Listopad był czwartym w tym roku miesiącem wzrostu aktywów i dodatniego wyniku z zarządzania otwartych funduszy emerytalnych – podały Analizy Online w raporcie opracowanym we współpracy z Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.
W listopadzie OFE zyskały średnio 9,7. Najlepiej poradziło sobie NNLife OFE (10,2%), a relatywnie najsłabiej lider poprzedniego miesiąca, czyli Generali OFE (9,1%). Autorzy raportu zaznaczają, że uzyskany przez branżę wynik był najlepszy w tym roku: OFE wypracowały niemal 13,85 mld zł, wobec 9,57 mld zł w październiku, 8,75 mld zł w marcu i 2,64 mld zł w lipcu. Krótkoterminowo (do roku włącznie) wszystkie OFE są pod kreską, ale strata za ostatnich 12 miesięcy zmniejszyła się w listopadzie znacząco, natomiast wyniki w dłuższych horyzontach pozostają dodatnie.
Najwięcej aktywów od pół roku
W podobnym wymiarze jak wyniki w listopadzie zwiększyły się też aktywa funduszy. Ich wartość wzrosła o 9,6%, tj. o ponad 13,5 mld zł, do 155,4 mld zł. To najwięcej od maja. OFE przelały do ZUS środki w wysokości 527,9 mln zł w ramach tzw. suwaka, natomiast ZUS przekazał im nowe wpłaty w wysokości 301,2 mln zł. Saldo ponownie było więc ujemne (-227 mln zł).
Niezmiennie pozycję lidera pod względem wartości aktywów netto utrzymuje Nationale-Nederlanden OFE (41,14 mld zł), do którego należy 26,5% całego rynku. Dwucyfrowe udziały – odpowiednio 21,2% i 13,6% – należą jeszcze do Aviva OFE i OFE PZU „Złota Jesień”.
– W końcówce roku trudnego dla światowej ekonomii na rynkach pojawiło się trochę optymizmu. To pozwoliło inwestorom na odrabianie strat, dzięki czemu OFE drugi miesiąc z rzędu mogły odnotować dobre wyniki: 7,3% w październiku i 9,7% w listopadzie. Tegoroczne doświadczenia bardzo wyraźnie pokazują, że na inwestycje, zwłaszcza na emeryturę, trzeba patrzeć w szerszym horyzoncie czasowym – kierować się strategią, nie emocjami, być cierpliwym, pamiętać, że zjawiska na rynku, nawet te nieprzewidywalne, wpisują się w konkretne, cykliczne schematy, a efektywność inwestycji związana jest bezpośrednio z konsekwencją w długiej perspektywie – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
(AM, źródło: Analizy.pl, IGTE)
