W ubiegłym roku wartość polskiego rynku ubezpieczeń mierzona przypisem przekroczyła próg 70 miliardów złotych. Osiągnięcie to sektor zawdzięczał wzrostowi w biznesie majątkowym. Mimo pogorszenia się wyniku sprzedażowego, biznes życiowy wyraźnie poprawił swoją rentowność za sprawą braku negatywnego wpływu pandemii Covid-19 w postaci wzrostu śmiertelności. Z kolei w dziale II segmentowi obowiązkowych polis komunikacyjnych udało się uniknąć straty technicznej.
Z opublikowanego 31 marca raportu Komisji Nadzoru Finansowego zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2022” wynika, że w minionym roku krajowi ubezpieczyciele zebrali łącznie 72 359,05 mln zł składek brutto. Rezultat ten był o 4,54% lepszy od odnotowanego w 2021 r., tj. 69 214,83 mln zł. Zakłady ubezpieczeń wypłaciły 44 385,67 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 7,45% więcej niż w poprzednim roku (41 307,48). Wynik techniczny rynku uplasował się na poziomie 5682,16 mln zł. Rok wcześniej wyniósł 5172,05 mln zł, co oznacza wzrost o 9,86% r/r. Natomiast zysk netto wyniósł 6125,97 mln zł, wobec 5648,75 mln zł dwanaście miesięcy wcześniej (+8,45% r/r).
Blisko 10 mld zł z klasycznych polis życiowych
Na koniec 2022 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 21 543,54 mln zł. Był to rezultat o 2,6% niższy od uzyskanego w 2021 r. (22 119,95 mln zł). Numerem jeden pod względem wielkości generowanej składki ponownie okazały się ubezpieczenia z gr. 1 (na życie), które wypracowały przypis w wysokości 9728,36 mln zł, wobec 9060,17 mln zł przed rokiem (+7,4%). Na drugim miejscu znalazły się ubezpieczenia wypadkowe (gr. 5), których sprzedaż przyniosła 7521,17 mln zł – o 6,1% więcej niż w 2021 r. (7091,63 mln zł). Polisy z UFK (gr. 3) pozostały segmentem numer trzy pod względem wielkości generowanego przypisu. W 2022 r. uplasował się on na poziomie 4049,67 mln zł – o 29% niższym od odnotowanego rok wcześniej, tj. 5700,45 mln zł.
Spadek śmiertelności pozytywnie wpłynął na poziom rentowności
Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 2022 r. uplasował się na poziomie 2228,84 mln zł – o 24,67% wyższym od ubiegłorocznego (1597,76 mln zł). Wynik techniczny wyniósł z kolei 2829,77 mln zł, wobec 2116,95 mln zł przed rokiem (+27,95%). Ten wzrost był w głównej mierze zasługą potężnego odbicia w grupie 1. Jej rentowność techniczna na koniec grudnia ub.r. uplasowała się bowiem na poziomie 269,39 mln zł. Na pierwszy rzut oka rezultat ten nie wydaje się zbyt imponujący, ale prezentuje się zupełnie inaczej, jeśli wziąć pod uwagę, że ubezpieczenia na życie zakończyły 2021 rok stratą wielkości 617,88 mln zł. Na podstawie sygnałów płynących z rynku (m.in. z PZU Życie) można wywnioskować, że tak znacząca poprawa była efektem dużo niższej szkodowości, wynikającej z malejącego wpływu zdarzeń związanych z Covid-19, tj. powrotu poziomu śmiertelności do wielkości sprzed pandemii. Łączna wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto wzrosła o 2,27%, z 18 450,99 mln zł przed rokiem do 18 869,97 mln zł. Był to w głównej mierze efekt wynoszącego blisko 1 mld zł wzrostu wypłat w gr. 3.
Majątek motorem wzrostu rynku
Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w 2022 roku 50 815,51 mln zł składek brutto – o 7,9% więcej niż w 2021 r., tj. 47 094,87 mln zł. W segmencie komunikacyjnymprzypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniósł 15 046,3 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 14 927 mln zł, co oznacza wzrost o zaledwie 0,8%. Trend znaczącego wzrostu podtrzymał za to segment autocasco, generując 11 005,09 mln zł składek – o 13,48% więcej niż przed rokiem, tj. 9697,61 mln zł.
W 2022 r. towarzystwa wypłaciły w sumie 9851,48 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC – o 6% więcej niż przed rokiem (9292,42 mln zł). Z kolei łączna kwota roszczeń zaspokojonych z AC uplasowała się na poziomie 6412,36 mln zł, wobec 6000,93 mln zł rok wcześniej (+6,86% r/r).
Wynik techniczny OC nie spadł jednak poniżej zera
Mimo utrzymującej się polityki niskich cen w OC segment komunikacyjny zanotował stosunkowo niewielki spadek wyniku technicznego. Na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnął on poziom 1185,54 mln zł. Był to rezultat jedynie o 6,32% mniejszy od odnotowanego 12 miesięcy wcześniej, tj. 1265,52 mln zł. Tak niewielka skala spadku to zasługa AC, którego rentowność techniczna sięgnęła 935,08 mln zł – o 53,47% więcej niż przed rokiem (609,29 mln zł). Mocny trend spadkowy kontynuował natomiast segment OC, którego wynik techniczny zmniejszył się o 61,83% r/r: z 656,23 mln zł do 250,46 mln zł. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że po 3 kwartale ub.r. można było oczekiwać, iż rentowność techniczna w obowiązkowych polisach komunikacyjnych spadnie poniżej zera. Na dzień 31 września 2022 r. jej wartość wyniosła bowiem 211,97 mln zł, wobec 696,41 mln zł przed rokiem (-69,56%). Wynik na koniec roku okazał się zatem o blisko jedną piątą lepszy niż uzyskany trzy miesiące wcześniej.
Spadek rentowności sektora non-life
Wynik finansowy netto firm majątkowych za 2022 r. wyniósł 3897,13 mln zł i był o 3,8% niższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej, wynoszącego 4051 mln zł. Wynik techniczny sektora osiągnął poziom 2852,42 mln zł. Rezultat ten było o 6,63% niższy od wykazanego na koniec 2021 r., tj. 3055,1 mln zł. W minionym roku dział II wypłacił łącznie 25 515,7 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 11,63% więcej niż rok wcześniej (22 856,49 mln zł).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
