30 kwietnia 2026 roku, podczas „Rozwojowego czwartku” Tomasz Misiowski, ekspert ds. wdrożeń i szkoleń Berg System, pokaże, jak wykorzystać moduł wznowień umów Berg System, aby zautomatyzować proces wznowień i odzyskiwać utracone przychody. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
W trakcie szkolenia prowadzący zaprezentuje, jak przejść do procesu, w którym to system CRM sam wskazuje, które wznowienia wymagają obsługi, uruchamia zadania dla doradców i pomaga zaplanować komunikację z klientem z odpowiednim wyprzedzeniem. Tomasz Misiowski odpowie również na pytania:
- Dlaczego wznowienia „uciekają” i z czego wynika brak powtarzalności w tym obszarze?
- Jak wykorzystać dane o umowach i klientach w CRM do lepszego planowania działań sprzedażowych?
- Jak system organizuje pracę doradców i pokazuje, które wznowienia wymagają działania?
- Jak mogą wyglądać przykładowe sekwencje działań, np. 30 dni i 14 dni przed końcem umowy?
- Jak działa widok menedżerski i w jaki sposób pomaga kontrolować portfel wznowień?
- Jak odzyskiwać klientów, którzy nie wznowili umowy?
W ramach szkolenia odbędzie się też dyskusja o praktycznych zastosowaniach modułu wznowień w sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych.
Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających podmiotami sprzedającymi produkty ubezpieczeniowe i finansowe. Berg System zaprasza na nie multiagentów i agentów, którzy pracują na portfelu klientów i chcą lepiej wykorzystywać moment wznowienia do zwiększenia sprzedaży oraz utrzymania klienta.
Udział w szkoleniu, które odbędzie się 30 kwietnia o godz. 11:00, jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem.
(AM, źródło: Berg System)
