Bardzo słabe wyniki sprzedaży w ubezpieczeniach na życie – zwłaszcza inwestycyjnych – spowodowały, że w bankowym kanale dystrybucji produktów ochronnych zebrano najmniej składek od kilku lat. Negatywnego wpływu „życiówki” nie udało się zneutralizować bancassurance majątkowemu, które po raz kolejny poprawiło swoje osiągnięcie względem rezultatu sprzed roku.
Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na dzień 31 marca 2022 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 1,34 miliarda złotych. Był to rezultat o 19% niższy od uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (1,65 mld zł). Obecny wynik był też dużo słabszy niż w I kwartale 2020 r. (1,52 mld zł) oraz po 3 miesiącach 2019 r., kiedy to w bancassurance zebrano 1,7 mld zł składek.
Sektor życiowy: najgorszy wynik od lat
Z raportu Izby wynika, że kwartalny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 761 mln złotych – o 30% mniej niż w I kw. 2021 r., tj. 1,08 mld zł. Składka wypracowana przez kanał bankowy w I kw. 2020 r. uplasowała się na poziomie 1,03 mld zł, a w I kw. 2019 r. wyniosła 1,2 mld zł. Na dzień 31 marca 2022 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 14,5%. Z kolei w latach 2021–19 wynosił on odpowiednio: 19,4%, 19,7% oraz 22,9%. Największy udział w składce w bancassurance życiowym miały ubezpieczenia do produktów bankowych – one to bowiem wypracowały 62% sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach obecnego roku. To wyjątkowe wydarzenie, gdyż do tej pory najwyższym rezultatem legitymowały się polisy inwestycyjne. Jeszcze rok wcześniej generowały one 56% przypisu. Teraz już tylko 27%. Za 11% składek odpowiadały polisy stand alone, co też jest wyjątkowym osiągnięciem, gdyż po raz pierwszy ich udział osiągnął dwucyfrowy poziom.
Historyczna zmiana
557 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych. Rok wcześniej wypracowały one 474 mln zł składek, co oznacza wzrost o 18% r/r. Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych wyniósł 205 mln zł – o 66% mniej niż przed rokiem, kiedy to sprzedaż takich umów przyniosła 607 mln zł. Takie wyniki oznaczają historyczną zmianę, gdyż do tej pory to polisy inwestycyjne stanowiły główne źródło przychodów bancassurance życiowego. Dominującą formą umów w dziale I były umowy indywidualne – w I kw. 2022 r. pochodziło z nich 84% przypisu (87% rok wcześniej).
Składki jednorazowe nadal dominują
76 mln zł przypisu w segmencie inwestycyjnym stanowiły wpłaty z produktów ze składką regularną. Przed rokiem było to 95 mln zł, co oznacza spadek o 20% r/r. Z kolei 129 mln zł pochodziło z polis ze składką jednorazową (512 mln zł, -75%).
W pierwszym przypadku 68 mln zł było zasługą ubezpieczeń z gr. 3, czyli polis z UFK (87 mln zł, -22%), natomiast około 8 mln zł wypracowały umowy z gr. 1 działu I (8 mln zł, +2% r/r). Jeśli zaś chodzi o umowy ze składką jednorazową, to za 53 mln zł przypisu odpowiadały „uefki” (425 mln zł, -88%!), a 76 mln zł wypracowały polisy na życie (87 mln zł, -13% r/r).
Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym składki jednorazowe odpowiadały za 287 mln zł przypisu, wobec 238 mln zł rok wcześniej (wzrost o 21%). Wartość składki regularnej uplasowała się na poziomie 188 mln zł, wobec 164 mln zł przed rokiem (+15% r/r). Z odmienną sytuacją mieliśmy natomiast do czynienia w przypadku produktów stand alone – tam składki regularne przyniosły 80 mln zł, wobec 68 mln zł na koniec marca 2021 r., co oznaczało wzrost o 17%, natomiast ok. 1 mln zł pochodziło z wpłat w ramach składki jednorazowej (3 mln zł, -58%).
Spadają średnie w segmencie inwestycyjnym
Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 2555 zł dla umów ze składką jednorazową (8567 zł rok wcześniej, spadek o 70%) oraz 2984 zł dla umów ze składką okresową (3197 zł, -7%).
W polisach powiązanych z produktem bankowym średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach z płatnością jednorazową wyniosła 590 zł (509 zł, +16%), a w przypadku polis ze składką okresową było to 295 zł (251 zł, +18%).
Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła, przy składce jednorazowej, 375 zł (803 zł, spadek o 53% r/r), przy okresowej – 467 zł (431 zł, +8%). W swoim opracowaniu PIU zwróciła uwagę, że relatywnie wysoka średnia składka jednorazowa w 1 kw. 2021 r. była efektem zdarzenia jednorazowego – gwałtownego zmniejszenia liczby ubezpieczonych w segmencie grupowym przez jeden z raportujących zakładów ubezpieczeń.
Najwięcej umów okołoproduktowych
Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,5 mln z ogólnej liczby 5,5 mln szt. umów zawartych bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I w I kw. 2022 r. Oprócz tego zawarto również 0,7 mln szt. umów stand alone i 0,3 mln szt. inwestycyjnych.
Sektor non-life: powoli, ale cały czas w górę
W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 579 mln zł składek, o 1% więcej niż rok wcześniej, tj. 571 mln zł. Na dzień 31 marca 2022 roku udział tego segmentu w wyniku całego działu II uplasował się na poziomie 4,5%. W latach 2021–19 było to z kolei odpowiednio: 4,7%, 4,3% i 4,5%.
Polisy wypadkowe ze słabszym wynikiem, ale wciąż najwyższym
Najwięcej składki w bancassurance majątkowym zebrano z ubezpieczeń z grup 1–2, czyli wypadkowych i chorobowych. Przypis w tej gałęzi produktów wyniósł 178 mln zł, o 19% mniej niż przed rokiem, tj. 218 mln zł. Wyprzedziły one polisy z gr. 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, które wygenerowały 158 mln zł, o 22% więcej niż w I kwartale 2021 r., kiedy to zebrano z nich 129 mln zł. Trzecie miejsce zajęły ubezpieczenia z gr. 14–16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe: 122 mln zł wobec 105 mln zł na koniec marca ub.r., co oznacza wzrost o 16% r/r.
Ponad 17 mln umów
Łącznie w I kw. 2022 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 17,52 mln szt. umów. Największą ich liczbę odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14–16: 4,87 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 8 i 9 – 4,87 mln szt., natomiast trzecia lokata przypadła polisom z gr. 1 i 2 – 4,32 mln szt.
W raporcie uwzględnione zostały wyniki 19 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 97,1% przypisu działu I na koniec I kw. 2022 r., oraz 16 towarzystw majątkowych, odpowiadające za 88% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
