Spadek śmiertelności populacji oraz zmniejszona aktywność żywiołów sprawiły, że spadła wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych z ubezpieczeń na życie oraz katastroficznych. Z kolei rosnące koszty napraw uszkodzonych pojazdów podniosły wartość średniej szkody z OC, natomiast pnące się w górę ceny nowych aut zwiększyły dynamikę przypisu w AC – tak najkrócej można podsumować pierwsze trzy kwartały na polskim rynku ubezpieczeń.
Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) wynika, że na koniec trzech kwartałów 2023 roku wartość całego sektora mierzona przypisem składki wyniosła 57 707,48 mln zł. Rezultat ten był o 9,43% wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie 2022 r., czyli 52 736,72 mln zł. Polacy otrzymali 33 055,49 mln zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Rok wcześniej było to 33 588,19 mln zł (-1,59% r/r). Ubezpieczyciele wypracowali w tym czasie 8034,4 mln zł zysku netto, czyli o 109,68% więcej niż przed po 9 miesiącach ub.r. (3831,69 mln zł).
Segment „uefek” coraz bliżej stabilności
Na koniec września 2023 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 17 022,34 mln zł. Był to rezultat o 7,2% lepszy od uzyskanego rok wcześniej (15 872,3 mln zł). Zdaniem PIU powyższe dane świadczą o tym, że w przypadku ubezpieczeń na życie klienci dokonują indeksacji składki, zdając sobie sprawę z tego, że polisa powinna uwzględniać inflację i rosnące koszty życia, by stanowić dobre zabezpieczenie rodziny w razie naszej śmierci. Warto też zauważyć, że wskaźnik tempa wzrostu w „życiówce” był o 0,4 punktu procentowego słabszy niż po I połowie obecnego roku, a jednocześnie o 1,8 pp. wyższy od odnotowanego w I kwartale.
Ubezpieczenia z gr. 1 (na życie) utrzymały pozycję sektorowego lidera sprzedaży, generując 7857,99 mln zł składek, wobec 7066,46 mln zł przed rokiem (+11,2%). Na drugim miejscu uplasowały się ubezpieczenia wypadkowe (gr. 5), które wypracowały 6123,14 mln zł przypisu. To o 9,3% więcej niż po 9 miesiącach 2022 r. (5599,82 mln zł). Coraz bliżej uzyskania stabilności jest segment polis z UFK (gr. 3), w którym przypis składki osiągnął poziom 2861,46 mln zł. To o jedynie 5,4% mniej niż przed rokiem (3024,77 mln zł).
Śmiertelność mniejsza, to i wypłaty spadają
Przez 9 miesięcy tego roku ubezpieczyciele życiowi wypłacili 12 315,02 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 14,92% mniej niż przed rokiem (14 475,13 mln zł). Był to rezultat o 14,9% niższy od odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wypłaty z ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym wyniosły 4,8 mld zł.
– Poziom wskaźników śmiertelności wrócił do poziomu sprzed pandemii, co odzwierciedlają spadki wypłat w ubezpieczeniach na życie – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.
Wynik techniczny rynku życiowego wzrósł z 1975,99 mln zł po dziewięciu miesiącach 2022 r. do 3220,99 mln zł (+63,01% r/r). Zysk netto sektora ubezpieczeń na życie zwiększył się z 1599,56 mln zł do 2707,12 mln zł (+69,24% r/r). Zakłady z działu I zapłaciły 620,43 mln zł podatku dochodowego – o 84,54% więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej (336,21 mln zł).
„Majątek” wyraźnie w górę
Z kolei towarzystwa z działu II zebrały przez 3 kwartały tego roku 40 685,15 mln zł – o 10,36% więcej, niż przed rokiem (36 864,42 mln zł). Do 20 740,47 mln zł wzrosła wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych przez 3 kwartały przez zakłady majątkowe. To o 8,51% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku, kiedy to zakłady non-life zaspokoiły roszczenia opiewające na łączną kwotę 19 113,07 mln zł. Z kolei wynik techniczny działu II pozostał na niemal niezmienionym poziomie: 2126,68 mln zł, wobec 2124,08 mln zł na koniec września 2022 r.(+0,12% r/r). Natomiast zysk netto wzrósł aż o 138,66% r/r – z 2232,14 mln zł do 5327,28 mln zł.
