie wyniki uzyskały w ubiegłym miesiącu grupy funduszy 2055 i 2060 (daty oznaczają przybliżony termin uzyskania praw emerytalnych): 2,35–2,36%. Są to portfele, w których część udziałowa może stanowić od 60 do 80%. Stosunkowo najsłabiej wypadł jedyny na rynku fundusz z datą 2020 złożony z samych obligacji Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, który zyskał 0,45%.
Rekordzistą okazał się natomiast Esaliens 2045, który poszedł w górę o 2,47%. Jest to fundusz z grupy zaprojektowanej pod osoby urodzone w latach 1983–1987. Z poszczególnych instytucji prowadzących PPK to właśnie Esaliens TFI poradziło sobie we wrześniu najlepiej; jego fundusze średnio wypracowały 1,84%. Na drugim miejscu znalazło się PFR TFI (1,65%), a podium zamyka Nationale-Nederlanden PTE (1,57%).
(KS, źródło analizy.pl)
