W pierwszych trzech miesiącach tego roku sektor życiowy utrzymał się na ścieżce wzrostu, łagodna zima oszczędziła segment ubezpieczeń katastroficznych, a śmiertelność utrzymała się na niskim poziomie. Mimo to wartość odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczycieli poszła w górę.
Według podsumowania osiągnięć finansowych polskiego rynku autorstwa Polskiej Izby Ubezpieczeń w I kwartale 2024 roku ubezpieczyciele wypłacili (brutto) poszkodowanym i klientom 11,9 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 6,3% więcej niż na koniec marca 2023 r., z czego 4,2 mld zł wyniosły wypłaty z ubezpieczeń na życie, 5,1 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC oraz około 2,6 mld zł z pozostałych. Zakłady zebrały łącznie 21,9 mld zł składek, o 9,1% więcej niż rok wcześniej.
Ubezpieczyciele ulokowali też 100,6 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Z kolei 18,2 mld zł aktywów zostało ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Zakłady wpłaciły też do budżetu państwa ponad 450 mln zł podatku dochodowego.
Życiówka rośnie aż miło
W I kwartale 2024 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 5,86 mld zł, o 6% więcej niż w analogicznym okresie 2023 r. (5,53 mld zł). Do poprawy wyniku sprzedażowego przyczyniły się wzrosty w trzech głównych liniach biznesowych. W gr. 3, tj. umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przypis składki uplasował się na poziomie 1,01 mld zł, wobec 966,9 mln zł na koniec marca ub.r. (+4,2% r/r). W gr. 1 (ubezpieczenia na życie) przypis wyniósł 2,57 mld zł – o 1,3% więcej niż w tym samym okresie ub.r. (2,54 mld zł). Z kolei rezultat w ubezpieczeniach wypadkowych wzrósł o 12,9% r/r. Towarzystwa działu I zebrały z nich 2,22 mld zł, wobec 1,96 mld zł rok wcześniej.
– Polacy więcej wydają na ubezpieczenia na życie. Systematycznie rośnie zainteresowanie produktami ochronnymi i wypadkowymi. To dobrze, bo o ubezpieczeniach na życie powinniśmy myśleć jako o poduszce finansowej na wypadek śmierci lub poważnej choroby. Zwłaszcza że rodzinie w takiej sytuacji trudno się utrzymać z jednej pensji. Polacy nie mają oszczędności i są bardzo zadłużeni – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU. – Równolegle maleje udział produktów o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym. A to niedobra tendencja, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę zmiany demograficzne. Ubezpieczenia to instrument długofalowego oszczędzania, szczególnie dla osób o niskich i średnich dochodach. Mogą skutecznie np. budować poduszkę finansową na starość – dodał.
W pierwszym kwartale 2024 r. 23 mln Polaków miało ubezpieczenie na życie, w tym 11,9 mln w ramach ubezpieczeń grupowych. To liczba porównywalna z poprzednim rokiem.
200 mln zł wypłat mniej
Przez trzy miesiące 2024 r. zakłady życiowe wypłaciły w sumie 4,23 mld zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 4,8% mniej niż na koniec marca 2023 r. (4,45 mld zł). By to przede wszystkim efekt spadku wartości wypłat z polis z UFK (1,58 mld mln zł wobec 1,82 mld zł przed rokiem, -13,2%). Swoją cegiełkę dorzuciła też grupa I, gdzie wypłaty spadły o 4,1% (z 1,73 mld zł do 1,65 mld zł) w stosunku do I kw. 2023 r. Z kolei w ubezpieczeniach wypadkowych kwota zaspokojonych roszczeń wzrosła o 20,09%, z 848,46 mln zł do 950,61 mln zł. PIU zaznacza, że wypłaty odzwierciedlają aktualną sytuację związaną ze śmiertelnością Polaków.
