Mimo niezbyt sprzyjającego otoczenia, sektor bancassurance ma się nieźle. W pierwszej połowie tego roku uzyskał on jeden z najlepszych wyników w ostatnich latach. Był to przede wszystkim efekt rezultatu z bankowej dystrybucji ubezpieczeń majątkowych, która uzyskała dwucyfrowych wzrost przypisu.
Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń przypis składki w bancassurance na dzień 30 czerwca 2024 roku uplasował się na poziomie 3,3 miliarda złotych. Był to wynik o 12% wyższy od uzyskanego rok wcześniej, tj. 2,94 mld zł. To najwyższy rezultat półroczny od 2021 r., kiedy to kanał bankowy wygenerował 3,39 mld zł składek brutto.
Sektor życiowy o włos od 2 mld zł składki
Z raportu Izby wynika, że przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 1,97 mld złotych – o 9% więcej niż w pierwszym półroczu 2023 r. (1,8 mld zł). Udział w wyniku całego działu I na koniec czerwca uplasował się na poziomie 16,7% (16% przed rokiem). 35% składki życiowej zebranej w kanale bankowym pochodziło z polis inwestycyjnych, 53% z powiązanych z produktem bankowym, a 12% z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio: 33%, 53% i 14%. Struktura procentowa składki przedstawiała się następująco: 7% przypisu pochodziło z umów grupowych, pozostałe 93% – z indywidualnych. Rok wcześniej było to odpowiednio 10 i 90%.
Ubezpieczenia ochronne nadal numerem jeden
1,27 mld zł przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z ubezpieczeń ochronnych (+6% r/r). Z kolei sprzedaż w ubezpieczeniach inwestycyjnych wzrosła o 17%, do 701 mln zł. W drugim z segmentów 610 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 25% więcej niż rok wcześniej (488 mln zł). Z kolei produkty ze składką regularną odpowiadały za 92 mln zł przypisu (111 mln zł przed rokiem, –18%). Za 257 mln zł składek zebranych w segmencie inwestycyjnym (175 mln zł rok wcześniej) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Z tej kwoty 184 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową (+127%), natomiast 73 mln zł – polisy ze składką regularną (–22%).
Pozostałe 445 mln zł wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (424 mln zł na koniec czerwca ub.r.). Z tej kwoty 426 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową, co było wynikiem o 5% lepszym od uzyskanego przed rokiem, natomiast 19 mln zł pochodziło z polis o składce regularnej, czyli o 7% więcej niż 12 miesięcy wcześniej.
Rośnie udział umów indywidualnych
W ubezpieczeniach inwestycyjnych grupy 1 dominującą formą umów są polisy indywidualne: 98% vs. 97% na koniec czerwca 2023 r. W grupie 3 ten odsetek jest dużo niższy – umowy indywidualne stanowią 82% wszystkich polis kupionych w ciągu sześciu miesięcy tego roku (68% rok wcześniej).
Stabilny wzrost w polisach okołoproduktowych
Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych 1,04 mld zł przypisu wypracowały umowy powiązane z produktem bankowym. To o 8,34% więcej niż po 6 miesiącach poprzedniego roku, tj. 959 mln zł. W tej grupie zdecydowana większość środków pochodziła z ubezpieczeń ze składką jednorazową – 638 mln zł vs. 605 mln zł rok wcześniej (+5%). Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały za 401 mln zł przypisu (354 mln zł, +13%).
W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym więcej zebrano z umów ze składka regularną – 227 mln zł vs. 188 mln zł na koniec czerwca 2023 r. (+21%). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 4 mln zł, o 93% mniej niż przed rokiem, tj. 56 mln zł. Większość umów w życiowych produktach ochronnych stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 93% (powiązane z produktem bankowym) i 97% (niepowiązane). Przed rokiem było to odpowiednio: 90 i 97%.
Średnia składka jednorazowa pnie się w górę
Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 7655 zł dla umów ze składką jednorazową (6327 zł rok wcześniej, +21%) oraz 2658 zł dla umów ze składką okresową (2802 zł, –5%).
Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 717 zł (647 zł przed rokiem, +11%), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 330 zł (295 zł, +12%).
Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej w wysokości 382 zł (3522 zł w I poł. 2023 r., –89%), przy okresowej – 472 zł (510 zł, –8%).
Blisko 5,5 mln umów
Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,21 mln szt. z ogólnej liczby 5,42 mln umów zawartych w I poł. 2024 r. Oprócz tego zawarto również 0,98 mln szt. umów stand alone i 0,23 mln szt. inwestycyjnych.
Dział II: Blisko 200 mln zł na plusie
W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1,33 mld zł składek. Rezultat odpowiadający 4,3% osiągnięcia całego działu II w pierwszej połowie 2024 r. był o 17% wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 1138 mln zł. Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych. Przypis w tym segmencie uplasował się na poziomie 399 mln zł, co było rezultatem o 7% lepszym niż 374 mln zł zebrane rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazły się polisy z gr. 1–2, czyli wypadkowe i chorobowe (306 mln zł vs. 257 mln zł, +19%). Trzecia lokata przypadła ubezpieczeniom z gr. 3–7, czyli casco i transportowe. Wypracowały one przypis na poziomie 271 mln zł, o 29% wyższy od uzyskanego dwanaście miesięcy wcześniej, tj. 209 mln zł.
Najliczniejsze są ubezpieczenia życiowe
Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym zawarto w ubezpieczeniach z gr. 8–9, tj. 8,32 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 14–16, tj. finansowe (4,66 mln szt.), a trzecie – polisy z gr. 1–2 (4,53 mln szt.). Łącznie w I poł. 2024 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 21,1 mln szt. umów. Dominującą formą były polisy indywidualne – 82% wobec 78% na koniec czerwca poprzedniego roku.
W raporcie uwzględnione zostały wyniki 17 towarzystw życiowych kontrolujących 96,6% przypisu działu I oraz 15 towarzystw majątkowych odpowiadających za 87,2% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
