Wartość sektora ubezpieczeń majątkowych wciąż rośnie, natomiast sektor ubezpieczeń na życie jest coraz bliżej uzyskania stabilizacji. Widoczny od początku ubiegłego roku spadek przypisu składki w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz rosnąca wartość odszkodowań wypłacanych z tego typu polis odbiły się na wyniku technicznym – zarówno samego segmentu, jak i całego działu II – wynika z raportu podsumowującego rezultaty finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku, opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
Z dokumentu zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń I/2020” wynika, że przez pierwsze trzy miesiące 2020 roku ubezpieczyciele zebrali w sumie 16 744,75 mln zł składek brutto – o 2,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. (16 351,91 mln zł). Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady zwiększyła się o 3,73% r/r, z 10 205,26 mln zł na koniec marca poprzedniego roku do 10 585,85 mln zł. Wynik techniczny rynku ubezpieczeń w kwocie 1477,37 mln zł był o 3,14% wyższy od odnotowanego na koniec I kw. ub.r., natomiast zysk netto spadł o 7,39% r/r, do 1053,03 mln zł (rok wcześniej odpowiednio: 1432,42 mln zł i 1137,04 mln zł)
Dział I
W I kwartale 2020 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 5218,96 mln zł, o 0,27% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. (5232,92 mln zł). Przez trzy miesiące tego roku firmy z działu I wypłaciły w sumie 4741,53 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 6,67% mniej niż na koniec marca 2019 r. (5080,13 mln zł). Wynik techniczny sektora życiowego wyniósł 791,61 mln zł (733,9 mln zł na koniec marca 2019 r., +7,86% r/r), a wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 652,58 mln zł (508,45 mln zł rok wcześniej, +28,35% r/r).
Dział II
Z kolei kwartalny przypis składki ubezpieczycieli majątkowych uplasował się na poziomie 11 525,79 mln zł – o 3,66% wyższym od ubiegłorocznego (11 118,98 mln zł). Opracowanie nadzoru potwierdziło sygnalizowany już wcześniej przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) kolejny spadek przypisu z OC posiadaczy pojazdów lądowych. Na dzień 31 marca 2020 r. wynik sprzedażowy w tym segmencie uplasował się na poziomie 3687,18 mln zł, wobec 3736,79 mln zł w I kw. 2019 r. (-0,31% r/r). Z kolei w autocasco wygenerowano przypis o wartości 2249,21 mln zł – o 1,36% wyższy niż w I kw. 2019 r. (2219 mln zł).
Duży spadek wyniku technicznego w OC
Z raportu KNF wynika ponadto, że w I kwartale obecnego roku rentowność techniczna w sektorze komunikacyjnym (OC+AC) uległa znaczącemu pogorszeniu. Zsumowany wynik techniczny z działalności bezpośredniej w ubezpieczeniach z grup 3 i 10 wyniósł 220,33 mln zł. Był to rezultat o 29,9% niższy od odnotowanego w minionym roku (314,36 mln zł). Spadek w tym obszarze to efekt znaczącego pogorszenia rentowności technicznej w OC. Wynik techniczny w gr. 10 uplasował się bowiem na poziomie 54,5 mln zł – o 71,22% niższym od ubiegłorocznego (189,38 mln zł). Straty tej nie zrekompensowały osiągnięcia w AC – tam wynik techniczny wzrósł ze 124,98 mln zł po I kwartale ub.r. do kwoty 165,83 mln zł odnotowanej na dzień 31 marca 2020 roku (+32,69% r/r).
Sektor komunikacyjny pociągnął w dół wynik całego rynku
W konsekwencji pogorszenia wyniku technicznego w „komunikacji” spadł też rezultat dla całego rynku, który po 3 miesiącach 2020 r. wyniósł 685,75 mln zł (698,51 mln zł rok wcześniej, -1,83% r/r). W I kw. tego roku zakłady majątkowe wypłaciły brutto 5844,32 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 14,03% więcej niż na koniec I kw. ub.r., kiedy to wskaźnik ów osiągnął poziom 5125,13 mln zł. Przez pierwsze 3 miesiące tego roku wypłacono brutto 2502,56 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC (2347,24 mln zł przed rokiem, +6,62% r/r) oraz 1476,44 mln zł z AC, o 8,6% więcej niż rok wcześniej (1359,56 mln zł). Zysk netto rynku majątkowego wyniósł 400,45 mln zł, o 36,3% mniej niż 12 miesięcy wcześniej (628,6 mln zł).
Wskaźniki wypłacalności w skali całego sektora ubezpieczeń po I kwartale 2020 roku wyniosły odpowiednio: 707,56% w przypadku pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz 258,34% w przypadku pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR). W stosunku do I kwartału 2019 r. oba wskaźniki wypłacalności poprawiły się – w przypadku SCR o 16,5 pkt proc., zaś w przypadku MCR o 14,8 pp.
Artur Makowiecki
news@gu.home.pl
