Grupa NN ogłosiła, że zawarła porozumienie w sprawie nabycia biznesu MetLife w Polsce i w Grecji. Wartość transakcji jest szacowana na 584 milionów euro. Holenderska grupa podkreśla, że przejęcie wzmocni jej pozycję na rynku ubezpieczeń na życie oraz emerytalnym w Polsce. Z kolei w Grecji NN Group zostanie liderem tamtejszego rynku życiowego. Poszerzy także swoją skalę dystrybucji poprzez włączenie silnej sieci doradców oraz brokerów.
– Z perspektywy naszej strategii, jak również wyniku finansowego, ta transakcja jest unikatową szansą dla NN na dalsze wzmacnianie wartości biznesu oraz wiodącej pozycji NN na tych rynkach. Inwestycja ta poszerza skalę naszego działania oraz daje szansę na dalszy wzrost na rynkach ubezpieczeń na życie oraz produktów ochronnych, które cały czas mają mocny potencjał rozwojowy. Budując na naszych doświadczeniach i dobrym zrozumieniu tych rynków, na których jesteśmy obecni już od lat, w Grecji od 1980 roku, oraz w Polsce od 1994 roku, widzimy tu cały czas dużą szansę na dalszy rozwój. Biznes MetLife bardzo dobrze wpisuje się w nasze działania, naszą kulturę organizacji i model biznesowy umożliwiając nam sprawną integrację – powiedział David Knibbe, CEO Grupy NN.
– Łącząc silne kompetencje obu organizacji będziemy kontynuować naszą strategię koncentracji na klientach, zarówno tych obecnych, jak i tych, którzy do nas dołączą. Cieszymy się, że już wkrótce powitamy grupę około 2,7 miliona nowych klientów, zespół 450 pracowników w naszej firmie, jak również rozpoczniemy współpracę z grupą 1600 doradców i brokerów – dodał.
Transakcja blisko dwukrotnie zwiększy bazę klientów NN w Polsce i Grecji, tworząc tym samym silną platformę do dalszego wzrostu, z wykorzystaniem potencjalnych synergii kosztowych. Przejęcie zapewni Grupie NN roczny przyrost kapitału operacyjnego o około 50 mln euro w 2024 roku z częściowym wyłączeniem synergii kosztowych. Firma oczekuje dwucyfrowego zwrotu z inwestycji. Po przeprowadzeniu transakcji holenderska firma utrzyma silną pozycję kapitałową mierzoną współczynnikiem Solvency. Negatywny wpływ nań wyniesie około 6 punktów procentowych.
W Polsce udział NN w rynku ubezpieczeń na życie wzrośnie z 8% do 12%, z łącznym przypisem składki brutto na poziomie około 500 mln euro rocznie. Ponadto skala dystrybucji zostanie znacznie poszerzona dzięki dołączeniu 1200 doradców oraz zewnętrznym partnerstwom.
W Grecji transakcja przełoży się na uzyskanie przez NN pozycji lidera ubezpieczeń na życie, z udziałem rynkowym na poziomie 31% w segmencie życia i zdrowia oraz 18% całkowitym udziałem w rynku. NN zostanie liderem w zakresie oferty benefitowej dla pracowników, jak również na rynku grupowych ubezpieczeń emerytalnych, oraz będzie rozwijała swoją ofertę w zakresie ubezpieczeń wypadkowych oraz zdrowotnych. W wyniku przejęcia nastąpi 50% wzrost zespołu sił sprzedaży po dołączeniu 400 doradców oraz brokerów, dzięki czemu NN zdywersyfikuje swoją platformę dystrybucji.
Transakcja zostanie sfinansowana własnymi środkami pieniężnymi oraz około 100 mln euro lokalnych nadwyżek kapitałowych. Polityka dywidendowa i program umorzenia akcji własnych pozostają bez zmian. Zrealizowanie transakcji wymaga uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych organów nadzoru. Jej zamknięcie jest planowane na pierwszą połowę roku 2022.
Artur Makowiecki
news@gu.home.pl
