Podczas konferencji „EKF Ubezpieczenia 2025” w Warszawie, która odbyła się w dniach 29–30 września, zaprezentowano najnowszy raport Deloitte i EKF Research poświęcony przyszłości sektora ubezpieczeniowego. Wyniki badania pokazują, że 64% ekspertów rynku ubezpieczeń w Polsce wskazuje cyfryzację i sztuczną inteligencję jako główny motor rozwoju branży w perspektywie najbliższych trzech lat. Jednocześnie nastroje w sektorze uległy pogorszeniu – wskaźnik sentymentu branżowego spadł z -92,5 do -117,4 punktu.
Technologie zmieniają ekonomię branży
Eksperci ankietowani przez Deloitte są zgodni: cyfryzacja, automatyzacja procesów i rozwój AI to nie chwilowa moda, ale kierunek, który w najbliższych latach zdefiniuje konkurencyjność ubezpieczycieli. Aż 96% respondentów podkreśla znaczenie sztucznej inteligencji w poprawie efektywności operacyjnej, a 64% wskazuje ją jako najważniejszy impuls rozwoju sektora.
– Technologia i powiązane z nią regulacje to zarówno szansa na zmianę ekonomiki prowadzenia biznesu, jak i wyzwanie zapewnienia zgodności. Rozporządzenie DORA podniosło poprzeczkę odporności operacyjnej oraz nadzoru nad dostawcami ICT, a AI Act wprowadza nowe obowiązki dla systemów wysokiego ryzyka. Choć zwiększają bezpieczeństwo rynku, stanowią też coraz większe obciążenie finansowe i organizacyjne dla instytucji – ocenia Marcin Warszewski, partner, lider usług dla sektora ubezpieczeń w Deloitte.
Stosunkowo stabilne otoczenie makroekonomiczne powinno sprzyjać dalszej transformacji. Analitycy prognozują wzrost PKB Polski o ok. 3% rocznie w latach 2025–2028, co może stworzyć przestrzeń dla inwestycji w technologie i nowe modele biznesowe.
Zdrowie i dane filarami wzrostu
Jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów pozostaje rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, którego wartość składek w 2024 roku przekroczyła 12 mld zł. Dynamika wzrostu wynosi dziś ok. 12% rocznie, a do 2028 r. sektor może osiągnąć wartość nawet 20 mld zł. Czynnikiem napędzającym rozwój jest rosnące zapotrzebowanie na szybką diagnostykę i profilaktykę w sytuacji ograniczonej wydolności systemu publicznego.
W tym kontekście eksperci Deloitte podkreślają, że inwestycje w dane i analitykę pozwalają lepiej adresować potrzeby klientów i tworzyć spersonalizowane produkty ochronne – zarówno w zdrowiu, jak i w ubezpieczeniach majątkowych czy komunikacyjnych.
Ryzyka to regulacje, geopolityka, klimat
Największym zagrożeniem dla tempa transformacji pozostają regulacje oraz niestabilność geopolityczna. Nadmierne obciążenia legislacyjne i niepewność prawna uzyskały ocenę 14,2 pkt przy 64% prawdopodobieństwie materializacji. Drugim źródłem ryzyka są napięcia geopolityczne – wojna w Ukrainie, rosnąca rywalizacja USA–Chiny i niestabilność polityczna w Stanach Zjednoczonych.
Eksperci przypisali tym czynnikom najwyższą wagę (16,9 pkt), wskazując, że przekładają się one na wzrost kosztów reasekuracji, utrudnioną wycenę szkód i większą niepewność inwestycyjną.
Realnej transformacji nie pomagają regulacje
Transformacja klimatyczna i regulacje ESG stanowią kolejny obszar napięcia. 65% uczestników badania uważa, że ryzyka pogodowe zagrażają stabilności sektora, a średni poziom dojrzałości ESG oceniono jedynie na 2,6 w pięciostopniowej skali. Główne bariery to wysokie koszty wdrożeń (70% wskazań), brak zasobów (40%) i ograniczone zainteresowanie interesariuszy (50%).
– Zmiana klimatu i rosnące znaczenie wyzwań transformacyjnych wyznaczają dziś nową dynamikę dla sektora. ESG przestaje być tylko obowiązkiem regulacyjnym – staje się impulsem do przebudowy modeli biznesowych i tworzenia rozwiązań, które wspierają zieloną transformację. Choć bariery są realne, kierunek zmian jest jednoznaczny – podkreśla Julia Patorska, partnerka i liderka portfolio Sustainability & Climate w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte.
Branża między optymizmem a ostrożnością
Tegoroczny spadek wskaźnika sentymentu do -117,4 punktu odzwierciedla wzrost niepewności – mimo świadomości potencjału technologii i stabilnych perspektyw makroekonomicznych. Uczestnicy badania wskazują, że kluczowe dla przyszłości rynku będzie zrównoważenie inwestycji w innowacje z rosnącymi kosztami regulacyjnymi i ryzykiem globalnych zawirowań.
Pełny raport znajduje się tutaj.
AW
