Przez trzy kwartały obecnego roku bankowy kanał dystrybucji ubezpieczeń wypracował najniższy przypis składki brutto od kilku lat. Głównym powodem tak słabego rezultatu była mocna obniżka w ubezpieczeniach na życie, które boleśnie odczuły interwencję produktową nadzoru oraz niepewność w otoczeniu gospodarczym, ale depresja dotknęła również sektor majątkowy.
Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) na dzień 30 września 2022 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 4,21 miliarda złotych, o 20,2% niższym od ubiegłorocznego (5,21 mld zł). To drugi najgorszy rezultat w tym okresie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Gorszy wynik odnotowano jedynie po 3 kw. 2020 r. – 4,13 mld zł.
Lepiej było nawet w 2020 r.
Z raportu Izby wynika, że dziewięciomiesięczny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 2483 miliony złotych – o 24% mniej niż na koniec września 2021 r. (3254 mln zł). To najniższy rezultat w ostatnich pięciu latach. Po 9 miesiącach 2021 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 15,6% (w latach 2021–17 odpowiednio: 19,6%, 17,9%, 22,8%, 27,2% i 34,5%). Większość przypisu w bancassurance życiowym, 60%, pochodziło z ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktem bankowym. Segment produktów inwestycyjnych odpowiadał za 30% składek, natomiast 10% przypisu pochodziło z ubezpieczeń z niepowiązanych, czyli stand alone. Rok wcześniej było to odpowiednio: 47%, 46% i 7%.
Interwencja KNF zepchnęła „uefki” na dno
1750 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – niemal tyle samo co przed rokiem (1755 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych spadł z 1499 mln zł na koniec września ub.r. do 733 mln zł (-49% r/r).
524 mln zł zebrane z ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 58% mniej niż rok wcześniej (1233 mln zł). Z tej kwoty za 105 mln zł (979 mln zł rok wcześniej, -89%) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Tak znaczący spadek to efekt niepewnego otoczenia gospodarczego oraz wejścia w życie postanowień interwencji produktowej Komisji Nadzoru Finansowego. Pozostałe 408 mln zł przypisu w tym segmencie wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (254 mln zł przed rokiem, +65%). Resztę przypisu „inwestycyjnego”, tj. 209 mln zł, wypracowały umowy ze składką regularną. Rok wcześniej było to 266 mln zł (-22%). W tej grupie „uefki” wypracowały 184 mln zł składek, o 24% mniej niż rok wcześniej, kiedy to przypis w grupie trzeciej osiągnął poziom 243 mln zł. Natomiast polisy z gr. 1 odpowiadały za 24 mln zł przypisu. Rok wcześniej było to 23 mln zł, tj. o 4% mniej.
W ubezpieczeniach inwestycyjnych grupy 1 dominującą formą umów są polisy indywidualne – 90%. Rok wcześniej stanowiły one 82% ogólnej liczby umów zawartych w tym segmencie. Z kolei w grupie 3 polisy indywidualne tradycyjnie stanowią większość umów, 64%, zawartych w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku (89% rok wcześniej).
Stabilny wynik polis ochronnych
W ubezpieczeniach ochronnych zdecydowana większość składek pochodziła z ubezpieczeń ze składką jednorazową – 921 mln zł vs. 1026 mln zł na koniec września 2021 r. (-10%). Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały za 573 mln zł przypisu (508 mln zł, +13%).
W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym zebrano w sumie 256 mln zł – o 15,31% więcej niż przez 3 kwartały ub.r., kiedy to przypis z tego typu produktów wyniósł 222 mln zł. Umowy ze składką regularną wypracowały 249 mln zł vs. 216 mln zł na koniec września 2021 r. (+15%). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wygenerowały zaś 7 mln zł składek – o 23% więcej niż przed rokiem (6 mln zł). Większość umów stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 88% (powiązane z produktem bankowym) i 95% (niepowiązane). Przed rokiem było to odpowiednio: 87% i 94%.
Większość średnich składek niższa niż przed rokiem
Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym na dzień 30 września 2022 r. osiągnęła poziom 4285 zł dla umów ze składką jednorazową (6906 zł rok wcześniej, -38,6%) oraz 2942 zł dla umów ze składką okresową (3120 zł, -6%). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 570 zł (604 zł przed rokiem, -6 %), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 289 zł (237 zł, +22%).
Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej 459 zł (499 zł po 3 kw. 2021 r., -8%), przy okresowej – 471 zł (427 zł, +10%).
Niezagrożona pozycja polis okołoproduktowych
Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,8 mln szt. z ogólnej liczby 5,78 mln umów ubezpieczeń działu I zawartych przez 9 miesięcy 2022 r. w bankowym kanale dystrybucji. Oprócz tego zawarto również 0,73 mln szt. umów stand alone i 0,26 mln szt. inwestycyjnych.
Dział II: Mogło być gorzej
W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1676 mln zł składek. Rezultat uzyskany na koniec września 2022 r. był o 14% niższy od wyniku uzyskanego rok wcześniej, tj. 1959 mln zł, ale za to wyższy od osiągniętego w latach 2018–2020. Po 9 miesiącach tego roku udział bancassurance non-life w wyniku całego działu II uplasował się na poziomie 4,5% (w latach 2021–17 odpowiednio: 5,7%, 4,4%, 5,1%, 4,6% i 5,5%). 72% składek majątkowych i osobowych w kanale bankowym wygenerowały umowy indywidualne, natomiast 28% – grupowe. Rok temu było to odpowiednio 76% i 24%.
Ochrona od żywiołów na fali wznoszącej
Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, które wypracowały 507 mln zł składek (413 mln zł rok wcześniej, +23%). Segment ten wyprzedził drugie pod względem zebranej składki polisy z gr. 1–2, czyli wypadkowe i chorobowe (458 mln zł vs. 757 mln zł, -40%) oraz polisy z gr. 14–16, czyli kredytu, gwarancji i ryzyk finansowych (327 mln zł vs. 439 mln zł, -26%).
Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 8–9: 5,95 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 14–16 (5,05 mln szt.) a trzecie – polisy z gr. 1–2 (4,55 mln szt.). Na koniec września 2022 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 19,37 mln szt. umów.
***
W raporcie uwzględnione zostały wyniki 19 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 97,1% przypisu działu I, oraz 15 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 86,9% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
