Czy proces sprzedaży musi być skomplikowany, czasochłonny i pełen biurokracji? Udowadniamy, że nie. Nowe technologie nie tylko pozwalają nadążać za zmieniającym się rynkiem, ale także zapewniają strategiczną przewagę i maksymalizują wydajność.
Oto historia wdrożenia, które całkowicie odmieniło sposób zarządzania sprzedażą w jednej z czołowych firm leasingowych.
Rozwój to nie tylko szansa, ale i wyzwania
Firma leasingowa specjalizująca się w finansowaniu pojazdów, sprzętu IT, maszyn i urządzeń postanowiła rozszerzyć swoją ofertę o ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe. Utworzenie własnej agencji ubezpieczeniowej i dopracowanie umów z ubezpieczycielami było kluczowym etapem. Podjęto decyzję, że początkowo agencja będzie radziła sobie bez wsparcia dedykowanego systemu ubezpieczeniowego. Szybka ekspansja sprawiła jednak, że zarządzanie rosnącą liczbą ofert stawało się coraz bardziej skomplikowane. Pracownicy byli zmuszeni do korzystania z wielu systemów jednocześnie. W efekcie większa liczba produktów oraz poszerzające się grono klientów znacząco wydłużały czas obsługi klienta oraz zwiększały ryzyko błędów.
Dodatkowym wyzwaniem było rosnące zainteresowanie klientów ofertami ubezpieczycieli spoza portfolio firmy. Wielu leasingobiorców decydowało się na finansowanie przedmiotów, ale niekoniecznie na ubezpieczenia oferowane przez firmę. Każda utracona w ten sposób szansa sprzedaży ubezpieczenia przekładała się bezpośrednio na wyniki sprzedażowe. Procesy posprzedażowe stawały się coraz bardziej złożone, a manualne rozliczanie polis pochłaniało cenny czas zespołu. Firma osiągnęła punkt krytyczny w zakresie procesów ubezpieczeniowych. Zwiększenie zatrudnienia tylko pozornie poprawiało sytuację, ale jednocześnie znacząco podnosiło koszty w stosunku do przychodów. Czasochłonne i skomplikowane procesy zaczęły hamować dalszy wzrost biznesu.
Dogłębna analiza wykazała, że procesy były rozproszone, wymagały ręcznego wprowadzania danych w wielu systemach i utrudniały porównywanie ofert. Potrzebne było rozwiązanie, które ujednolici i zoptymalizuje wszystkie operacje oraz sprawi, że sprzedaż stanie się znów rentowna.
Przełomowe rozwiązanie – jeden system, wiele możliwości
Aby zautomatyzować i uprościć procesy, wdrożyliśmy nowoczesny system VSoft Insurance Platform, który w czasie rzeczywistym porównuje oferty ubezpieczeniowe i automatyzuje kalkulację składek. Nowe narzędzie wyeliminowało konieczność tworzenia ręcznego porównania ofert oraz zapewniło pełną kontrolę nad procesem sprzedaży.
Dzięki platformie wszystkie parametry ubezpieczenia mogły być edytowane w jednym miejscu. Każda zmiana danych lub zakresu automatycznie aktualizowała wszystkie oferty. Wystawianie polis stało się błyskawiczne – jedno kliknięcie wystarczyło, aby gotowy dokument był dostępny dla klienta.
Wraz z główną polisą użytkownik w jednym procesie kalkulacji mógł zaproponować kilka produktów dodatkowych i wystawić wszystkie polisy z jednego procesu. Zniknęła konieczność wielokrotnego przepisywania informacji, a obsługa stała się płynna i intuicyjna.
Wymierne korzyści – jak technologia zmieniła biznes?
Cały proces podzieliliśmy na kilka etapów, aby już od pierwszych dni dostarczyć firmie konkretne efekty. Jednym z kluczowych usprawnień było natychmiastowe porównywanie ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Oddaliśmy w ręce klienta możliwość samodzielnego zarządzania szablonami, treścią oraz wyglądem porównania ofert. W ten sposób klient otrzymywał szybkie i trafne propozycje.
Automatyzacja procesów wyeliminowała ręczne kalkulacje i konieczność powielania danych w różnych systemach. Informacje były wprowadzane tylko raz i automatycznie synchronizowane z partnerami. Wszelkie zmiany w parametrach ofert mogły być teraz dokonywane w jednym miejscu. Skutkowało to natychmiastową aktualizacją wszystkich propozycji.Dzięki temu doradcy zyskali większą elastyczność w dopasowywaniu ofert do indywidualnych potrzeb klientów, bez konieczności żmudnego poprawiania danych w wielu systemach jednocześnie.
Sprzedaż ubezpieczeń stała się szybsza i wygodniejsza – system umożliwił finalizację transakcji jednym kliknięciem. Co więcej, wdrożenie funkcji automatycznego generowania raportów i zestawień ułatwiło zarządzanie wynikami sprzedaży, umożliwiając lepszą analizę skuteczności poszczególnych ofert.
Centralizacja procesów rozliczeniowych okazała się kolejnym przełomowym krokiem. Wszystkie operacje finansowe były teraz nadzorowane przez jeden system, który automatycznie weryfikował poprawność składek i prowizji, eliminując ryzyko błędów księgowych. Ujednolicenie rozliczeń pozwoliło na znaczne przyspieszenie przepływu środków oraz zwiększenie transparentności całego procesu.
Nowoczesne technologie – fundament rozwoju
Wdrożenie nowego systemu przyniosło spektakularne rezultaty. Skrócono czas przygotowania zestawienia dziesięciu produktów do minuty. Eliminacja ręcznego przepisywania informacji znacząco poprawiła jakość danych, a automatyczne generowanie raportów usprawniło kontrolę finansową. Pracownicy mogli skupić się na kluczowych aspektach sprzedaży. Finalnie przełożyło się to na wzrost liczby zawieranych umów i lepsze wyniki finansowe.
W świecie sprzedaży liczy się szybkość, precyzja i wygoda. Automatyzacja i inteligentne rozwiązania technologiczne to dziś nie opcja, ale konieczność, jeśli chcemy, aby firma działała sprawniej i skuteczniej.
Grzegorz Skulimowski
Product Owner platformy VIP
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci przeanalizować i zoptymalizować procesy, aby osiągnąć lepsze wyniki!
