9 marca Aon plc i Willis Towers Watson (WTW) poinformowały o zawarciu porozumienia dotyczącego połączenia obu firm, w wyniku którego powstanie największy na świecie broker ubezpieczeniowy. Nowy podmiot będzie posiadał kapitał własny na poziomie około 80 mld USD. Wartość transakcji, w ramach której Aon nabędzie WTW, wyniesie 30 mld USD.
Powstały w wyniku fuzji podmiot będzie działał pod marką Aon jako wiodąca globalna firma, skoncentrowana na obszarach ryzyka, emerytury i zdrowia z siedzibą w Londynie. John Haley, obecny CEO WTW, obejmie rolę prezesa wykonawczego, koncentrując się na strategii wzrostu i innowacji. Połączoną firmą kierować będą Greg Case, CEO Aon, oraz dyrektor finansowy Aon, Christa Davies.
Zgodnie z warunkami umowy jednomyślnie zatwierdzonej przez zarządy obu spółek każdy akcjonariusz WTW otrzyma 1,08 akcji zwykłej Aon za każdą akcję zwykłą Willis, a akcjonariusze Aon będą nadal posiadać taką samą liczbę akcji zwykłych w połączonej firmie. Po zakończeniu procesu fuzji obecni akcjonariusze Aon będą właścicielami około 63% nowego podmiotu, a w rękach obecnych akcjonariuszy WTW pozostanie około 37% udziałów.
Aon przewiduje, że transakcja zapewni roczne synergie przed opodatkowaniem i inne obniżki kosztów o 800 mln USD w trzecim pełnym roku po połączeniu, co umożliwi firmie kontynuowanie znaczących inwestycji w innowacje i rozwój. Pierwszy pełny rok po fuzji ma przynieść oszczędności rzędu 267 mln USD, a drugi – 600 mln USD.
Transakcja wymaga zgody akcjonariuszy zarówno Aon Ireland, jak i Willis Towers Watson, a także wymaganych zezwoleń regulacyjnych. Strony oczekują jej finalizacji w pierwszej połowie 2021 r., po wcześniejszym spełnieniu powyższych warunków.
Doradcą finansowym Aon w zakresie połączenia jest Credit Suisse Securities (USA) LLC, a jego doradcami prawnymi są Latham & Watkins, LLP, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP i Arthur Cox. Z kolei WTW doradzają Goldman Sachs & Co. LLC, a jej doradcami prawnymi są Weil, Gotshal & Manges LLP, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP i Matheson.
AM, news@gu.home.pl
(źródło: WTW)
