Berg System, dostawca systemów CRM dla branży ubezpieczeniowej w Polsce, wdrożył innowacyjne narzędzie do wykonywania analizy potrzeb klienta. Oprócz zaspokojenia potrzeb prawnych, jakie stawia przed multiagencjami i agentami KNF, zadaniem narzędzia jest zebranie jak najszerszych informacji o kliencie, a następnie wykorzystanie ich w dosprzedaży ubezpieczeń.
APK jest inteligentnym elementem produktu, jakim jest CRM. Nowa funkcjonalność sprawia, że agenci ubezpieczeniowi wykonujący badanie potrzeb przed wygenerowaniem właściwej oferty ubezpieczeniowej mają szansę zebrać od klienta wszystkie najważniejsze informacje dotyczące już posiadanych produktów oraz tych, które w przyszłości planuje zakupić. W elektronicznym formularzu odnotowywane są daty zakończenia trwających umów, co uruchamia automatyczne zakładanie zadań w kalendarzu agenta, nakierowane na wznowienie oferty i utrzymanie klienta na kolejne lata.
W narzędziu skonfigurować można dowolne pytania. Ankieta zbierająca wszystkie istotne informacje o sytuacji życiowej klienta, np. wykonywany zawód, posiadane nieruchomości i ruchomości, stan cywilny, liczba dzieci czy uprawiane sporty lub zamiłowanie do podróży, służą w systemie za łatwo przetwarzalne źródło danych wykorzystywanych w kampaniach marketingowych i dosprzedaży.
– Nowe podejście do wykonywania analizy potrzeb klienta ma pomóc szczególnie tym multiagencjom i agentom, którzy skupieni są wyłącznie na ubezpieczeniach komunikacyjnych, a przez niskie marże, rosnące koszty administracyjne i wysoką inflację chcą rozszerzyć swoją sprzedaż np. o ubezpieczenia na życie – powiedział Marcin Konopka, prezes Berg System.
Analizę potrzeb klienta można przeprowadzić z klientem zdalnie i potwierdzić za pomocą hasła SMS, podobnie jak w przypadku wykonywania przelewu w banku. Odpowiedzi można szybko odznaczać lub zapisywać treścią. Layout całego narzędzia jest przejrzysty i przygotowany do wyświetlania na dowolnym urządzeniu: smartfonie, tablecie czy komputerze. Badanie spisać można również w formule tradycyjnej, na wydruku.
(AM, źródło: Berg System)
