Chcesz wdrożyć CRM w swojej firmie ubezpieczeniowej? Dobra decyzja! Z tego tekstu dowiesz się, jak to zrobić sprawnie i w miarę szybko.
O zaletach CRM pisałem już kilka razy. Porównałem programy CRM dla branży ubezpieczeniowej, omawiałem import portfela klientów do tego systemu, o co klienci pytają dział wsparcia CRM. Dzieliłem się też, jak sam to robię.
Po co jest CRM?
Na co dzień używam CRM do kontaktowania się z klientami (zarówno B2B, jak i B2C). Korzystam z niego do marketingu, sprzedaży, zbierania informacji o klientach. W ciągu ostatnich kilku lat wdrażałem kilka programów CRM.
I tak jak wielokrotnie powtarzam, że największym skarbem multiagencji są dane klientów, to miejscem, gdzie ten skarb powinieneś przechowywać, jest system CRM.
Wiele firm, w tym multiagencji ubezpieczeniowych, ma opory przed jego wdrożeniem. Te obiekcje zwykle się powtarzają:
- kwestionowanie biznesowego sensu wdrożenia CRM
- argument „braku czasu”
- argument „braku odpowiednich pracowników”
- argument „zbyt wysokich kosztów”
Etapy wdrożenia CRM
Cały proces może obejmować wiele kroków. Oto przykładowe:
- Analiza potrzeb i celów biznesowych:
Zrozumienie potrzeb firmy i celów biznesowych, które CRM ma wspierać.
Określenie obszarów, w których CRM może przynieść największe korzyści.
2. Wybór odpowiedniego rozwiązania CRM:
Przegląd dostępnych systemów CRM na rynku.
Ocena funkcji, integracji, kosztów oraz dostępności wsparcia technicznego.
Wybór rozwiązania najlepiej odpowiadającego potrzebom i możliwościom firmy.
3. Przygotowanie zespołu wdrożeniowego:
Powołanie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie CRM (to może być przedstawiciel firmy oferującej system lub zewnętrzny konsultant)
Wyznaczenie lidera projektu oraz poszczególnych członków zespołu odpowiedzialnych za różne obszary (np. IT, sprzedaż, marketing).
4. Konfiguracja i dostosowanie systemu CRM:
Dostosowanie systemu CRM do specyficznych potrzeb i procesów firmy.
Konfiguracja pól, formularzy, raportów i interfejsu użytkownika.
Integracja z istniejącymi systemami i bazami danych.
5. Szkolenie personelu:
Przygotowanie programu szkoleń dla pracowników, którzy będą korzystać z systemu CRM.
Szkolenie w zakresie obsługi systemu, wprowadzania danych, raportowania i analizy.
6. Testowanie i ocena:
Przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu CRM.
Identyfikacja ewentualnych problemów i ustalenie sposobów ich rozwiązania.
Ocena gotowości systemu do pełnej implementacji.
7. Wdrożenie systemu:
Planowanie terminu i procesu wdrożenia.
Przejście na nowy system, migracja danych i uruchomienie funkcji produkcyjnych.
Monitorowanie wydajności systemu i wsparcie użytkowników.
8. Dalsze doskonalenie i optymalizacja:
Regularna ocena wydajności systemu CRM.
Identyfikacja obszarów wymagających ulepszeń lub optymalizacji.
Wdrażanie nowych funkcji i aktualizacji w zależności od potrzeb biznesowych.
9. Wsparcie techniczne i utrzymanie:
Zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego dla użytkowników.
Aktualizacja systemu i zapewnienie bezpieczeństwa danych.
Rozwiązywanie problemów i bieżąca konserwacja systemu CRM.
10. Monitorowanie wyników i analiza zwrotu z inwestycji (ROI):
Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPIs) związanych z wykorzystaniem CRM.
Analiza efektywności i zwrotu z inwestycji w system CRM.
Dostosowanie strategii na podstawie analizy wyników i potrzeb biznesowych.
To oczywiście wyjściowa lista – punkt początkowy do rozważań w organizacji, w której chcemy wdrożyć CRM. Ten tekst można także potraktować jak check listę, jeżeli zechcemy wdrożyć system u siebie w pracy lub zlecić komuś ten proces.
Marcin Kowalik
marcinkowalik.online
