Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na dzień 30 września 2024 roku przypis składki ze sprzedaży ubezpieczeń w bancassurance uplasował się na poziomie 4,99 miliarda złotych. Był to rezultat o 11% wyższy od odnotowanego dwanaście miesięcy wcześniej, tj. 4,51 mld zł.
Rynek życiowy: Próg 3 mld zł przekroczony
Z raportu Izby wynika, że dziewięciomiesięczny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 3,06 mld złotych – o 9% więcej niż na koniec września 2023 r. (2,8 mld zł). Po 3 kwartałach 2024 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 17,3%, o 0,8 punktu procentowego więcej niż przed rokiem. Większość przypisu w bancassurance życiowym, 51%, pochodziło z ubezpieczeń powiązanych z produktem bankowym. Segment produktów inwestycyjnych odpowiadał za 37% składek, natomiast 12% przypisu pochodziło z ubezpieczeń niepowiązanych, czyli stand alone. Rok wcześniej było to odpowiednio: 56%, 32% i 12%.
„Uefki” w górę
1,914 mld zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – niemal tyle samo co przed rokiem (1,91 mld zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych wzrósł z 890 mln zł na koniec września ub.r. do 1,14 mld zł (28% r/r).
Zdecydowaną większość, przychodów z ubezpieczeń inwestycyjnych – 1,01 mld zł – wypracowały umowy ze składką jednorazową. Ich wartość była o 38% wyższa od odnotowanej rok wcześniej (729 mln zł). Z tej kwoty za 330 mln zł (135 mln zł rok wcześniej, +124%) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Pozostałe 679 mln zł przypisu w tym segmencie wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (593 mln zł przed rokiem, +14%).
Coraz mniej ze składki regularnej
Pozostałą część przypisu „inwestycyjnego”, tj. 135 mln zł wypracowały umowy ze składką regularną. Rok wcześniej było to 161 mln zł (–17%). W tej grupie „uefki” wypracowały 107 mln zł składek, o 21% mniej niż rok wcześniej, kiedy to przypis w grupie trzeciej osiągnął poziom 135 mln zł. Natomiast polisy z gr. 1 odpowiadały za 28 mln zł przypisu. Rok wcześniej było to 26 mln zł, co oznacza wzrost o 7%.
W ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym 943 mln zł pochodziło z umów ze składką jednorazową (1,02 mld zł, –8%). Z kolei polisy ze składką regularną wypracowały 610 mln zł (547 mln zł, +12%). Diametralnie odmienna sytuacja miała miejsce w ubezpieczeniach stand alone, gdzie składka regularna wyniosła 353 mln zł (285 mln zł, +24%), natomiast jednorazowa – 7 mln zł (58 mln zł na koniec września ub.r.)
Suwerenne rządy umów indywidualnych
W ubezpieczeniach inwestycyjnych grupy 1 dominującą formą umów są polisy indywidualne – 98%. Rok wcześniej stanowiły one 97% ogólnej liczby umów zawartych w tym segmencie. Podobnie jest w grupie 3, gdzie 84% spośród zawartych umów to polisy indywidualne (72% rok wcześniej). W obu pozostałych segmentach większość umów stanowiły polisy indywidualne – 93% powiązane z produktem bankowym i 97% niepowiązane. Przed rokiem było to odpowiednio: 91% i 97%.
Część średnich składek rośnie, część spada
Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym na dzień 30 września 2024 r. osiągnęła poziom 8394 zł dla umów ze składką jednorazową (6210 zł rok wcześniej, 35%) oraz 2668 zł dla umów ze składką okresową (2764 zł, –3%). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 616 zł (690 zł przed rokiem, –11%), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 327 zł (301 zł, +8,6%).
Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 521 zł (2531 zł po 3 kw. 2023 r., –79%), a przy okresowej – 473 zł (510 zł, –7%).
Niezagrożona pozycja polis okołoproduktowych
Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,53 mln szt. z ogólnej liczby 5,77 mln umów ubezpieczeń działu I zawartych przez 9 miesięcy 2024 r. w bankowym kanale dystrybucji. Oprócz tego zawarto również 1,02 mln szt. umów stand alone i 0,23 mln szt. inwestycyjnych.
Rynek majątkowy: Niewielki wzrost
W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1,93 mld zł składek. Rezultat uzyskany na koniec września 2024 r. był o 13% wyższy od wyniku uzyskanego rok wcześniej, tj. 1,7 mld zł. Po 9 miesiącach tego roku udział bancassurance non-life w wyniku całego działu II uplasował się na poziomie 4,2%, czyli takim samym, jak w roku poprzednim. 82% składek majątkowych i osobowych w kanale bankowym wygenerowały umowy indywidualne, natomiast 18% – grupowe. Rok temu było to odpowiednio 78% i 22%.
Ubezpieczenia transportowe w trendzie wzrostowym
Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, które wypracowały 580 mln zł składek (551 mln zł rok wcześniej, +5%). Segment ten wyprzedził polisy z gr. 1–2, czyli wypadkowe i chorobowe (386 mln zł przed rokiem vs. 428 mln zł obecnie, +11%) oraz polisy z gr. 3–7, czyli casco i transportowe (412 mln zł vs. 328 mln zł, +26%).
Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 8–9, gdzie zawarto 8,6 mln szt. polis. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 14–16 (4,8 mln szt.) a trzecie – polisy z gr. 1–2 (4,6 mln szt.). Na koniec września 2024 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 22,6 mln szt. umów.
O raporcie
W raporcie uwzględnione zostały wyniki 17 towarzystw życiowych kontrolujących ok. 96,5% przypisu działu I oraz 15 towarzystw majątkowych odpowiadających za 88,9% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
