Styczeń 2025 roku był doskonałym miesiącem dla europejskich giełd, w tym dla warszawskiej. Skorzystały na tym otwarte fundusze emerytalne, które wypracowały wysokie jednocyfrowe wyniki – podały Analizy.pl.
W styczniu większość OFE, które ok. 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, odnotowała solidny zysk. Średni wynik na poziomie 7,9% wzbogacił aktywa funduszy o ponad 16,6 mld zł. To najwyższy nominalny wynik od listopada 2020 roku. Najlepiej poradził sobie OFE PZU „Złota Jesień”, którego jednostka zyskała na wartości 8,4%. Najsłabszy tym razem okazał się Generali OFE z i tak imponującym wynikiem 7,5%.
W horyzoncie 12 miesięcy średni wynik OFE wzrósł do 14,5%, z 5% w grudniu ub.r. Najlepiej w tej perspektywie wypadły OFE Pocztylion (15,4%), Generali OFE (15,3%) oraz OFE PZU „Złota Jesień” (14,6%).
Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach wzrosła o niemal 16 mld zł, do 229,14 mld zł. Wynik zarządzania zwiększył ich stan o ponad 16,62 mld zł, natomiast ujemne saldo przepływów między OFE a ZUS obniżyło wynik o 450 mln zł. Wzrost aktywów odnotowały wszystkie fundusze, przy czym najlepiej poradził sobie największy z nich: OFE PZU „Złota Jesień”, którego aktywa poszły w górę o 8%. Udziały rynkowe poszczególnych funduszy nie zmieniły się.
– OFE świetnie rozpoczęły nowy rok, styczeń był bardzo dobrym miesiącem dla wyników otwartych funduszy emerytalnych, które skorzystały na dynamicznym wzroście warszawskiej giełdy. Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 7,9%, a aktywa wzrosły o niemal 16 mld zł, osiągając poziom 229,14 mld zł. Wzrosty na GPW były efektem silnego popytu na akcje europejskie. Fundusze emerytalne po raz kolejny pokazują, że ich członkowie mogą cieszyć się dobrymi wynikami w długiej perspektywie czasowej, przyczyniając się do dywersyfikacji i pomnażania swoich emerytalnych zasobów – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
(AM, źródło: IGTE)
