W 2021 r., po raz pierwszy od czterech lat, wartość sprzedaży w kanale bancassurance była wyższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Wzrost był w głównej mierze zasługą znaczącej poprawy wyników z bankowej dystrybucji ubezpieczeń majątkowych, która wypracowała najwyższe osiągnięcie na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń na dzień 31 grudnia 2021 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 6,83 miliarda złotych. Był to rezultat o 23% wyższy od odnotowanego w roku poprzednim, tj. 5,56 mld zł. Ubiegłoroczny rezultat był niemal równy temu, który odnotowano w ostatnim roku przed pandemią (6,87 mld zł) i sporo niższy niż w 2018 r. (7,61 mld zł), w 2017 r. (10,15 mld zł) oraz w 2016 r. (9,81 mld zł).
Sektor życiowy
Polisy ochronne liderem życiowego bancassurance
W bancassurance życiowym zebrano w sumie 4209 mln zł składek brutto – o 14% więcej niż w 2020 r., czyli 3679 mln zł. W latach 2019-18 było to odpowiednio 4783 mln zł i 5660 mln zł. Udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 19% (+1,3 p.p. r/r). W latach 2019-18 było to odpowiednio: 22,5 i 26,1%. Składki zebrane z umów indywidualnych stanowiły 87% przychodów kanału. Rok wcześniej było to 84%.
49% przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z ubezpieczeń powiązanych z produktem bankowym, 44% z produktów inwestycyjnych a 7% z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio: 42, 51 i 7%. Według raportu PIU łącznie 2352 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – o 29,3% więcej niż przed rokiem (1819 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych uplasował się na niemal niezmienionym poziomie: 1857 mln zł, wobec 1860 mln zł na koniec 2020 r.
„Uefki” liderem segmentu inwestycyjnego
1411 mln zł zebranych z ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 2,49% mniej niż rok wcześniej, tj. 1447 mln zł. Z tej kwoty za 1180 mln zł odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK (1358 mln zł rok wcześniej, -13,11% r/r). Pozostałe 331 mln zł przypisu wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1. To o 373% więcej niż w roku poprzednim, kiedy to sprzedaż w tym segmencie produktów wyniosła 89 mln zł.
Z kolei ubezpieczenia ze składką regularną wygenerowały przypis na poziomie 345 mln zł, o 16,47% niższy od ubiegłorocznego (413 mln zł). W tym segmencie 314 mln zł wypracowały polisy z UFK. Rok wcześniej było to 383 mln zł, co oznacza spadek o 18% r/r. Za pozostałe 30 mln zł odpowiadały polisy na życie, które osiągnęły niemal identyczny rezultat jak w 2020 r. (31 mln zł, wobec 30 mln zł). Za 80% przypisu polis inwestycyjnych z gr. 1 odpowiadały umowy indywidualne, natomiast w polisach z UFK – 88%.
Absolutna dominacja umów indywidualnych
Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym 1373 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową. Przed rokiem przypis w tym segmencie wyniósł 964 mln zł, co oznacza wzrost o 42% r/r. Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały natomiast za 683 mln zł przypisu, co było rezultatem o 14% lepszym niż w 2020 r., wynoszącym 597 mln zł.
W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym większość wpływów pochodziło z umów ze składką regularną – 290 mln zł vs. 241 mln zł na koniec 2020 r. (+21% r/r). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 7 mln zł przypisu, wobec 17 mln zł w poprzednim roku, co było wynikiem o 39% słabszym. Większość umów w życiowych produktach ochronnych okołoproduktowych i niepowiązanych z produktem bankowym stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 87 i 94%.
Coraz wyższa średnia składka w polisach inwestycyjnych
Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła w 2021 r. poziom 6783 zł dla umów ze składką jednorazową (6073 zł rok wcześniej, +12% r/r) oraz 3162 zł dla umów ze składką okresową (3217 zł, -2% r/r).
Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 580 zł (383 zł przed rokiem, +52% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 234 zł, wobec 206 zł w 2020 roku, co było wynikiem lepszym o 14%.
Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka jednorazowa wyniosła 455 zł, wobec 1065 zł w 2020 r. (-57% r/r). Warto jednak mieć na uwadze, że wynik z poprzedniego roku był zawyżony przez zdarzenie o charakterze jednorazowym, tj. gwałtowne zmniejszenie liczby ubezpieczonych w segmencie grupowym przez jeden z raportujących zakładów. Dla porównania: w 2019 r. średnia w tym segmencie wyniosła 607 zł, natomiast rok wcześniej – 307 zł. Z kolei średnia składka okresowa uplasowała się na poziomie 430 zł, co było rezultatem o 11% lepszym od odnotowanego w poprzednim roku, czyli 387 zł.
5,3 mln umów okołoproduktowych
Podobnie jak w latach poprzednich, w 2021 r. największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 5,29 mln szt. z ogólnej liczby 6,31 mln szt. umów zawartych w tym kanale dystrybucji. Ponadto zawarto 0,69 mln szt. umów stand alone i 0,33 mln szt. inwestycyjnych.
Sektor non-life
Rekordowa sprzedaż
W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 2622 mln zł składek. Był rezultat o 40% lepszy od ubiegłorocznego, kiedy to sprzedaż polis non-life w kanale bancassurance sięgnęła 1879 mln zł. To najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich kilku lat. W 2019 r. sprzedaż w bankowym kanale dystrybucji wyniosła bowiem 2089 mln zł, a w latach 2018-16 było to odpowiednio: 1949, 1637 i 1687 mln zł. Za 77% składek odpowiadały umowy indywidualne. Z wyłączeniem reasekuracji czynnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych wynik sprzedażowy w tym kanale stanowił 13,7% osiągnięcia całego działu II w 2021 roku. Z kolei po uwzględnieniu obu wspomnianych czynników plasował się na poziomie 5,6%. To najwyższe wskaźniki od kilku lat.
W ubiegłym roku największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 1–2, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 985 mln zł składek wobec 615 mln zł w 2020 r. (+60% r/r). Na drugim uplasowały się miejscu umowy z gr. 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, z których zebrano 598 mln zł – o 20% więcej niż w poprzednim roku, tj. 501 mln zł. Na najniższym stopniu podium znalazły się polisy z gr. 14–16, czyli ubezpieczenia kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe. Wypracowały one 594 mln zł, wobec 327 mln zł zebranych w 2020 roku, co było rezultatem o 18,2% lepszym.
Najwięcej ubezpieczeń finansowych
Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14–16: 5,42 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 1–2 (4,57 mln szt.), a trzecie – polisy z gr. 8–9 (4,46 mln szt.). Łącznie na koniec 2021 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 18,1 mln ubezpieczeń.
***
W raporcie uwzględnione zostały wyniki 19 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 95,5% przypisu działu I, oraz 16 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 87,5% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
