Obowiązująca od 1 lipca ubiegłego roku Rekomendacja U doprowadziła do prawdziwego tąpnięcia w polskim bancassurance. Objawiło się ono nie tylko mocnym spadkiem przypisu ze sprzedaży polis w kanale bankowym, ale też zmianami m.in. w „odwiecznej” hierarchii produktów generujących największe przychody ze składek w dziale I.
Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń na dzień 31 marca 2025 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 1,23 miliarda złotych. Był to rezultat o 24,8% niższy od uzyskanego dwanaście miesięcy wcześniej (1,63 mld zł).
Mocny odwrót polis ochronnych
Z raportu Izby wynika, że kwartalny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 683 mln złotych, o 31,1% mniej niż rok wcześniej (992 mln zł). Na dzień 31 marca 2025 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 11,6%.
Pierwsze trzy miesiące wywróciły do góry nogami dotychczasową hierarchię produktową w bancassurance. Ubezpieczenia do produktów bankowych, które do tej pory miały największy udział w składce bancassurance życiowego, wypracowały jedynie 11% sprzedaży w analizowanym okresie. Rok wcześniej było to 57%. Najwyższym rezultatem legitymowały się polisy inwestycyjne – 67% (32% przed rokiem). Na drugim miejscu uplasowały się zaś polisy stand alone, z wynikiem wynoszącym 22% (11%).
Polisy inwestycyjne filarem sprzedaży
Z podobnym trzęsieniem ziemi mieliśmy do czynienia w przypadku wartości składki przypisanej brutto w podziale na typ ubezpieczenia. Jedynie 226 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych, o 66% mniej niż w I kw. 2024 r. (669 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych wyniósł 457 mln zł – o 41% więcej niż przed rokiem. Dominującą formą umów w dziale I były umowy indywidualne – w I kw. 2025 r. pochodziło z nich 92% przypisu (-1 pp. r/r).
Bez składek jednorazowych w segmencie ochronnym
Jedynie 37 mln zł przypisu w segmencie inwestycyjnym stanowiły wpłaty z produktów ze składką regularną, co oznacza spadek o 22% r/r. Z kolei 420 mln zł pochodziło z polis ze składką jednorazową (+52%).
W pierwszym przypadku 27 mln zł było zasługą ubezpieczeń z gr. 3, czyli polis z UFK. Był to wynik o 28% gorszy od ubiegłorocznego. Według danych PIU w skali całego rynku „uefki” zanotowały wzrost o 0,5% r/r. Z kolei umowy z gr. 1 (na życie) wypracowały nieco ponad 10 mln zł (+3%). Jeśli zaś chodzi o umowy ze składką jednorazową, to za 130 mln zł przypisu odpowiadały „uefki” (+75%), a 290 mln zł, o 43% więcej niż przed rokiem, wypracowały polisy na życie.
Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym wartość składki regularnej uplasowała się na poziomie 225 mln zł (+9%). W przypadku składek jednorazowych odnotowano ujemną wartość przypisu. Natomiast w przypadku produktów stand alone składki regularne przyniosły 152 mln zł na koniec marca 2025 r., co oznaczało wzrost o 44%, a ok. 1 mln zł pochodziło z wpłat w ramach składki jednorazowej (2 mln zł rok wcześniej).
Większość średnich składek wzrosła
Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 10 873 zł dla umów ze składką jednorazową (+55%) oraz 2479 zł dla umów ze składką okresową (-7%).
W polisach powiązanych z produktem bankowym średnia uroczniona składka okresowa wyniosła 386 zł, wobec 344 zł przed rokiem. Dla I kw. 2025 roku brak średnich w ubezpieczeniach ze składką jednorazową, ze względu na ujemną wartość przypisu.
Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy płatności jednorazowej – 493 zł (+71%), przy okresowej – 541 zł (+13%).
Ponad milion umów stand alone
Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 3,88 mln z ogólnej liczby 5,23 mln szt. umów zawartych w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I w pierwszym kwartale 2025 r. Oprócz tego zawarto również 1,13 mln szt. umów stand alone i 0,21 mln szt. inwestycyjnych.
Słaby kwartał „majątku”
W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 546 mln zł składek, o 15% mniej niż rok wcześniej. Na dzień 31 marca 2025 roku udział tego segmentu w wyniku całego działu II uplasował się na poziomie 3,3%.
Ochrona od żywiołów generuje najwięcej składek
Najwięcej składki w bancassurance majątkowym zebrano z ubezpieczeń z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych. Przypis w tej gałęzi produktów wyniósł 192 mln zł, o 3% mniej niż przed rokiem. Na kolejnych miejscach podium uplasowały się polisy z gr. 3–7, czyli casco i transportowe, z rezultatem na poziomie 162 mln zł, o 25% wyższym od ubiegłorocznego, oraz ubezpieczenia OC z gr. 10–13, z których zebrano 74 mln zł (+38%). Dopiero na piątym miejscu uplasował się ubiegłoroczny wicelider, czyli ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (gr. 1–2). Przypis w tym segmencie wyniósł 42 mln zł, o 69% mniej niż na koniec marca ub.r. (135 mln zł). Czwarta lokata przypadła ubezpieczeniom z gr. 14–16 (finansowe), mimo że wypracowane przez nie 47 mln zł składek było wynikiem o 46% słabszym niż uzyskany w I kw. 2024 roku.
Ponad 20 mln umów
Łącznie w I kw. 2025 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 20,06 mln szt. umów. Największą ich liczbę odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 8 i 9 – 6,52 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 14–16 (ubezpieczenia kredytu, gwarancji i różnych ryzyk finansowych) – 4,57 mln szt., natomiast trzecia lokata przypadła polisom z gr. 1 i 2 – 4,41 mln szt.
W raporcie uwzględnione zostały wyniki 17 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 95,8% przypisu działu I na koniec I kw. 2025 r., oraz 17 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 92,5% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
