Dla Otwartych Funduszy Emerytalnych lipiec okazał się lepszy niż każdy z miesięcy drugiego kwartału – zarówno pod względem przyrostu aktywów, jak i wyniku zarządzania. Większość OFE, które ok. 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, ponownie przyniosła dodatnie stopy zwrotu – wynika z szacunków Analizy.pl.
Średnio wynik zarządzania przyniósł w lipcu niemal 10 mld złotych (3,7%), najwięcej od lutego. Od początku roku zarządzający funduszami zarobili dla przyszłych emerytów już 30,5%.
Najlepiej pod tym względem ponownie wypadł OFE PZU „Złota Jesień”, który zwiększył wartość jednostek o 3,9%. Vienna OFE, UNIQA OFE oraz Nationale-Nederlanden OFE znalazły się na drugim miejscu z wynikiem 3,8%. W horyzoncie 12-miesięcznym średni wynik OFE wyniósł 25,7%, a najlepiej w tej perspektywie wypadły OFE PZU „Złota Jesień” (26,9%), Allianz Polska OFE (26,4%) oraz OFE Pocztylion (26,0%).
W lipcu wartość aktywów zgromadzonych w funduszach wzrosła o 9,1 mld zł (3,4%), do 273,8 mld zł. Ujemne saldo przepływów między OFE a ZUS obniżyło wynik zarządzania (9,94 mld zł) o 579 mln zł. Wzrost aktywów odnotowały wszystkie OFE, przy czym najbardziej wzrosły aktywa Nationale-Nederlanden OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień” (po 3,6%). Najskromniej natomiast wzrosły aktywa PKO BP Bankowego (o 3,3%). Te minimalne różnice nie wpłynęły na strukturę rynku, która pozostała bez zmian.
– Fundusze emerytalne odnotowują nieprzerwane wzrosty od 8 miesięcy, w lipcu zarobiły dla swoich klientów 3,7%, a od początku roku – 30,5%. Wartość ich aktywów na koniec miesiąca wyniosła 273,8 mld zł. Te wyniki dobitnie pokazują, jak korzystne efekty może przynieść oszczędzanie na jesień życia z wykorzystaniem rynku kapitałowego – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. – W oszczędzaniu z przeznaczeniem emerytalnym ważne są regularne wpłaty, długi horyzont inwestycji i konsekwentna strategia. OFE spełniają wszystkie te kryteria, dzięki czemu ich członkowie mogą cieszyć się tak dobrymi wynikami w pomnażaniu swoich emerytalnych zasobów –dodaje.
(AM, źródło: Analizy.pl, IGTE)