Coraz lepsza rentowność
Wynik techniczny działu I wyniósł 1,01 mld zł, wobec 954,83 mln zł na koniec marca 2023 r. (+6,06% r/r), a wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 794,08 mln zł, wobec 721,82 mln zł rok wcześniej (+10,01% r/r). W I kw. 2024 r. ubezpieczyciele życiowi zapłacili 192,03 mln zł podatku dochodowego, wobec 200,44 mln zł w analogicznym okresie 2023 r. (-4,2% r/r).
Coraz bliżej 15 mld zł z polis majątkowych
W górę poszedł z kolei kwartalny przypis składki sektora majątkowego, którego wartość uplasowała się na poziomie 14 590,3 mln zł. Było to o 13,13% więcej od 12 896,79 zebranych 12 miesięcy wcześniej.
Szkody z OC coraz droższe
W I kw. 2024 r. segment komunikacyjny (OC+AC) legitymował się przypisem składki na poziomie 7,62 mld zł – o 8,35% wyższym niż rok wcześniej, tj. 7,03 mld zł. Wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych, wyniósł 4,16 mld zł, wobec 3,9 mld zł w I kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 6,67% względem poprzedniego roku. Średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppl. wyniosła w I kwartale tego roku 527 zł, o 3,7% więcej niż na koniec marca 2023 r. Z kolei z ubezpieczeń autocasco (gr. 3) zakłady zebrały 3137,55 mln zł składek (2633,08 mln zł przed rokiem, +19,16% r/r).
– W ubezpieczeniach komunikacyjnych spodziewamy się korekt. Inflacja, rosnące koszty likwidacji szkód, w tym procedur medycznych muszą znaleźć odzwierciedlenie w składkach, do czego ubezpieczycieli obligują regulacje i nadzór. Spodziewamy się, że w 2024 r. ceny ubezpieczeń komunikacyjnych będą szybciej rosły – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.
Spokój, który nie może uśpić
Na koniec marca 2023 r. zakłady majątkowe wypłaciły brutto 7,73 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 13,62% więcej niż na koniec I kw. ub.r., tj. 6,8 mld zł.
3,03 mld zł odszkodowań i świadczeń wypłacono z ubezpieczeń z OC (2,67 mld zł przed rokiem, +13,17% r/r). Koszt średniej szkody w tym segmencie wyniósł ponad 9,96 tys. zł, o 12,7% więcej niż przed rokiem. Towarzystwa wypłaciły też 2,11 mld zł z AC, o 19,76% więcej niż rok wcześniej, tj. 1,77 mld zł.
Po I kwartale 2024 r. odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 0,9 mld zł, czyli o 1% więcej niż rok temu.
– Spokojny pierwszy kwartał roku nie powinien uśpić naszej czujności. Już w kwietniu i maju przyjęliśmy ponad 20 tys. zgłoszeń szkód związanych z falą przymrozków. Ryzyko klimatyczne towarzyszy nam stale w zmiennym natężeniu. Mamy średnio 49% ubezpieczonych nieruchomości. Wiele z nich jednak jest niedoubezpieczonych. Szacunki rynkowe pokazują, że dotyczy to nawet 3 na 10 nieruchomości. Niedoubezpieczenie wynosi nawet kilkadziesiąt procent. W obliczu zmieniającego się klimatu ubezpieczenia to jedyna forma zapewnienia sobie pewnej rekompensaty strat, które możemy w związku z gwałtowną pogodą ponieść – powiedział Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Izby.
Spory spadek zysków
Po trzech miesiącach 2024 r. wynik techniczny dla całego sektora majątkowego wyniósł 711,23 mln zł, wobec 653,63 mln zł rok wcześniej (+8,81% r/r). Zysk netto rynku majątkowego wyniósł 862,29 mln zł, o 43,57% mniej niż rok wcześniej (1,53 mld zł).
Zakłady z działu II zapłaciły w sumie 262,87 mln zł podatku dochodowego, wobec 239,85 mln zł przed rokiem (+9,6% r/r).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
