Z analizy półrocznych danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczących składek z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynika, że płynące z rynku sygnały o dwucyfrowych wzrostach przypisu były bardzo zbliżone do rzeczywistości. Część towarzystw mogła pochwalić się wskaźnikami dwukrotnie wyższymi od uzyskanych przez rynek.
Na podstawie danych UFG na temat składek odprowadzonych na Fundusz przez zakłady ubezpieczeń sprzedające OC ppm. (30 podmiotów) można oszacować, że w ciągu sześciu miesięcy 2024 r. ubezpieczyciele komunikacyjni zebrali w sumie 8,85 miliarda złotych składek. To o 10,42% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, gdy sprzedaż tego rodzaju polis przyniosła. 8,02 mld zł
Dwie trzecie „krajówki” pod kontrolą trójki liderów
Najwięcej składki z OC ppm. zbierają krajowe zakłady ubezpieczeń. Przez 6 miesięcy tego roku wypracowały one przypis na poziomie 8,34 mld zł. Odpowiadał on 94,22% łącznej wartości rynku OC ppm. i był o 9,66% wyższy od odnotowanego przed rokiem (7,61 mld zł).
Liderem segmentu krajowych zakładów (a zarazem całego rynku) jest PZU SA, który w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2024 roku zebrał w sumie 2,23 mld zł składek z OC ppm. wobec 2,01 na koniec czerwca ub.r. (+5,84%). Taki rezultat przełożył się na udział w wyniku całego segmentu na poziomie 26,28%. Rok wcześniej było to 26,22%.
Drugie miejsce zajęła Warta. Jej przypis w wysokości 1,87 mld zł był o 10,19% wyższy od ubiegłorocznego, tj. 1,7 mld zł, oraz odpowiadał 22,46% wartości rynku krajowych zakładów (21,21% rok wcześniej). Na najniższym stopniu podium uplasowała się ERGO Hestia z wynikiem w kwocie 1,5 mld zł, wobec 1,3 mld zł po I półroczu 2023 r. (+14,84%). Zapewniło to sopockiemu ubezpieczycielowi udział w rynku na poziomie 17,97%. To duża zmiana w porównaniu z wynikiem sprzed 12 miesięcy, który wyniósł 16,28%. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że powyższa trójka kontroluje ponad dwie trzecie segmentu krajowych zakładów ubezpieczeń, gdyż ich łączny udział wynosi 66,71%.
Depresja Compensy
Plasująca się tuż za podium UNIQA ma dużą stratę do prowadzącej trójki, ale może być bardzo zadowolona z rezultatu osiągniętego w pierwszej połowie roku. Jej przypis wynoszący 783,4 mln zł był bowiem aż o 25,56% wyższy od uzyskanego rok wcześniej, tj. 623,9 mln zł, i pozwolił jej zwiększyć udział rynkowy z 7,78% do 9,39%. Słabo wypadł natomiast LINK4, zbierając jedynie 406,54 mln zł. To tylko o 0,12% więcej niż przed rokiem (406,05), w efekcie czego udział rynkowy towarzystwa spadł z 5,06% do 4,87%. Mimo to zakładowi udało się utrzymać przewagę nad kolejną w zestawieniu Compensą. Przypis tej ostatniej spadł bowiem o 3,88% r/r, z 379,22 mln zł do 364,52 mln zł, natomiast udział firmy w rynku skurczył się z 4,73% do 4,37%.
Allianz o jeden szczebel w górę
Pozostałe cztery zakłady z TOP 10 segmentu krajowych zakładów wyraźnie poprawiły swoje osiągnięcia. I tak Generali, które zebrało 247,25 mln zł, urosło w ciągu 12 miesięcy o 14,38%, zwiększając swój udział w rynku z 2,7% do 2,96%. Powody do zadowolenia miał również Allianz, którego 222,47 mln zł było rezultatem o 22,28% lepszym od ubiegłorocznego. Dzięki temu udział zakładu zwiększył się o 0,4 punktu procentowego – do 2,67%. Mniej imponująco prezentował się Wiener ze wzrostem na poziomie 6,05%, w efekcie którego jego przypis osiągnął kwotę 217,79 mln zł, a udział rynkowy zwiększył się o 0,05 pp., do 2,61%. Tak niska dynamika sprawiła, że towarzystwo spadło z 8. lokaty zajmowanej na koniec czerwca 2023 r. na lokatę 9., a na jego miejsce awansował Allianz. Warto jednak mieć na uwadze, że to ostatnie notowanie z udziałem towarzystwa. To efekt finalizacji fuzji z Compensą, która tym samym w kolejnym zestawieniu powinna zająć piątą lokatę. Listę TOP 10 zamyka TUW „TUW” z przypisem w kwocie 162,62 mln zł, o 1,35% wyższym od ubiegłorocznego, oraz spadkiem udziału z 2% do 1,95%.
Rynek oddziałów się kurczy
Pierwsze półrocze było za to kiepskim okresem dla oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli. Zebrały one w sumie 154,8 mln zł, o 13,94% mniej niż przed rokiem. Liderem rynku pozostał wefox, choć zebrane przez niego 98,06 mln zł było rezultatem o 13,61% gorszym od ubiegłorocznego. Insurtech, którego właścicielem zostanie wkrótce czeska Direct pojišťovna, kontrolował 63,64% rynku OC ppm. w segmencie oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli. Półroczne osiągnięcie firmy plasowało ją na pozycji numer 14. wśród największych graczy w obszarze obowiązkowych polis komunikacyjnych.
Triglav goni Euroins
Z diametralnie odmienną sytuacją mieliśmy natomiast do czynienia w przypadku ubezpieczycieli działających na zasadzie unijnej swobody świadczenia usług. Tego rodzaju zakłady zebrały bowiem 357,52 mln zł, o 54,01% więcej niż rok wcześniej (232,14 mln zł). Na koniec czerwca liderem tego segmentu był Insurance Company „Euroins” AD, który zebrał 118,73 mln zł składek – o 18,28% więcej niż rok wcześniej (100,38 mln zł). Sytuacja może się jednak wkrótce zmienić, gdyż zakład czuje już na plecach oddech Zavarovalnica Triglav. Słoweńska firma urosła bowiem w ciągu 12 miesięcy o 106,42%, uzyskując przypis w kwocie 100,13 mln zł. Obie firmy kontrolowały odpowiednio 33,21 oraz 28,01% rynku OC ppm. w segmencie ubezpieczycieli działających na zasadzie unijnej swobody świadczenia usług, plasując się odpowiednio na 12. i 13. miejscu wśród największych graczy w obszarze obowiązkowych polis komunikacyjnych.
Dane dotyczące ubiegłorocznych udziałów w rynku na podstawie artykułu na portalu GU.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
