Marzec był kolejnym dobrym miesiącem na warszawskim parkiecie, choć tempo wzrostu indeksów lekko zelżało. Skorzystały na tym otwarte fundusze emerytalne – wynika z raportu Analizy.pl i Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Większość OFE, które ok. 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, po raz kolejny dostarczyła mocno dodatnie stopy zwrotu. Średni wynik na poziomie 4,0% zwiększył aktywa zgromadzone w funduszach emerytalnych o 9,8 miliarda złotych. W całym pierwszym kwartale zarządzający przysporzyli przyszłym emerytom 37,2 mld zł. Najlepiej poradził sobie w marcu Allianz Polska OFE, którego jednostki zyskały na wartości 4,5%. Najsłabszy wynik, tj. 3,5%, osiągnął OFE PZU „Złota Jesień”.
W horyzoncie 12-miesięcznym średni wynik OFE wyniósł 15,3%, a najlepiej w tej perspektywie wypadły OFE Pocztylion (17,1%), Generali OFE (15,8%) oraz UNIQA OFE (15,4%).
Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach wzrosła o 9,34 mld zł do 248,68 mld zł. Wynik zarządzania zwiększył ich stan o prawie 9,8 mld zł, natomiast ujemne saldo przepływów między OFE a ZUS obniżyło rezultat o 400 mln zł. Wzrost aktywów odnotowały wszystkie fundusze. Liderem w tej kategorii był PKO BP Bankowy OFE (4,3%), natomiast dwa największe OFE: Nationale-Nederlanden oraz Allianz Polska urosły o 4,2%. Udziały rynkowe poszczególnych funduszy uległy minimalnej zmianie: lider i wicelider rynku zyskali po 0,1 pkt proc., natomiast trzecie w kolejności OFE PZU „Złota Jesień” taki sam skrawek „tortu” utraciło.
– OFE kontynuują serię dobrych wyników, w ciągu ostatnich 3 miesięcy zarobiły dla swoich klientów 17,6%. Wynik za 36 miesięcy wynosi 52,2%. To pokazuje, że fundusze emerytalne stanowią dobre rozwiązanie w zakresie dywersyfikacji inwestycyjnej kapitału na jesień życia. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju ryzyka, warto swój portfel emerytalny budować na wielu filarach i korzystać z dostępnych form oszczędzania długoterminowego – OFE, PPE, PPK, IKE i IKZE. Regularne oszczędzanie i korzystanie z wielu form inwestowania tych oszczędności podnosi poziom naszego przyszłego bezpieczeństwa – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
(AM, źródło: Analizy.pl)
