Rosnąca wartość średniej szkody przy jednoczesnym minimalnym wzroście (poniżej poziomu inflacji) przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sprawiła, że segment obowiązkowych polis komunikacyjnych po raz pierwszy od lat odnotował stratę. Autocasco jest wciąż na plusie, ale tempo wzrostu jego rentowności technicznej jest minimalne.
Z opublikowanego przez Komisje Nadzoru Finansowego „Biuletynu Kwartalnego. Rynek ubezpieczeń 3/2023” wynika, że wynik techniczny w sektorze komunikacyjnym OC+AC na koniec września tego roku wyniósł 559,33 mln zł. To o 34,3% mniej niż przed rokiem.
Strata, której można było się spodziewać
Spadek rentowności technicznej w komunikacji był w głównej mierze efektem mocnego pogorszenia w OC ppm. Po 9 miesiącach 2023 r. segment ten zanotował stratę na poziomie 96,56 mln zł, wobec 211,97 mln zł na plusie rok wcześniej. Negatywnego wpływu nie zneutralizował rezultat w AC, który wzrósł z 644,64 mln zł po 3 kwartałach 2022 r. do 655,89 mln zł (+1,74%) rok później.
Przez 9 miesięcy 2023 r. zakłady ubezpieczeń komunikacyjnych wypłaciły w sumie 13 152,39 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 9,15% więcej niż przed rokiem (12 049,74 mln zł). W niedawno opublikowanym raporcie Polska Izba Ubezpieczeń zwróciła uwagę, że wypłaty z „komunikacji” stanowiły 63,4% ogółu wypłat w dziale II. W OC wartość wypłat wzrosła z 7268 mln zł do 7843,33 mln zł (+7,9% r/r), natomiast w AC – z 4781,74 mln zł do 5309,06 mln zł (+11,03% r/r).
– Średnia szkoda z ubezpieczenia OC komunikacyjnego wyniosła już prawie 9,5 tys. zł. Dla porównania, po III kwartale 2021 r. było to 7,8 tys. zł, a w analogicznym okresie 2022 roku już 8,2 tys. zł. Ten wzrost spowodowany jest m.in. rosnącymi kosztami napraw uszkodzonych aut. Biorąc pod uwagę nadal wysoką inflację, spodziewamy się utrzymania tego trendu, co finalnie może wpłynąć na składki za OC komunikacyjne płacone przez wszystkich kierowców – ostrzegał Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU.
Wzrost w OC poniżej wskaźnika inflacji
Przypis składki brutto z „komunikacji” wyniósł 21 000,78 mln zł Rok wcześniej było to 19 346,38 mln zł składek. Taki rezultat oznacza, że wartość rynku zwiększyła się o 8,55% w skali roku.
OC ppm. wygenerowało 11 707,76 mln zł składek brutto, wobec 11 288,15 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,72% r/r. Z danych zebranych przez PIU wynika, że na razie średnia wysokość składki za OC komunikacyjne po III kwartale 2023 roku wynosiła 510 zł. Dla porównania dwanaście miesięcy wcześniej było to 496 zł.
Przez 9 miesięcy tego roku towarzystwa zebrały 9293,02 mln zł składek z autocasco – o 15,32% więcej niż przed rokiem, tj. 8058,23 mln zł. Według ekspertów Izby zwiększenie przypisu składki w autocasco wynika głównie z obserwowanego w ostatnim czasie wzrostu wartości samochodów nowych i używanych, gdyż liczba umów AC spada. W ciągu trzech kwartałów 2023 r. zawarto ich 5,6 mln, czyli 13,4% mniej niż przed rokiem.
Rynek życiowy: przypis w górę, wypłaty w dół
W „Biuletynie” KNF zaprezentowała też dane dotyczące globalnych wyników sektora ubezpieczeń. Zaprezentowane a wskaźniki potwierdziły informacje z wcześniejszego raportu PIU. I tak w dziale I przypis składki brutto za 3 kw. 2023 r. osiągnął poziom 17 022,34 mln zł. Był to rezultat o 7,2% lepszy od uzyskanego rok wcześniej (15 872,3 mln zł). Przez 9 miesięcy tego roku ubezpieczyciele życiowi wypłacili 12 315,02 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 14,92% mniej niż przed rokiem (14 475,13 mln zł). Był to rezultat o 14,9% niższy od odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik techniczny rynku życiowego wzrósł z 1975,99 mln zł po dziewięciu miesiącach 2022 r. do 3220,99 mln zł (+63,01% r/r). Zysk netto sektora ubezpieczeń na życie zwiększył się z 1599,56 mln zł do 2707,12 mln zł (+69,24% r/r).
Rynek majątkowy: główne wskaźniki w górę
Z kolei w dziale II wynik sprzedażowy osiągnął poziom 40 685,15 mln zł – o 10,36% wyższy od ubiegłorocznego, który wyniósł 36 864,42 mln zł. Do 20 740,47 mln zł wzrosła wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych przez 3 kwartały przez zakłady majątkowe. To o 8,51% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku, kiedy to zakłady non-life zaspokoiły roszczenia opiewające na łączną kwotę 19 113,07 mln zł. Z kolei wynik techniczny działu II pozostał na niemal niezmienionym poziomie: 2126,68 mln zł, wobec 2124,08 mln zł na koniec września 2022 r. (+0,12% r/r). Natomiast zysk netto wzrósł aż o 138,66% r/r – z 2232,14 mln zł do 5327,28 mln zł.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
