W pierwszych trzech kwartałach 2024 roku rynek ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych utrzymał dwucyfrowy wskaźnik wzrostu, który pierwszy raz od dawna odnotował na koniec pierwszej połowy obecnego roku. Co więcej, tempo wzrostu powoli, acz zauważalnie przyspiesza.
Z zestawienia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego obejmującego dane przekazane przez 29 zakładów ubezpieczeń – 17 krajowych, 3 oddziały zagranicznych ubezpieczycieli i 9 firm funkcjonujących na zasadzie swobody świadczenia usług – wynika, że przez 3 kwartały obecnego roku przypis składki brutto z OC ppm. wyniósł 13,44 mld zł. Był to rezultat o 11,92% wyższy od odnotowanego po 3 kwartałach 2023 r., tj. 12,01 mld zł.
Warto przypomnieć, że w I połowie 2024 r. rynek OC ppm. po raz pierwszy od dawna uzyskał dwucyfrowe tempo wzrostu. Wynik na koniec czerwca był o 10,42% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jeszcze po I kw. sektor mógł się pochwalić wskaźnikiem na poziomie jedynie 8,15%.
Podium bez zmian
Zdecydowaną większość przypisu wypracowały krajowe zakłady ubezpieczeń. Zebrane przez nie 12,66 mld zł składek odpowiadało 94,19% rezultatu całego segmentu OC ppm. Osiągnięcie sektora krajowych ubezpieczycieli było o 11,29% wyższe od odnotowanego dwanaście miesięcy wcześniej (11,37 mld zł).
Liderem w tej grupie, a zarazem na całym rynku, był PZU SA, który zebrał 3,34 mld zł składek. Był to rezultat o 7,22% wyższy od ubiegłorocznego (3,11 mld zł). Zapewnił on ubezpieczycielowi udział w wyniku sektora na poziomie 26,36% oraz 24,83% w osiągnięciu całego rynku OC ppm.
Drugie miejsce w zestawieniu utrzymało TUiR Warta, notując rezultat na poziomie 2,96 mld zł – o 14,16% wyższym od ubiegłorocznego, tj. 2,59 mld zł. Odpowiadał on 23,36% osiągnięcia sektora oraz 22% całego rynku.
Na najniższym stopniu podium uplasowała się ERGO Hestia. Jej wynik sprzedażowy w kwocie 2,2 mld zł wzrósł o 12,2% r/r (1,96 mld zł na koniec września ub.r.), zapewniając sopockiej firmie udział sektorowy na poziomie 17,41% oraz rynkowy rzędu 16,4%.
Trzech największych ubezpieczycieli oferujących obowiązkowe polisy komunikacyjne w Polsce kontrolowało w sumie 67,13% sektora krajowych zakładów oraz 63,23% rynku OC ppm.
UNIQA przekroczyła miliard
Tuż za pierwszą trójką uplasowało się UNIQA, która dzięki wzrostowi wynoszącemu 34,6% uzyskała przypis na poziomie 1,27 mld zł (947,14 mln zł rok wcześniej.). Udział towarzystwa wyniósł odpowiednio 10,07% i 9,49%. Piąte miejsce zajęła Compensa, która dzięki fuzji z Wiener TU zepchnęła stopień niżej LINK4. Towarzystwo zebrało 832,85 mln zł wobec 846,03 mln zł przed rokiem (-1,56% r/r), co przełożyło się na udział w wysokości odpowiednio 6,58% i 6,2%. LINK4 zebrało 599,41 mln zł, o 0,5% więcej niż przez 3 kwartały ub.r. (596,34 mln zł). Udział zakładu wyniósł odpowiednio 4,74% i 4,46%.
Allianz rósł w mocnym tempie
Siódme miejsce w zestawieniu zajęło Generali TU. Towarzystwo zebrało w sumie 370,2 mln zł składek, o 17,08% więcej niż przed rokiem, tj. 316,18 mln zł (udział: 2,92% i 2,75%). Za jego plecami znalazł się Allianz, z wynikiem wynoszącym 327,03 mln zł (266,14 mln zł przed rokiem) i mocnym wzrostem na poziomie 22,88%. Udziały zakładu to odpowiednio 2,58% i 2,43%. Kolejne miejsce zajęło TUW „TUW”, które zebrało 246,57 mln zł, wobec 231,61 mln zł na koniec września 2023 r. (+6,46% r/r), co zapewniło mu udziały na poziomie 1,95% i 1,83%. Zestawienie TOP 10 krajowych ubezpieczycieli zamyka InterRisk, którego rezultat w kwocie 192,82 mln zł był o 4,92% niższy od ubiegłorocznego (202,79 mln zł po 3 kwartałach ub.r.). Udziały spółki to 1,52% i 1,43%.
Zadyszka oddziałowych liderów
Przypis składki brutto oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli uplasował się na poziomie 215,46 mln zł. To aż o 18,71% mniej niż przed rokiem, gdy wynik sprzedażowy tego segmentu wyniósł 265,05 mln zł. Za to pogorszenie odpowiadają spadki wefoxa i Balcii – dwóch liderów segmentu, którego przypis to jedynie 1,6% wyniku całego segmentu OC ppm. (mniej niż samego TUW „TUW”). Pierwsza z firm, która po niedawnej zmianie właściciela wkrótce będzie działać jako Direct TU, zebrała 131,65 mln zł, wobec 162,22 mln zł przed rokiem (-18,75% r/r). Jej osiągnięcie to 61,1% segmentu i 0,98% całego rynku OC ppm. Z kolei Balcia legitymowała się rezultatem na poziomie 75,39 mln zł w porównaniu do 91,73 mln zł. A to oznacza spadek o 17,49% r/r (udziały odpowiednio: 34,99% i 0,56%).
Swoboda przepływu usług na ścieżce dynamicznego wzrostu
Wyraźny wzrost przypisu można było z kolei zaobserwować w sektorze ubezpieczycieli działających w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług. Po 9 miesiącach 2024 r. firmy te legitymowały się wynikiem sprzedażowym na poziomie 565,07 mln zł, wobec 368,34 mln zł przed rokiem (+53,39% r/r). Kwota ta odpowiadała 4,2% wartości całego segmentu OC ppm. na koniec września obecnego roku.
Liderem tego obszaru był Euroins z 189,28 mln zł zebranej składki (164,6 mln zł przed rokiem, +15% r/r). Taki rezultat zapewnił ubezpieczycielowi 11. miejsce na rynku OC ppm. z niewielką stratą do dziesiątego w zestawieniu InterRisk. Euroins kontrolował 33,5% segmentu zakładów działających w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług oraz 1,41% całego rynku.
Mocnym graczem jest też Zavarovalnica Triglav, która zebrała 155,07 mln zł składek, o 86,77% więcej niż przed rokiem (83,02 mln zł). Kontroluje ona odpowiednio 27,44% i 1,15% sektorów. Rezultat uzyskany przez towarzystwo zapewnia mu pozycje nr 12 na polskim rynku OC ppm.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl
