Najnowszy ranking Top20 multiagencji ubezpieczeniowych, opracowany przez wywiadownię gospodarczą B2B360.COM dla „Gazety Ubezpieczeniowej”, stanowi szczegółowe zestawienie największych i najbardziej wpływowych podmiotów działających na polskim rynku ubezpieczeń. Otwierają go CUK, Unilink i Phinance.
Ranking ten jest wynikiem analizy kluczowych wskaźników, które pozwalają na precyzyjne określenie pozycji rynkowej każdej z multiagencji.
– Jesteśmy dumni z nawiązania partnerskiej współpracy z „Gazetą Ubezpieczeniową”. Cieszymy się, że będziemy mogli dostarczać czytelnikom „GU” najbardziej aktualne i interesujące raporty z branży ubezpieczeniowej – mówi Adrian Pogocki, członek zarządu B2B360.COM.
Kryteria Oceny
Ranking został opracowany na podstawie rygorystycznie dobranych kryteriów, które mają na celu wyłonienie najbardziej aktywnych i wpływowych multiagencji na rynku. Uwzględniono jedynie firmy, które są aktywne na rynku ubezpieczeniowym i dla których ubezpieczenia stanowią główną działalność.
- Przychody netto za 2023 rok: Kluczowy wskaźnik odzwierciedlający zdolność do generowania dochodów.
- Zysk netto za 2023 rok: Wskaźnik rentowności, który odzwierciedla efektywność operacyjną.
- Liczba współpracowników: Zalicza się tutaj minimum 100 współpracowników, co świadczy o skali operacji i zdolności do obsługi rozległej sieci sprzedaży.
- Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Firmy muszą posiadać co najmniej sześć aktywnych umów z różnymi towarzystwami, co zapewnia dywersyfikację oferty produktowej i stabilność relacji biznesowych.
- Liczba pośredników zarejestrowanych w KNF (OFWCA): Uwzględniono dane z KNF na 28 sierpnia 2024 r.
Dzięki tak przyjętym kryteriom ranking nie uwzględnia agencji powiązanych wyłącznie z jedną grupą kapitałową ani tych, które zatrudniają mniej niż 100 współpracowników.
Wyniki i kluczowe wnioski
Z danych wynika, że 20 największych multiagencji w Polsce wygenerowało w 2023 r. łączne przychody w wysokości 1,77 mld zł. Blisko jedną czwartą tej kwoty (23,76%) wypracowały dwie firmy – CUK Ubezpieczenia oraz Unilink SA.
Z kolei TOP20 odpowiada za 39,33% przychodów TOP100, które w 2023 r. przekroczyły 4,5 mld zł. Widać wyraźnie, że rynek jest silnie skoncentrowany, a największe agencje odgrywają w nim kluczową rolę.
Strategie i wyzwania
Jednym z najbardziej interesujących przypadków w rankingu jest Unilink SA, który mimo wysokich przychodów zanotował stratę netto wynoszącą 24,9 mln zł. Strata ta jest efektem aktywnej strategii akwizycyjnej, obejmującej zarówno rynek krajowy, jak i zagraniczny. Koszty związane z przejęciami oraz integracją nowych podmiotów chwilowo obciążyły bilans firmy. Jednak w dłuższej perspektywie Unilink liczy na zwrot z inwestycji i dalsze umocnienie swojej pozycji na rynku.
Z kolei CUK Ubezpieczenia, lider rankingu, wykazał stabilny zysk netto, potwierdzając skuteczność swojej zrównoważonej strategii wzrostu. Firma konsekwentnie zwiększała przychody, jednocześnie kontrolując koszty, co stanowi przykład modelowego zarządzania w branży.
Perspektywy na przyszłość
Analiza rynku wskazuje, że mimo rosnącej konkurencji największe multiagencje potrafią skutecznie zwiększać swoje przychody. 2023 rok okazał się wyjątkowo udany dla tego sektora, z aż 19 firmami z TOP20, które odnotowały wzrost przychodów. 14 z nich osiągnęło dwucyfrowe wskaźniki wzrostu, z rekordzistą ASF Premium Sp. z o.o., której przychody wzrosły o 41,76%.
Raport został opracowany przez B2B360.COM, wywiadownię gospodarczą specjalizującą się w analizie rynków i dostarczaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowym raportem, obejmującym TOP100, TOP1000 agencji lub pełną analizą wszystkich agencji ubezpieczeniowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: office@b2b360.com. Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu na LinkedIn, link znajdą Państwo na naszej stronie: www.b2b360.com
