Praca agenta ubezpieczeniowego to codzienna lista zadań, która czasami zdaje się nie mieć końca. Przygotowanie ofert, pilnowanie terminów płatności, odnawianie polis czy organizacja oględzin pojazdów – to tylko część obowiązków, które mogą pochłaniać mnóstwo czasu.
W takim środowisku automatyzacja części zadań staje się niezbędna, aby agenci mogli skupić się na tym, co naprawdę ważne – budowaniu relacji z klientami. Właśnie z myślą o tym powstał moduł zadań w systemie AgentBox. Jego funkcje, takie jak automatyczne przypomnienie i przygotowanie ofert wznowieniowych, przypomnienia o ratach dla klienta i agenta czy zarządzanie oględzinami AC, pomagają uporządkować codzienną pracę i złapać trochę oddechu.
Wykorzystując moduł zadań, agenci mają pewność, że kluczowe terminy są pod kontrolą, a oni sami mogą poświęcić więcej uwagi klientom i rozwojowi własnego biura. To rozwiązanie nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale także podnosi jakość obsługi, co przekłada się na większe zadowolenie i lojalność klientów.
Przypomnienia o wznowieniach
Zadanie wznowieniowe tworzy się na 30 dni przed końcem ochrony obowiązującej polisy. Dla polis wystawionych w programie AgentBox wszystkie niezbędne dane do odnowienia są dostępne w szczegółach zadania. Podstawową funkcją jest automatyczna informacja wysyłana do klienta o zbliżającym się końcu ważności polisy.
Gdy dochodzi do momentu sprzedaży, kolejnym udogodnieniem jest wypełniony formularz kalkulacji. Automatycznie wprowadzone dane o kliencie i pojeździe znacznie przyspieszają proces przedstawienia klientowi ofert do wznowienia. System oferuje swoją pomoc także w przypadku polis zaimportowanych z innych systemów. W przypadku pojedynczej polisy wystarczy użyć krótkiego formularza, aby wprawić mechanizm przypomnień w ruch.
Przypomnienia o ratach
AgentBox znacząco usprawnia zarządzanie procesem płatności rat. Również w tym przypadku nadrzędną funkcję pełnią automatycznie tworzone i wysyłane przypomnienia. Dzięki nim agenci mają pewność, że ich klienci zostaną poinformowani o terminach zbliżających się płatności.
Ta funkcja nie tylko upraszcza proces zarządzania ratami, ale także pozwala na pogłębienie relacji z klientem poprzez regularną komunikację. Automatyczne przypomnienia dotyczące rat generują się dla każdej drugiej i kolejnej raty polisy sprzedanej w systemie. To wartość dodana dla klienta końcowego. Zamiast na rutynowych zadaniach administracyjnych agenci koncentrują się na tym, co istotne.
Łatwe inspekcje AC
Moduł zadań w AgentBox zawiera również narzędzia umożliwiające zarządzanie oględzinami AC. Proces ten jest kluczowy w cyklu życia polisy, a jego efektywne zarządzanie może znacznie zwiększyć wydajność pracy agenta. Po wykonaniu kalkulacji z zakresem AC agent może rozpocząć proces oględzin ubezpieczonego auta przy pomocy aplikacji mobilnej AgentBox. Wykorzystując aplikację, można przesłać do systemu paczkę ze zdjęciami auta. Po wykonanych oględzinach w systemie pojawi się zadanie, które pozwala na dalsze kroki w procesie. Aplikacja mobilna może również przeprowadzić agenta przez proces oględzin krok po kroku, jeśli nie jest pewien, jakie zdjęcia wykonać.
Błyskawiczne kalkulacje – skanowanie kodów AZTEC
Dzięki aplikacji mobilnej agent może zeskanować kod AZTEC z dowodu rejestracyjnego klienta i w łatwy sposób przesłać dane auta i właściciela do gotowej kalkulacji.
Zadanie z kategorii skanów AZTEC umożliwia agentowi wrócenie do zebranych danych w dowolnym terminie oraz kontrolę nad dalszym procesem. Dzięki błyskawicznym kalkulacjom AZTEC zarówno klient, jak i agent zyskują bezcenny dla wszystkich czas.
Sprzedaż zdalna
Sprzedaż zdalna w systemie to elastyczne i wygodne narzędzie, które umożliwia agentom ubezpieczeniowym wysyłanie wybranej oferty bezpośrednio do klienta, aby sam mógł dokończyć proces zakupu polisy. Klient otrzymuje wybraną ofertę na adres e-mail. Weryfikuje się numerem PESEL, co pozwala na szybki i wygodny dostęp i możliwość zakupu polisy.
Dzięki zadaniu agent może monitorować cały proces – od wysłania oferty po zakończoną sprzedaż. To tutaj będą zapisywane wszystkie kroki klienta. Jeśli okaże się, że w ofercie trzeba nanieść zmianę (np. poprawić literówkę), można skorzystać z linka do kalkulacji, aby podesłać klientowi nową ofertę. Zadanie zamyka się automatycznie, gdy klient zakupi polisę.
Inne typy zadań
Moduł Zadań w AgentBox oferuje także dodatkowe funkcjonalności, takie jak:
- Kalkulacje www: zadanie pozwalające na kontakt z klientami kalkulującymi w kanale direct. W prosty sposób możemy wczytać wykonaną przez klienta kalkulację, a następnie zmodyfikować ją lub sfinalizować sprzedaż. Historia zadania w sposób klarowny przedstawia akcje, które podejmował klient.
- Zlecenia sprzedaży: specjalne zadania do obsługi przekazanych szans sprzedażowych. Są narzędziem wspierającym proces sprzedaży, umożliwiając agentom zarządzanie i wykorzystywanie okazji do zwiększenia sprzedaży.
- Kontakt z klientem: specjalne zadania, których celem jest zapisanie przypomnienia o kontakcie z klientem na później. Pomagają one w utrzymaniu ciągłości i regularności komunikacji z klientami.
Korzyści dla agenta i klienta
Moduł zadań to rozwiązanie, które nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale także podnosi jakość obsługi, co przekłada się na większe zadowolenie i lojalność klientów. Zaprojektowany z głębokim zrozumieniem potrzeb branży znacząco ułatwia codzienną pracę, automatyzując powtarzalne procesy.
Żaneta Przybylska
CX Specialist
zaneta.przybylska@agentbox.pl
POBIERZ | SUBSKRYBUJ W APPLE PODCASTS | SUBSKRYBUJ W SPOTIFY