OC ledwie rośnie, drożejące auta napędzają AC
W segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych krajowe zakłady ubezpieczeń zebrały przez 9 miesięcy obecnego roku 21 000,78 mln zł składek brutto. Rok wcześniej było to 19 346,38 mln zł składek. Taki rezultat oznacza, że wartość „komunikacji” zwiększyła się o 8,55% w skali roku.
Przypis składki z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyniósł 11 707,76 mln zł, wobec 11 288,15 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,72% r/r. Z danych zebranych przez PIU wynika, że na razie średnia wysokość składki za OC komunikacyjne nie ulega istotnej zmianie. Po III kwartale 2023 roku wynosiła ona 510 zł. Dla porównania dwanaście miesięcy wcześniej było to 496 zł.
Przez 9 miesięcy tego roku towarzystwa zebrały z autocasco 9293,02 mln zł składek – o 15,32% więcej niż przed rokiem, tj. 8058,23 mln zł. Według ekspertów Izby zwiększenie przypisu składki w autocasco wynika głównie z obserwowanego w ostatnim czasie wzrostu wartości samochodów nowych i używanych, gdyż liczba umów AC spada. W ciągu trzech kwartałów 2023 r. zawarto ich 5,6 mln, czyli 13,4% mniej niż przed rokiem.
Średnia szkoda z OC to ponad 9 tys. zł
W analizowanym okresie towarzystwa wypłaciły w sumie 13 152,39 mln zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń komunikacyjnych – o 9,15%% więcej niż przed rokiem (12 049,74 mln zł). PIU podkreśla, że wypłaty z „komunikacji” stanowiły 63,4% ogółu odszkodowań i świadczeń wypłacanych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. W OC wartość wypłat wzrosła z 7268 mln zł do 7843,33 mln zł (+7,9% r/r), natomiast w AC – z 4781,74 mln zł do 5309,06 mln zł (+11,03% r/r).
– Średnia szkoda z ubezpieczenia OC komunikacyjnego wyniosła już prawie 9,5 tys. zł. Dla porównania po III kwartale 2021 r. było to 7,8 tys. zł, a w analogicznym okresie 2022 roku już 8,2 tys. zł. Ten wzrost spowodowany jest m.in. rosnącymi kosztami napraw uszkodzonych aut. Biorąc pod uwagę nadal wysoką inflację, spodziewamy się utrzymania tego trendu, co finalnie może wpłynąć na składki za OC komunikacyjne płacone przez wszystkich kierowców – przestrzegł Jan Grzegorz Prądzyński.
Aura łaskawa dla ubezpieczonych
Po 3 kwartałach 2023 r. widać spadek wypłat w ubezpieczeniach majątkowych od ognia i innych żywiołów. Łącznie sięgnęły one 1,7 mld zł, co oznacza niemal 12% spadku w stosunku do roku ubiegłego.
– Ten rok póki co jest spokojny, ubezpieczyciele odnotowali mniej szkód wynikających z działania żywiołów, w szczególności wichur, gradobić i pożarów. Widać jednak spory wzrost w ostatnim czasie kosztów związanych z odbudowaniem nieruchomości czy zakupem maszyn i urządzeń. Koszty odtworzenia mienia są wyższe i warto to brać pod uwagę, określając sumę ubezpieczenia. Niedoubezpieczenie z tego wynikające nadal może być problemem dla wielu klientów. Zwłaszcza że rosną koszty życia, a nasze oszczędności nadal należą do najniższych w Europie. Muszą to też brać pod uwagę przedsiębiorcy, w przypadku których skala strat wynikających z niedoubezpieczenia może być szczególnie duża – wyjaśnił Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.
Klienci wydali na tego typu ubezpieczenia 7,9 mld zł, czyli o 11,4% więcej niż rok wcześniej. Według ekspertów Izby świadczy to o urealnieniu sum ubezpieczenia w wielu przypadkach.
W analizowanym okresie sektor majątkowy zapłacił w sumie 614,54 mln zł podatku dochodowego (614,54 mln zł przed rokiem, +5,94%).
Zakłady z działu II zapłaciły 753,02 mln zł podatku dochodowego – o 15,66% więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej (651,07 mln zł).
Ubezpieczenia potentatem rynku papierów wartościowych
Ubezpieczyciele są drugim po bankach polskim instytucjonalnym nabywcą obligacji skarbowych. Na koniec trzeciego kwartału 2023 r. ulokowali 94,1 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Dodatkowo 17,6 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Zapłacony podatek dochodowy wyniósł 1,37 mln zł.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
