Dzięki wzrostom na giełdach w grudniu 2023 r. otwarte fundusze emerytalne uzyskały dodatnie wyniki i zwiększyły aktywa. W skali całego roku aktywa OFE zwiększyły się o 33%, a same fundusze zarobiły średnio 36,5%. To jedno z najlepszych osiągnięć w historii – wynika z danych zebranych przez Analizy.pl oraz IGTE.
OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, średnio zyskały w grudniu średnio 4,7%, a w całym 2023 roku 36,5%.
Najlepszy wynik miesięczny osiągnął Vienna OFE, który zarobił 4,9%. Na drugim miejscu znalazły się ex auequo PKO BP Bankowy OFE i Nationale-Nederlanden OFE (po 4,8%). Stosunkowo najsłabiej, choć trudno uznać to za zły rezultat, a różnice są minimalne, wypadły Allianz Polska OFE i OFE PZU „Złota Jesień”, które zarobiły po 4,5%. W całym roku wyniki wszystkich funduszy emerytalnych przekroczyły, i to wyraźnie, poziom 30%. Najlepszy okazał się PKO BP Bankowy OFE z wynikiem 37,7%. Powyżej 37% zarobiły także OFE Pocztylion (37,3%) oraz Vienna OFE (37,2%).
W grudniu aktywa funduszy wzrosły o 4,4%, do 208,11 mld zł. To o 8,74 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej i jednocześnie najwięcej od lutego 2014 r., kiedy uszczuplono je o część obligacyjną. Wówczas aktywa wynosiły 299 mld zł. W samym grudniu wynik z zarządzania powiększył stan aktywów o 9,31 mld zł. Pomniejszyły go przepływy między OFE a ZUS.
– Dobra koniunktura pozwoliła zarządzającym OFE uzyskać 4,7% stopy zwrotu dla członków funduszy emerytalnych w grudniu ubiegłego roku, a w całym minionym roku aż 36,5%. Warto zwrócić uwagę, że wynik ten osiągnięty został w niespokojnych czasach, w dobie wysokiej inflacji. Bardzo istotne jest to, że zarządzający funduszami zdołali nie tylko ochronić wartość zgromadzonych w OFE oszczędności, ale także istotnie je pomnożyć. Myślę, że osoby, które nadal składkują do OFE, mają wyraźne powody do zadowolenia – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
(AM, źródło: Analizy.pl)
