Mimo że wzrost stawek w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych osiągnął już niemal dwucyfrowy poziom, to rosnąca liczba oraz wartość szkód sprawia, że strata w tym segmencie pogłębia się.
Z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentu „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2024” wynika, że w I połowie obecnego roku ubezpieczyciele zebrali w sumie 42,84 mld zł składek brutto – o blisko 4 mld zł więcej niż rok wcześniej (38,99 mld zł). Suma odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady wzrosła o ponad 2 mld zł, do 23,96 mld zł, głównie za sprawą wzrostu szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz od skutków żywiołów. Podobne czynniki sprawiły, że wynik techniczny rynku ubezpieczeń obniżył się o blisko 120 mln zł, do 3,45 mld zł, natomiast zysk netto zwiększył się o ok. 1,13 mld zł, do 6,81 mld zł.
Sektor życiowy ze stabilnym wzrostem
W pierwszej połowie tego roku w dziale I zebrano 11,79 mld zł składek – o 4,6% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. (11,27 mld zł). Motorem wzrostu były ubezpieczenia wypadkowe (gr. 5), które wypracowały 4,5 mld zł, wobec 4 mld zł rok wcześniej (+12,6% r/r). Wynik finansowy netto rynku życiowego wyniósł 1,96 mld zł. To o 9,54% więcej niż przed rokiem, tj. 1,79 mld zł. Z kolei wynik techniczny „życiówki” wyniósł 2,19 mld zł i był o 8,22% wyższy od odnotowanego przed rokiem (2,03 mld zł). Towarzystwa życiowe wypłaciły 8,07 mld odszkodowań i świadczeń, o 4,5% mniej niż po 6 miesiącach 2023 r. (8,45 mld zł). Był to w głównej mierze efekt wynoszącego ok. 370 mln zł spadku wartości wypłat w gr. 3 – z 3,34 mld zł na koniec czerwca ub.r. do 2,96 mld zł rok później.
Dział II zanotował spadek rentowności technicznej
Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w I połowie tego roku 31,05 mld zł składek brutto – o 12% więcej niż na koniec czerwca 2023 r. (27,72 mld zł). W analizowanym okresie rynek non-life wypłacił łącznie 15,88 mld zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 18,4% więcej niż rok wcześniej (13,41 mld zł). W związku z ogniem i innymi żywiołami ubezpieczyciele wypłacili w pierwszym półroczu 2024 r. ponad 1,2 mld zł, o ponad 22% więcej niż rok wcześniej. Średnia szkoda wzrosła z 3,96 tys. zł do 4,13 tys. zł.
Z kolei wynik finansowy netto działu II wyniósł 4,84 mld zł i był o 24,68% wyższy od rezultatu uzyskanego w I poł. ub.r. (3,89 mld zł), natomiast wynik techniczny uplasował się na poziomie 1,25 mld zł – o 18,46% niższym od rezultatu po 6 miesiącach ubiegłego roku (1,54 mld zł).
Kilkaset złotych składki, a szkody liczone w tysiącach
Składka zebrana z polis z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych, wyniosła 8,55 mld zł – o 9,3% więcej niż w I poł. 2023 r. (7,82 mld zł). Wzrost nastąpił też w segmencie AC, gdzie przypis zwiększył się o 10,6% r/r, z 6,28 mld zł do 6,95 mld zł.
W I półroczu 2024 r. ubezpieczyciele wypłacili 5,87 mld zł odszkodowań i świadczeń z OC ppl. (5,26 mld zł przed rokiem, +11,7% r/r), oraz 4,17 mld zł z autocasco (3,48 mld zł, +19,7% r/r).
Z opublikowanych niedawno szacunków PIU wynika, że średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I połowie tego roku 531 zł, o 5,3% więcej niż przed rokiem (504 zł). Jednocześnie wartość średniej szkody zwiększyła się o 10,2%, do ponad 10,1 tys. zł (9,2 tys. zł na koniec czerwca 2023 r.).
OC ponad 160 mln zł pod kreską
Bardzo niepokojąco prezentują się dane dotyczące wyniku technicznego w segmencie komunikacyjnym. Według raportu KNF po 6 miesiącach 2024 r. wyniósł on 189,93 mln zł – o 52,5% mniej niż rok wcześniej (399,82 mln zł). Spadek był w głównej mierze spowodowany przez stratę techniczną w OC posiadaczy pojazdów lądowych, wynoszącą 164,17 mln zł. Rok wcześniej segment obowiązkowych polis komunikacyjnych był jeszcze na minimalnym plusie, notując rezultat na poziomie 30,75 mln zł. Sytuację pogarszał wynoszący 4,06% spadek wyniku technicznego w AC – z 369,08 mln zł do 354,1 mln zł.
Artur Makowiecki
