Wzrost sprzedaży w obu sektorach działalności sprawił, że w pierwszym kwartale tego roku bankowy kanał dystrybucji ubezpieczeń legitymował się najlepszym wynikiem od kilku lat. Uwagę zwraca wyhamowanie notowanego od dłuższego czasu wzrostu w polisach typu stand alone.
Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na dzień 31 marca 2024 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 1,57 miliarda złotych. Był to rezultat o 16% wyższy od uzyskanego dwanaście miesięcy wcześniej (1,35 mld zł). Obecny wynik był najwyższym rezultatem uzyskanym w bancassurance od trzech lat.
Sektor życiowy najlepiej od 3 lat
Z raportu Izby wynika, że kwartalny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 948 mln złotych, o 17% więcej niż rok wcześniej. To najlepszy rezultat od I kw. 2021 r., kiedy to przypis składki uplasował się na poziomie 1,08 mld zł. Na dzień 31 marca 2024 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 16,2%. Podobnie jak w przypadku wysokości sprzedaży, był to najlepszy rezultat od pierwszych trzech miesięcy 2021 r.
Przerwany lot stand alone
Standardowo największy udział w składce bancassurance życiowego miały ubezpieczenia do produktów bankowych, które wypracowały 54% sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach obecnego roku. Drugim co do wielkości rezultatem legitymowały się polisy inwestycyjne – 34%. Za 12% składek odpowiadały natomiast polisy stand alone. W przypadku tych ostatnich mamy do czynienia z pogorszeniem rezultatu o 1 punkt procentowy względem poprzedniego roku. Oznacza też przerwanie kilkuletniego trendu wzrostowego, będącego efektem przyjętej przez wiele zakładów strategii stawiania na tego typu oferty w kanale bankowym.
Polisy ochronne nadal rządzą
625 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych, o 16% więcej niż w I kw. 2023 r. Taki wynik oznacza odbicie po ubiegłorocznym spadku względem wyniku z pierwszych 3 miesięcy 2022 r. Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych wyniósł 324 mln zł – o 18% więcej niż przed rokiem. Dominującą formą umów w dziale I były umowy indywidualne – w I kw. 2024 r. pochodziło z nich 93% przypisu (89% rok wcześniej).
Polisy z UFK raz rosną, raz spadają
47 mln zł przypisu w segmencie inwestycyjnym stanowiły wpłaty z produktów ze składką regularną, co oznacza spadek o 18% r/r. Z kolei 277 mln zł pochodziło z polis ze składką jednorazową (+27%).
W pierwszym przypadku 37 mln zł było zasługą ubezpieczeń z gr. 3, czyli polis z UFK. Był to wynik o 23% gorszy od ubiegłorocznego, co nieco dziwi, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że na koniec marca w skali całego rynku „uefki” po raz pierwszy od lat zanotowały wzrost o 4,2% r/r. Z kolei 10 mln zł (+6% r/r) wypracowały umowy z gr. 1 (na życie). Jeśli zaś chodzi o umowy ze składką jednorazową, to za 74 mln zł przypisu odpowiadały „uefki” (+120% r/r), a 202 mln zł, o 10% więcej niż przed rokiem, wypracowały polisy na życie.
Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym składki jednorazowe odpowiadały za 309 mln zł przypisu, co oznacza wzrost o 20% r/r. Wartość składki regularnej uplasowała się na poziomie 205 mln zł przed rokiem (+18% r/r), natomiast w przypadku produktów stand alone składki regularne przyniosły 109 mln zł na koniec marca 2024 r., co oznaczało wzrost o 1%, a ok. 2 mln zł pochodziło z wpłat w ramach składki jednorazowej (15 mln zł rok wcześniej).
Rośnie średnia w polisach inwestycyjnych
Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 7026 zł dla umów ze składką jednorazową (+24%) oraz 2658 zł dla umów ze składką okresową (-2%).
W polisach powiązanych z produktem bankowym średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach z płatnością jednorazową wyniosła 727 zł (+27%), a w przypadku polis ze składką okresową było to 341 zł (+18%).
Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 288 zł (spadek o 85% r/r), przy okresowej – 499 zł (-1%).
Najwięcej umów okołoproduktowych
Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,1 mln z ogólnej liczby 5,23 mln szt. umów zawartych w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I w pierwszym kwartale 2024 r. Oprócz tego zawarto również 0,90 mln szt. umów stand alone i 0,23 mln szt. inwestycyjnych.
Słaby kwartał dla non-life
W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 618 mln zł składek, o 16% więcej niż rok wcześniej. To najlepszy rezultat od kilku lat. Na dzień 31 marca 2024 roku udział tego segmentu w wyniku całego działu II uplasował się na poziomie 3,8%. W latach 2023–20 było to z kolei odpowiednio: 3,6%, 4,5%, 4,7%, 4,3%.
Ochrona od żywiołów zbiera najwięcej
Najwięcej składki w bancassurance majątkowym zebrano z ubezpieczeń z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych. Przypis w tej gałęzi produktów wyniósł 190 mln zł, o 10% więcej niż przed rokiem. Na kolejnych miejscach podium uplasowały się polisy z gr. 1–2, czyli ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, które wygenerowały 128 mln zł, o 5% mniej niż w I kwartale 2023 r., oraz ubezpieczenia z gr. 3–7, czyli casco i transportowe z identycznym rezultatem, o 33% wyższym od ubiegłorocznego.
Ponad 21 mln umów
Łącznie w I kw. 2024 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 21,1 mln szt. umów. Największą ich liczbę odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 8 i 9 – 8,05 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 14–16 (ubezpieczenia kredytu, gwarancji i różnych ryzyk finansowych) – 4,57 mln szt., natomiast trzecia lokata przypadła polisom z gr. 1 i 2 – 4,27 mln szt.
W raporcie uwzględnione zostały wyniki 17 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 96,6% przypisu działu I na koniec I kw. 2024 r., oraz 15 towarzystw majątkowych, odpowiadające za 87,1% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
