Grudzień był zmiennym miesiącem na globalnych rynkach. W efekcie tego większość otwartych funduszy emerytalnych, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, odnotowała jedynie niewielki zysk – wynika z raportu Analizy.pl i IGTE.
W ostatnim miesiącu roku najlepiej poradził sobie Allianz Polska OFE, który uzyskał rezultat na poziomie 0,8%. Najsłabszy tym razem okazał się PKO BP Bankowy OFE z wynikiem o połowę niższym. W horyzoncie 12 miesięcy średni wynik OFE zmniejszył się do 5%. Najlepiej wypadają Generali OFE (6,2%), OFE Pocztylion (5,4%) oraz PKO BP Bankowy OFE i Vienna OFE (po 5,1%).
W grudniu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła o 1,04 mld zł, do 213,01 mld zł. Wynik zarządzania zwiększył ich stan o ponad 1,5 mld zł, natomiast ujemne saldo przepływów między OFE a ZUS obniżyło wynik o niemal 0,5 mld zł. Wzrost aktywów odnotowały wszystkie fundusze, przy czym najlepiej poradziło sobie największe z nich – Nationale-Nederlanden OFE, które powiększyło aktywa o 0,6%, do 58,06 mld zł.
– W grudniu, który dla światowych rynków nie był korzystny, OFE poradziły sobie całkiem dobrze, odnotowując średni wyniki na poziomie 0,7%. Ubiegły rok zamknęły z wynikiem 5%, a średnia stopa zwrotu z 36 miesięcy wynosi 22,2%. To właśnie takie stopy zwrotu oszczędzającym z horyzontem emerytalnym pozwalają gromadzić pokaźny kapitał, który pozwala utrzymać oczekiwany poziom życia po zakończeniu aktywności zawodowej. OFE są jednym z kapitałowych filarów systemu emerytalnego i warto powrócić do dyskusji o rozwiązaniach, które pozwoliłyby ich członkom najlepiej wykorzystać gromadzony i pomnażany w funduszach kapitał – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
(AM, źródło: Analizy.pl)
