Poczta Polska Finanse S.A. wdrożyła narzędzie Insly do kalkulacji i prezentacji ofert ubezpieczeniowych w swojej sieci placówek. To element większej transformacji cyfrowej, której celem jest wzmocnienie pozycji usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej.
– Potrzebowaliśmy nowoczesnego narzędzia, które usprawni procesy w sieci sprzedaży. Transformacja Grupy Poczty Polskiej zakłada istotne zwiększenie udziału usług finansowych w przychodach. Wybór Insly był naturalny, biorąc pod uwagę ich doświadczenie i ofertę – mówi Witold Dębski, wicedyrektor Biura Rozwoju i Wsparcia Sprzedaży Poczty Polskiej Finanse.
Porządek w ofertach i prostsza rozmowa z klientem
Do tej pory doradcy w placówkach korzystali z różnych narzędzi i praktyk, co utrudniało porównywanie ofert. Kalkulator Insly ma wprowadzić jednolity standard.
– Największe korzyści to szybkość, przejrzystość i standaryzacja. Klient dostaje jasną propozycję, a doradca oszczędza czas i może skupić się na rozmowie – podkreśla Witold Dębski.
Z perspektywy dostawcy technologii kluczowe było, by system nie komplikował codziennej pracy.
– Zależało nam, aby narzędzie było wsparciem, a nie obciążeniem. Agent spędza czas z klientem i potrzebuje prostych rozwiązań, które pomagają, a nie odciągają uwagę od rozmowy – zaznacza Kaja Mechecka, menedżerka ds. Operacyjnych Insly.
Wdrożenie w praktyce
Obecnie z kalkulatora korzysta około 500 doradców. Spółka testuje jego efektywność i sposób raportowania. Wkrótce liczba użytkowników ma się powiększyć.
– To dopiero początek. Wciąż uczymy się narzędzia, analizujemy dane i oceniamy, jak realnie wpływa ono na sprzedaż – dodaje Witold Dębski.
Nie obyło się bez pytań i wątpliwości.
– Na szkoleniach widać było duże zaangażowanie doradców. Pytali o szczegóły, sprawdzali różne scenariusze. To pokazuje, że cyfryzacja wymaga czasu, ale też że ludzie chcą z niej korzystać, jeśli czują jej praktyczną wartość – komentuje Kaja Mechecka.
Kierunek: Więcej produktów, szersza relacja z klientem
Kolejne kroki to rozbudowa systemu o dodatkowe ubezpieczenia, m.in. turystyczne. Poczta Polska Finanse liczy, że cyfrowe narzędzia pomogą nie tylko w zwiększeniu liczby polis, lecz także w lepszym zarządzaniu relacjami z klientami.
– Chcemy nie tylko rosnąć pod względem wolumenu składki ubezpieczeniowej, ale też skuteczniej prowadzić cross-selling innych usług finansowych – kredytów czy pożyczek. Insly ma stać się integralnym elementem pracy doradców – podsumowuje Witold Dębski.
Szansa i test dla tradycyjnej instytucji
Cyfryzacja sprzedaży w Poczcie Polskiej Finanse to nie tylko kwestia technologii, ale też kultury organizacyjnej. Dla agentów oznacza mniej papieru i powtarzalnych czynności, dla klientów – szybszą i bardziej przejrzystą obsługę. Równocześnie to test, czy duża, tradycyjna instytucja potrafi z sukcesem wdrożyć nowoczesne rozwiązania w skali ogólnopolskiej.
AW
