Tag: analiza potrzeb klienta
Innowacja jako operacyjny standard
W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum rozwój technologiczny to odpowiedź na konkretne potrzeby agentów i klientów. Zmieniamy się wraz z rynkiem – aktywnie, świadomie i z...
Gdzie jest wartość?
Dziś pogłębiam temat dokumentów, które brokerzy znaczą jako „formularz APK”, „rekomendacja brokerska” czy „analiza ofert”. Teoretycznie wszystko się zgadza. Ale czy nazwa wystarczy? Nie.
Dokumentacja...
Ochrona majątku w czasach kredytów – polisa musi chronić właściciela, nie tylko wierzyciela
Wielu klientów, kupując mieszkanie lub dom na kredyt, koncentruje się przede wszystkim na zdolności kredytowej, wysokości raty, długości umowy i oprocentowaniu. W całym tym...
APK – dobra praktyka czy tylko formalność?
Minęło już siedem lat od wprowadzenia obowiązku analizy potrzeb klienta, a mimo to wielu brokerów wciąż zastanawia się, jak prawidłowo ją przeprowadzić. Formularz? Ankieta?...
Patron GO wzbogaci sieć dystrybucji Unilink
Unilink rozpoczął współpracę z Patron GO, platformą finansową, która analizuje wpływy i wydatki z kont bankowych połączonych z aplikacją. Partnerstwo jest dla multiagencji kolejnym...
Gazeta Ubezpieczeniowa nr 11/2025
Artur Makowiecki: Podsumowanie tygodnia. Na razie trzeba zachować spokój – str. 2
Allianz: Propozycja majątkowa dla średnich firm – str. 3
PIU: O oczekiwaniach i bolączkach...
Kup e-wydanie 
DU Spectrum: Klient potwierdzi APK przez aplikację
Dom Ubezpieczeniowy Spectrum wprowadził nową funkcję w aplikacji SPECTRUM mobile. Pozwala ona na elektroniczne potwierdzenie analizy potrzeb klienta.
Dotychczas proces potwierdzania APK często wiązał się...
Rekomendacje dystrybucyjne: pierwsze refleksje
24 lutego Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt oczekiwanych od pewnego czasu przez rynek ubezpieczeniowy rekomendacji dystrybucyjnych. Na pierwszy rzut oka wiele proponowanych rekomendacji znamy...
KNF: Nowe zasady dystrybucji dla lepszej wartości ubezpieczeń oraz ochrony klientów
Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do konsultacji projekt nowych rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń. Ich nadrzędnym celem jest zapewnienie oferowania przez towarzystwa produktów...
Jeszcze zwykła ankieta, już APK czy może pozyskiwanie klientów?
Rozpocząłem nowy test na pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych. (Bo wiemy, że w marketingu trzeba ciągle testować, prawda?). Łączy on w sobie wszystkie trzy elementy wymienione...
Aktualne wydanie
