Rynek ubezpieczeniowy wykazuje tendencję wzrostową, zarówno pod względem przychodów, jak i rentowności – taki wniosek płynie z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego raportu „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2025”.
– W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. sektor ubezpieczeniowy uzyskał przychody z tytułu składki przypisanej brutto w wysokości 44,39 mld zł. To wzrost o 3,62% w stosunku rocznym – zwraca uwagę Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego KNF, odpowiedzialny w Urzędzie Komisji za nadzór nad sektorem ubezpieczeń.
Przedstawiciel nadzoru wskazuje, że wzrost miał miejsce w obu działach ubezpieczeń – przypis w ubezpieczeniach na życie wzrósł o 2,55%, do 12,09 mld zł, natomiast w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych zwiększył się o 4,02%, do 32,3 mld zł.
Ubezpieczenia zyskowne mimo wzrostu wypłat
W pierwszej połowie obecnego roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły prawie 26,34 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. To o blisko 10%, więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Krystian Wiercioch zwraca uwagę, że największe wartościowo wzrosty miały miejsce w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC i OC oraz ubezpieczeniach od ognia i i innych żywiołów (gr. 8 i 9). Z opublikowanego niedawno raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że wypłaty w „komunikacji” wzrosły w sumie o ok. 690 mln zł r/r, natomiast w polisach ogniowych i żywiołowych – o ok. 590 mln zł.
Zysk netto sektora ubezpieczeń w pierwszej połowie tego roku wyniósł 8,31 mld zł, co oznacza wzrost o 22,08% w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2024 r. Wzrost zysku finansowego wynikał głównie z poprawy wyniku technicznego – w dziale I o 152,91 mln zł, do 2,35 mld zł, przede wszystkim za sprawą wzrostu rentowności w grupach 1 i 3, natomiast w dziale II o 671,07 mln zł, do 1,93 mld zł, dzięki znacznej poprawie wyników w grupie 10, 3 i 8.
OC nadal na plusie
– Po pierwszym półroczu 2025 roku we wszystkich grupach ubezpieczeń w obu działach sektor uzyskał dodatni wynik techniczny. Rentowna jest również grupa 10 (ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), przy czym zysk techniczny równy 52,96 mln zł jest niewielki i część podmiotów nadal ponosi straty – podkreśla zastępca przewodniczącego KNF.
Warto przypomnieć, że według zaktualizowanego raportu „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2024” na koniec czerwca ubiegłego roku segment obowiązkowych polis komunikacyjnych wykazał stratę na poziomie 164,17 mln zł. W ubezpieczeniach autocasco wynik techniczny wzrósł o 29,67% r/r, do poziomu 478,58 mln zł. Tym samym rentowność techniczna „komunikacji” uplasowała się na poziomie 531,54 mln zł.
Krystian Wiercioch zwraca uwagę, że w grupie 10 obserwowany był wynoszący 5,9% wzrost składki na ryzyko (iloraz składki przypisanej brutto do liczby umów ubezpieczenia zawartych w okresie sprawozdawczym) w ciągu 12 miesięcy – z 511 zł do 541 zł, przy nieznacznie mniejszej dynamice wzrostu średniej zlikwidowanej szkody wynoszącej 5,8% (wzrost z 11 429 zł do 12 091 zł). Obserwowany jest również spadek o 0,6 p.p. wskaźnika szkodowości na udziale własnym (z 78,04% do 77,45%) oraz wskaźnika łączonego na udziale własnym o 2,5 p.p. (z 102,56% do 100,05%).
Wszyscy ubezpieczyciele są wypłacalni
Zastępca przewodniczącego KNF podkreśla, że analiza sytuacji sektora ubezpieczeń po pierwszym półroczu 2025 roku wskazuje, że wypłacalność sektora pozostaje na bezpiecznym i stabilnym poziomie – wskaźnik wypłacalności rozumiany jako minimum z wielkości dopuszczonych środków własnych do kapitałowego wymogu wypłacalności oraz dopuszczonych podstawowych środków własnych do minimalnego wymogu kapitałowego wynosi 229,86%, a posiadane przez zakłady ubezpieczeń środki pozwalają na bieżącą obsługę ich zobowiązań i wypłatę świadczeń z zawartych umów ubezpieczenia.
– Wartość rynkowa tego wskaźnika dodatkowo wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 7,29 pp. Wszystkie zakłady ubezpieczeń wykazały pokrycie wskaźników wypłacalności, w tym zdecydowana większość na poziomie powyżej 150% – podsumowuje Krystian Wiercioch.
Artur Makowiecki
