30 stycznia Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU przekroczył 1 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Jego przedstawiciele podkreślają, że to osiągnięcie jest rezultatem konsekwentnego budowania kapitału przez ponad 50 tysięcy klientów w ciągu ostatnich 13 lat.
DFE PZU to jeden z pierwszych zarejestrowanych dobrowolnych funduszy emerytalnych i pierwszy, który po wprowadzeniu odpowiednich przepisów w 2011 r. rozpoczął działalność operacyjną.
– Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięcia symbolicznego progu, jakim jest przekroczenie miliarda złotych aktywów pod zarządzaniem DFE PZU. To dowód zaufania, jakim obdarzyli nas klienci oraz skuteczności naszej strategii inwestycyjnej. Wspólny sukces – klientów i PTE PZU – motywuje nas do dalszego rozwijania oferty i wspierania Polaków w budowaniu bezpiecznej emerytury – mówi Andrzej Sołdek, CFA, prezes zarządu PTE PZU.
Osiągnięcie DFE PZU to efekt regularnych wpłat klientów oraz efektywnej polityki inwestycyjnej PTE PZU. Strategiczna alokacja aktywów, zakładająca równy podział między akcje i obligacje (odzwierciedlona w benchmarku składającym się w 50% z indeksu WIG30 i w 50% z indeksu polskich obligacji TBSP), pozwoliła na optymalne wykorzystanie potencjału obu klas aktywów, minimalizując jednocześnie ryzyko związane z wahaniami rynkowymi.
– Rosnąca liczba klientów na całym rynku, którzy osiągają wiek uprawniający do wypłaty, oraz coraz większe aktywa przez nich zgromadzone uzasadniają rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami umożliwiającymi konsolidację aktywów z różnych produktów emerytalnych w jednym miejscu, co ułatwi zarządzanie oszczędnościami tym osobom. Wzrost wartości zgromadzonych aktywów i prognozowane środowisko wyższych stóp procentowych w dłuższym terminie powinny skłaniać do rozważania wprowadzenia możliwości zamiany części oszczędności na renty dożywotnie, gwarantujące stałe świadczenie do końca życia – dodaje Andrzej Sołdek.
(AM, źródło: PZU)
